Авторизация
Регистрация

Еврооблигации: АИЖК, 2018, RUB (LPN) (XS0886632685, A1HF2Q)

Информация по эмиссии:

Эмитент, номер эмиссииАИЖК, 2018, RUB (LPN)
Купить эмиссию
WatchList
Портфель
SPVAHML Finance Limited
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

Вид долговых обязательствЕврооблигации
Тип бумагиLoan Participation Notes
Вид облигацийКупонные
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал/Мин. торг. лот5 000 000 RUR
Лот кратности100 000 RUR
Объем эмиссии15 000 000 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу15 000 000 000
ISIN RegSXS0886632685
ISIN 144AUS001299AA48
CUSIP 144A001299AA4
CFI RegSDBFXGR
Код WKNA1HF2Q
Метод расчета количества днейActual/Actual (ICMA)
Дата окончания размещения31.01.2013
Ставка купона7.750%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов13.02.2013
Дата погашения**.**.****
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)Baa1/BBB/—
Агент по размещениюCitigroup, Deutsche Bank, RBI Group, VTB Capital
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds IG Russia RUB 
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0886632685
ЛистингИрландская ФБ
ФайлыProspectus
Участники размещенияОрганизатор:
RBI Group
ВТБ Капитал
Citigroup
Deutsche Bank
Юридический консультант эмитента:
Arthur Cox
Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов:
Clifford Chance
Дата последнего обновления эмиссии в базе19.12.2014

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Доходность первичного размещения***

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Рейтинги эмиссии:

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***

Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ:

Обеспечение по сделкам прямого РЕПО – Да

Дисконт до 6 дней5.00%
7-14 дней (нач.)5.00%

Котировки участников рынка:

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
ВТБ Капитал22.12.2014**.****/**.**** (**.**/**.**)
Сентрас Секьюритиз22.12.2014**.****/**.**** (**.**/**.**)
*Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ19.12.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
CBONDS VALUATION (РАНЕЕ ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК)19.12.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА22.12.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
ФИКСИНГ НФА22.12.2014-/- (-/-)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО15.12.2014-/- (-/-)69.48 (-)

Фактический эмитент:

Логотип
Название эмитентаАИЖК
Список связанных эмитентовАИЖК КО
Первый ипотечный агент АИЖК
Второй ипотечный агент АИЖК
Ипотечный агент АИЖК 2008-1
Ипотечный агент АИЖК 2010-1
Ипотечный агент АИЖК 2011-2
Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Ипотечный агент АИЖК 2012-1
Ипотечный агент АИЖК 2013-1
Ипотечный агент ПСПб
Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012
Ипотечный агент АИЖК 2014-1
Ипотечный агент АИЖК 2014-3
Ипотечный агент АИЖК 2014-2
Полное название эмитентаОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
СтранаРоссия
РегионСНГ
Сайтhttp://www.rosipoteka.ru/ru/investors/
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)АИЖК, БО-02
АИЖК, 28
АИЖК, 30
АИЖК, 29
АИЖК, БО-01
Профиль эмитента

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (Агентство, АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству...

ОтрасльФинансовые институты
Рейтинги эмитента:

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) ***
Moody's Interfax Rating Agency *** Национальная шкала (Россия) ***
Новости эмитента:
22.12.2014Ставка 12 купона по облигациям «АИЖК» серии 22 установлена в размере 7.7% годовых
18.12.2014ЦБ РФ установил поправочный коэффициент по облигациям субъектов РФ, муниципальных образований и юридических лиц — резидентов РФ
17.12.2014Владельцы облигаций «АИЖК» серии 23 не воспользовались офертой
08.12.2014Победителем Cbonds Awards-2014 в номинации «Лучшая компания по инфраструктурным услугам на рынке секьюритизации» стало АИЖК
28.11.2014Ставка 12 купона по облигациям «АИЖК» серии А23 установлена на уровне 7.94% годовых
15.05.2014ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»: АИЖК: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
14.05.2014Вебкаст: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
10.01.2014АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ: Презентация АИЖК Результаты деятельности группы компаний за 9 месяцев 2013 года
14.05.2013АИЖК вебкаст: финансовые результаты деятельности за 2012 год
05.02.2013Moody's присвоило евробондам АИЖК на 15 млрд руб рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом

SPV:

Название эмитентаAHML Finance Limited
Полное название эмитентаAHML Finance Limited
СтранаИрландия
РегионЗападная Европа
Профиль эмитентаAHML Finance Ltd. was incorporated in 2008 and is based in Dublin, Ireland.
ОтрасльФинансовые институты

Комментарии:

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
1************
2************
3************
4************
5************
6************
7************
8************
9************
10************

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2014
0.57 M
0.39 M
0.62 M
0.47 M
-
-
2013
0.56 M
0.49 M
0.46 M
0.46 M
0.48 M
0.39 M
0.94 M
0.66 M
2012
-
-
1.09 M
0.89 M
0.54 M
0.47 M
1.15 M
0.7 M
2011
-
-
0.42 M
0.35 M
-
-
0.82 M
0.75 M
2010
-
-
0.27 M
0.21 M
-
-
0.79 M
0.72 M
2009
-
-
-
-
-
-
0.58 M
0.27 M
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Показатели МСФО/US GAAP:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 - 2 кв -
2013 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2012 - 2 кв 3 кв -
2011 - 2 кв - 4 кв
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
2007 - - - -
год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2014
3.22 M
-
5.42 M
-
4.5 M
-
2013
6.54 M
-
6.36 M
-
3.85 M
-
4.11 M
-
2012
2.67 M
-
1.89 M
-
4.06 M
-
4 M
-
2011
3.47 M
-
10.69 M
-
3.61 M
-
3.11 M
-
2010
3.78 M
-
8.58 M
-
5.44 M
-
7.66 M
-
2009
8.61 M
-
2.76 M
-
4.62 M
-
8.06 M
-
2008
7.79 M
-
8.8 M
-
2.98 M
-
5.67 M
-
2007
0.42 M
-
3.79 M
-
5.88 M
-
4.79 M
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Отчетность по РСБУ:

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 - - 3 кв
2013 - - 3 кв -
2012 - - - -
2011 - - - -
2010 - - - -
2009 - - - -
2008 - - - -
2007 - - - -
год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Годовые отчеты:

год на нац. языке на английском
2013
1.32 M
-
2012
2.39 M
0.72 M
2011
2.08 M
1.57 M
2010
1.63 M
1.23 M
2009
2.05 M
2.21 M
2008
-
-
2007
-
-
год на нац. языке на английском