Еврооблигации: АИЖК, 7.750% 13feb2018, RUR (XS0886632685, 001299AA4, A1HF2Q)

Информация по эмиссии:

Заемщик, номер эмиссииАИЖК, 7.750% 13feb2018, RUR
WatchList
SPV / ЭмитентAHML Finance Limited
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

ФайлыProspectus
Вид долговых обязательствЕврооблигации i
Тип бумагиLoan Participation Notes
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Минимальный торговый лот5 000 000 RUR
Номинал (еврооблигации)100 000 RUR
Лот кратности100 000 RUR
Объем эмиссии15 000 000 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу15 000 000 000
ISIN RegSXS0886632685
ISIN 144AUS001299AA48
Common Code RegS088663268
CUSIP 144A001299AA4
SEDOLB9KD4D2
CFI RegSDYVXXR
Bloomberg code (BBGID)BBG0043CT492
Код WKNA1HF2Q
Метод расчета количества дней30E/360
Дата окончания размещения**.**.****
Ставка купона***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Дата погашения**.**.****
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)*******
Агент по размещениюCitigroup, Deutsche Bank, RBI Group, VTB Capital
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds IG Russia RUB 
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0886632685
ЛистингИрландская ФБ
Участники размещенияОрганизатор:
Citigroup
Deutsche Bank
RBI Group
ВТБ Капитал
Юридический консультант эмитента:
Arthur Cox
Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов:
Clifford Chance
Дата последнего обновления эмиссии в базе21.09.2016

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Доходность первичного размещения***

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии:

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***

Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ:

Обеспечение по сделкам прямого РЕПО – Да

Дисконт до 6 дней***
7-14 дней (нач.)***

Ковенанты:

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Инструмент Доходность с плечом в процентах, % Минимальный торговый лот Ежедневный купон с 1 лота в USD
Sberbank 19 USD 5.18 13,90 1 000 USD 136,80
Узнать больше

Cbonds Valuation i

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
CBONDS VALUATION26.09.16**.**/**.** (*.**%/*.**%)**.** (*.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка:

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Сентрас Секьюритиз27.09.16 11:14**.****/**.**** (**.**/*.**)
Внешэкономбанк26.09.16 **.****/**.**** (**.**/*.**)
Sberbank CIB26.09.16 **.****/**.**** (**.**/*.**)
ВТБ Капитал26.09.16 **.****/**.**** (**.**/*.**)
Газпромбанк26.09.16 **.****/**.**** (*.**/*.**)
*Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ26.09.16**.**/**.** (*.**%/*.**%)**.** (*.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА26.09.16**.**/**.** (**.**%/*.**%)**.** (**.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ФИКСИНГ НФА26.09.16-/- (-/-)**.** (*.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ26.09.16-/- (-/-)**.** (*.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК26.09.16-/- (-/-)**.** (-)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
US OTC MARKET23.09.16**.**/**.** (*.**%/*.**%)**.** (*.**%)
* Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Фактический эмитент:

Логотип
Название эмитентаАИЖК
Список связанных юр. лицАИЖК КО
Первый ипотечный агент АИЖК
Второй ипотечный агент АИЖК
Ипотечный агент АИЖК 2008-1
Ипотечный агент АИЖК 2010-1
Ипотечный агент АИЖК 2011-2
Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Ипотечный агент АИЖК 2012-1
AHML Finance Limited
Ипотечный агент АИЖК 2013-1
Ипотечный агент ПСПб
Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012
Ипотечный агент АИЖК 2014-1
Ипотечный агент АИЖК 2014-3
Ипотечный агент АИЖК 2014-2
Полное название эмитентаАИЖК
РегионСНГ
СтранаРоссия
Страна регистрацииРоссия
Сайтhttp://www.rosipoteka.ru
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)АИЖК, БО-04
АИЖК, БО-03
АИЖК, 31
АИЖК, БО-02
АИЖК, 28
Профиль эмитента

Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) создано по решению Правительства Российской Федерации и существует с 1997 года. В 2015 году, в соотв...

ОтрасльФинансовые институты
Рейтинги эмитента:

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) ***
Moody's Interfax Rating Agency *** Национальная шкала (Россия) ***
Новости эмитента:
23.09.2016S&P: Прогноз по рейтингам АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» пересмотрен на «Стабильный»; рейтинги подтверждены на уровне «BB+/B»
22.09.2016«АИЖК» полностью погасил выпуск облигаций серии БО-01 в количестве 5 млн штук
19.09.2016Владельцы облигаций «АИЖК» серии А23 не предъявили бумаги к выкупу
13.09.2016Ставка 15 купона по облигациям АИЖК серии А15 составит 13% годовых
31.08.2016Ставка 19-го купона по облигациям АИЖК серии А23 составит 10.88% годовых
15.05.2014ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»: АИЖК: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
14.05.2014Вебкаст: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
10.01.2014АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ: Презентация АИЖК Результаты деятельности группы компаний за 9 месяцев 2013 года
14.05.2013АИЖК вебкаст: финансовые результаты деятельности за 2012 год
05.02.2013Moody's присвоило евробондам АИЖК на 15 млрд руб рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом

SPV / Формальный эмитент:

Название эмитентаAHML Finance Limited
Полное название эмитентаAHML Finance Limited
СтранаИрландия
РегионЗападная Европа
Профиль эмитентаAHML Finance Ltd. was incorporated in 2008 and is based in Dublin, Ireland.
ОтрасльФинансовые институты

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
1************
2************
3************
4************
5************
6************
7************
8************
9************
10************

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2016
2.1 M
0.81 M
1.72 M
1.14 M
2015
1.6 M
1.14 M
1.55 M
0.76 M
1.57 M
0.98 M
1.6 M
1.14 M
2014
0.57 M
0.39 M
0.62 M
0.47 M
0.61 M
0.46 M
0.95 M
0.72 M
2013
0.56 M
0.49 M
0.46 M
0.46 M
0.48 M
0.39 M
0.94 M
0.66 M
2012
-
-
1.09 M
0.89 M
0.54 M
0.47 M
1.15 M
0.7 M
2011
-
-
0.42 M
0.35 M
-
-
0.82 M
0.75 M
2010
-
-
0.27 M
0.21 M
-
-
0.79 M
0.72 M
2009
-
-
-
-
-
-
0.58 M
0.27 M
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Показатели МСФО/US GAAP:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2013 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2012 - 2 кв 3 кв -
2011 - 2 кв - 4 кв
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
2007 - - - -
год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2016
9.01 M
-
4.35 M
-
2015
33.26 M
-
6.06 M
-
7.99 M
-
5.02 M
-
2014
3.22 M
-
5.42 M
-
4.5 M
-
3.83 M
-
2013
6.54 M
-
6.36 M
-
3.85 M
-
4.11 M
-
2012
2.67 M
-
1.89 M
-
4.06 M
-
4 M
-
2011
3.47 M
-
10.69 M
-
3.61 M
-
3.11 M
-
2010
3.78 M
-
8.58 M
-
5.44 M
-
7.66 M
-
2009
8.61 M
-
2.76 M
-
4.62 M
-
8.06 M
-
2008
7.79 M
-
8.8 M
-
2.98 M
-
5.67 M
-
2007
0.42 M
-
3.79 M
-
5.88 M
-
4.79 M
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Отчетность по РСБУ:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2013 - - 3 кв -
2012 - - - -
2011 - - - -
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
2007 - - - -
год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Годовые отчеты:

год на нац. языке на английском
2015
61.41 M
-
2014
1.77 M
1.27 M
2013
1.32 M
3.74 M
2012
2.39 M
0.72 M
2011
2.08 M
1.57 M
2010
1.63 M
1.23 M
2009
2.05 M
2.21 M
2008
-
-
2007
-
-
год на нац. языке на английском