Еврооблигации: НОВАТЭК, 7.75% 21feb2017, RUR
(XS0885873322, 66989PAD2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаРоссия**.**.****14 000 000 000 RUB***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии НОВАТЭК, 7.75% 21feb2017, RUR
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикНОВАТЭК
SPV / ЭмитентNovatek Finance Limited
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности100 000 RUB
Номинал (еврооблигации)100 000 RUB
Минимальный торговый лот5 000 000 RUB
Непогашенный номинал5 000 000 RUB
Объем эмиссии14 000 000 000 RUB
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона7,75%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0885873322
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0885873322
ISIN 144AUS66989PAD24
Common Code RegS088587332
Common Code 144A088844548
CUSIP 144A66989PAD2
CFI RegSDYFXXR
CFI 144ADBFUGR
FIGIBBG0042V0232
Код WKNA1HF99
FIGI 144ABBG00445MNR1
ТикерNVTKRM 7.75 02/21/17 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрос** *** *** ***
География размещенияРоссия - **%, США - **%, Великобритания - *%, Швейцария - *%, другие страны Европы - *%
Тип инвесторовУправляющие активами - **%, банки и счета частных клиентов - **%, фонды - *%, прочие - *%

Участники

Организатор: Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs, Sberbank CIB
Юридический консультант эмитента: Arthur Cox, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Юридический консультант организаторов: Linklaters
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Трасти: Citicorp Trustee Company Limited

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, RUBПогашение номинала, RUB
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,***** ***,**
2**.**.******.**.*****,***** ***
3**.**.******.**.*****,***** ***
4**.**.******.**.*****,***** ***
5**.**.******.**.*****,***** ***
6**.**.******.**.*****,***** ***
7**.**.******.**.*****,***** ***
8**.**.******.**.*****,***** **** *** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

НОВАТЭК, 7.75% 21feb2017, RUR

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.02.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

НОВАТЭК

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.05.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.05.2017
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте02.11.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте02.11.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
3.56 Mнац
2.3 Meng
2016
1.14 Mнац
1.14 Meng
1.46 Mнац
1.46 Meng
2.46 Mнац
1.68 Meng
2.23 Mнац
2.25 Meng
2015
0.98 Mнац
0.98 Meng
1.76 Mнац
1.23 Meng
2.68 Mнац
1.65 Meng
1.41 Mнац
1.3 Meng

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.37 Mнац
2016
1.26 Mнац
1.38 Mнац
1.61 Mнац
0.21 Mнац
2015
1.42 Mнац
0.96 Mнац
1.39 Mнац
0.89 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
8.2 Mнац
8.16 Meng
2015
1.5 Mнац
5.74 Meng
2014
5.83 Mнац
5.72 Meng
2013
6.33 Mнац
6.11 Meng
2012
3.71 Mнац
4.66 Meng
2011
1.74 Mнац
4.3 Meng
2010
2.44 Mнац
3.7 Meng
2009
6.22 Mнац
7.79 Meng
2008
2007