Облигации: ГТЛК, БО-02
(4B02-02-32432-H, RU000A0JU609, ГТЛК БО-02)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****5 140 000 000 RUR***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ГТЛК, БО-02
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентГТЛК
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Номинал1 000 RUR
Непогашенный номинал400 RUR
Объем эмиссии12 850 000 000 RUR
Объем в обращении по непогашенному номиналу5 140 000 000 RUR
Дата принятия решения27.06.2013
Дата погашения20.09.2018
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-** купоны - *.*% годовых.
Метод расчета НКДActual/365 (Actual/365F)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингОАО Московская Биржа, RU000A0JU609 (Первый уровень, 20.07.2016)
Эмиссия включена в расчет индексовCbonds-CBI RU BB copy, Cbonds-CBI RU 1-3Y copy
Дата последнего обновления24.03.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)G-spread
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО27.03.17-/- (- / -) (-)Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения30.10.2013
Поправочный коэффициент0,90
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)20,00 / 17,50 / 22,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)20,00 / 17,50 / 22,50
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)20,00 / 17,50 / 22,50
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B02-02-32432-H
Дата регистрации**.**.****
ISIN RegSRU000A0JU609
CFI RegSDBFXXB
Краткое название эмиссии в торговой системеГТЛК БО-02
FIGIBBG005BSRSN8

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок23.09.2013
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение26.09.2013 - 30.06.2016
Объём первоначального размещения5 000 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (9,85%)

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Андеррайтер: БК Регион, УК РВМ Капитал
Со-Андеррайтер: М2М Прайвет Банк
Со-организатор: Еврофинанс Моснарбанк

Доразмещения

ДатаСтатусОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Книга заявокСреднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
130.06.2016В обращении4 71028.06.2016 (10:00) - 28.06.2016 (16:00)96,2513,14
Организатор: Совкомбанк
Доп. выпуск №1. Дата принятия решения - 26.11.2015. Дата регистрации - 09.03.2016. Объем выпуска рассчитан по непогашенному номиналу на дату размещения. Индикативный ориентир цены размещения - 95.75% - 96.25% (доходность к погашению: 13.61% - 13.14% год
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

25.09.2014, 26.03.2015, 24.09.2015, 24.03.2016, 22.09.2016, 23.03.2017, 21.09.2017, 22.03.2018 - по 10%, 20.09.2018 - 20%

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,***,**
2**.**.******.**.******.**.*****,***,**
3**.**.******.**.******.**.*****,***,**
4**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
5**.**.******.**.******.**.*****,***,**
6**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
7**.**.******.**.******.**.*****,***,**
8**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
9**.**.******.**.******.**.*****,***,**
10**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
11**.**.******.**.******.**.*****,***,**
12**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
13**.**.******.**.******.**.*****,***,**
14**.**.******.**.******.**.*****,***,*****
15**.**.******.**.******.**.*****,**,**
16**.**.******.**.******.**.*****,**,*****
17**.**.******.**.******.**.*****,**,**
18**.**.******.**.******.**.*****,**,*****
19**.**.******.**.******.**.*****,**,**
20**.**.******.**.******.**.*****,**,*****
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

Срок погашения облигаций: 3 640-й день с даты начала размещения. Частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций предусмотрено в даты окончаний 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 купонных периодов в размере 10% от номинала и в дату окончания 20 купонного периода (20.09.2018) в размере 20% от номинальной стоимости.

Рейтинги эмиссии

ГТЛК, БО-02

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.10.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ГТЛК

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.10.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.21.10.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)17.08.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте17.08.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте17.08.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.98 Mнац
2015
1.38 Mнац
1.06 Meng
1.35 Mнац
1.62 Mнац
1.83 Meng
2014
2.26 Mнац
1.74 Meng
2.35 Mнац
1.88 Meng
2.29 Mнац
1.7 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 - 2 кв - -
2015 - 2 кв 3 кв 4 кв
2014 - 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.33 Mнац
0.19 Mнац
0.23 Mнац
0.17 Mнац
2015
4.58 Mнац
3.35 Mнац
2.21 Mнац
1.08 Mнац
2014
3.23 Mнац
3.43 Mнац
1.04 Mнац
0.68 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
1.52 Mнац
2014
6.26 Mнац
2013
3.53 Mнац
2012
4.79 Mнац
2011
2010
2009
2008
2007