Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD (XS0918297382, G6037AAA2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****332 729 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикХК Металлоинвест
SPV / ЭмитентMetalloinvest Finance Designated Activity Company
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Рефинансирование существующих обязательств и общие корпоративные цели
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении332 729 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу332 729 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,625%
Метод расчета НКД***
НКД*** (24.05.2018)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0918297382
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds NIG Russia

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Сентрас Секьюритиз24.05.2018 10:48***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
РОНИН23.05.2018**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Sberbank CIB23.05.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал23.05.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк23.05.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Газпромбанк23.05.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Совкомбанк21.05.2018**,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0918297382
ISIN 144AUS59125QAB41
CUSIP / CUSIP RegSG6037AAA2
Common Code / Common Code RegS091829738
Common Code 144A091864827
CUSIP 144A59125QAB4
CFI / CFI RegSDYFXXR
CFI 144ADBFGGR
FIGI / FIGI RegSBBG004F8MD77
WKN / WKN RegSA1HJL4
WKN 144AA1HJPM
SEDOLB8XSHZ0
FIGI 144ABBG004F89D63
ТикерMETINR 5.625 04/17/20 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,***%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
География размещенияСША **%, Великобритания **%, Россия **%, Европа **%, Швейцария *%, Другие *%
Тип инвесторовФонды и управляющие активами **%, Банки **%, Частные банки *%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал, Credit Suisse, Deutsche Bank, Credit Agricole CIB, Societe Generale, Sberbank CIB
Юридический консультант эмитента: Arthur Cox, Winston & Strawn, Freshfields Bruckhaus Deringer
Юридический консультант организаторов: Linklaters
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***
12**.**.******.**.*****,**** ***
13**.**.******.**.*****,**** ***
14**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****доп. оферта***,****,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ХК Металлоинвест, 5.625% 17apr2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.11.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте18.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.02.2014
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ХК Металлоинвест

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале02.11.2015
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале02.11.2015
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.11.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.08.11.2017
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)09.03.2016
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте18.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.02.2017
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании29.12.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
11Активы (тыс, USD) *** *** *** ***
20Капитал (тыс, USD) *** *** *** ***
23Выручка (тыс, USD) *** *** *** ***
36EBITDA (тыс, USD) *** *** *** ***
35Чистый долг (тыс, USD) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (тыс, USD) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017 4Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 - 2 кв - 4 кв
2016 - 2 кв - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
1.83 M нац
1.83 M eng
1.62 M нац
1.69 M eng
2016
1.88 M нац
1.88 M eng
3.34 M нац
2.84 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 1 кв
2017 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2.12 M нац
2017
2.02 M нац
0.3 M нац
0.23 M нац
0.28 M нац
2016
2.06 M нац
2.02 M нац
0.28 M нац
0.25 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
2016
10.75 M нац
2015
8.61 M нац
7.39 M eng
2014
9.45 M нац
9.32 M eng
2013
0.17 M нац
9.91 M eng
2012
0.17 M нац
2011
5.6 M нац
5.45 M eng
2010
2.94 M нац
3.1 M eng
2009
4.61 M нац
4.51 M eng
2008
2007
×