Еврооблигации: Alliance Oil Company Ltd, 7.5% 4may2023, USD (XS0925043100, G0175XAA7, Alliance23)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 400 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Alliance Oil Company Ltd |
| Гарант | ННК, Alliance Oil Company, Печоранефть, Восточная транснациональная компания, ННК-Амурнефтепродукт, Приморнефтепродукт, ННК-Транс, ННК-Бункер, Хвойное, Колвинское, СН-Газдобыча |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Реструктуризация | Да |
| Дата реструктуризации | **.**.**** |
| Информация по реструктуризации | *** |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска After deduction of commissions and expenses (including total expenses related to the listing and
admission to trading of the Notes), which are expected to be approximately USD 9,600,000, the
Group anticipates the net proceeds from the issue of the Notes to be approximately USD
490,400,000. The Group intends to use the net proceeds from the issue of the Notes for the
repayment and/or the refinancing of existing indebtedness and for the Group’s general corporate
purposes. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 400 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *% until **.**.****, then *.*% until **.**.****, then *% until **.**.****, then *% until the maturity date |
| Ставка текущего купона | 7,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (10.08.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0925043100 (Третий уровень, 08.10.2014) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Другие выпуски эмитента
- Alliance Oil Company Ltd, 9.875% 11mar2019, USD
- Alliance Oil Company Ltd, 7.250% 16jul2014, USD (Conv.)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 05.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| ВТБ Капитал | 07.08.2020 | **,**** / **,**** (**,** / **,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 07.08.2020 | **,**** / **,**** (**,** / **,**) | |
| Анонимный участник 20 | 06.08.2020 | **,**** (**,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2020 18:16 | **,**** / * (*,** / *) | (*) | ||||
| 07.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 06.08.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0925043100 |
| ISIN 144A | US018760AB41 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G0175XAA7 |
| Common Code / Common Code RegS | 092504310 |
| Common Code 144A | 092517772 |
| CUSIP 144A | 018760AB4 |
| CFI / CFI RegS | DBFNBR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Alliance23 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG004H8WKZ7 |
| WKN / WKN RegS | A1HKDJ |
| WKN 144A | A1HKCG |
| SEDOL | B92KXT0 |
| FIGI 144A | BBG004H88V17 |
| Тикер | VOSTOK 7 05/04/23 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,**% (*,***%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | США **%, Великобритания и Ирландия **%, Европа **%, Швейцария **% и Азия, Ближний Восток и Африка *% |
| Тип инвесторов | Фонды **%, банки **%, страховые, пенсионные и взаимные фонды *% и другие *% |
Участники
| Организатор: | Deutsche Bank, Goldman Sachs, RBI Group, Газпромбанк |
| Совместный менеджер: | Carnegie, Банк ОТКРЫТИЕ (не сущ), UniCredit |
| Юридический консультант эмитента: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Conyers Dill & Pearman, Юридическая фирма GRATA |
| Участник размещения: | Linklaters |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | * | * ***,** | * | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | * | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *,* | ** *** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *,* | ** *** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *,* | ** *** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | *,* | ** *** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | * | * *** | * | ** *** | |
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | |||
| **.**.**** | доп. оферта | *** | |||||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Alliance Oil Company Ltd, 7.5% 4may2023, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.08.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.06.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Alliance Oil Company Ltd
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.06.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.06.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 11.06.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги гаранта
ННК
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.08.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 05.08.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.08.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги поручителей
Alliance Oil Company
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.08.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.08.2014 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 05.08.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.06.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.06.2014 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 10.06.2014 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2019 | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | - | ||
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
0.71 M
eng
|
|||
| 2019 |
6.43 M
eng
|
1.75 M
eng
|
11.16 M
eng
|
1.38 M
eng
|
| 2018 |
6.22 M
нац
6.22 M
eng
|
0.93 M
нац
0.93 M
eng
|
0.88 M
eng
|
1.76 M
eng
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 | ||
| 2017 | ||
| 2016 | ||
| 2015 | ||
| 2014 | ||
| 2013 | ||
| 2012 |
1.67 M
нац
|
1.67 M
eng
|
| 2011 |
4.07 M
нац
|
0.41 M
eng
|
| 2010 | ||
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
