Авторизация
Регистрация

Еврооблигации: АИЖК, 2018, RUB (LPN) (XS0886632685, A1HF2Q)

Информация по эмиссии:

Эмитент, номер эмиссииАИЖК, 2018, RUB (LPN)
Купить эмиссию
WatchList
SPVAHML Finance Limited
Расчет доходности по эмиссии

Дата торгов

Цена%

Вид долговых обязательствЕврооблигации
Тип бумагиLoan Participation Notes
Вид облигацийКупонные
Статус эмиссииВ обращении
Тип размещенияПубличное
Номинал/Мин. торг. лот5 000 000 RUR
Лот кратности100 000 RUR
Объем эмиссии15 000 000 000
Объем эмиссии по непогашенному номиналу15 000 000 000
ISIN RegSXS0886632685
ISIN 144AUS001299AA48
CUSIP 144A001299AA4
Код WKNA1HF2Q
Метод расчета количества днейActual/Actual (ICMA)
Дата окончания размещения31.01.2013
Ставка купона7.750%
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов13.02.2013
Дата погашения13.02.2018
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)Baa1/BBB/—
Агент по размещениюCitigroup, Deutsche Bank, RBI Group, VTB Capital
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds IG Russia RUB 
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0886632685
Ирландская ФБ
Берлинская биржа
ФайлыProspectus
Участники размещенияОрганизатор:
RBI Group
ВТБ Капитал
Citigroup
Deutsche Bank
Юридический консультант эмитента:
Arthur Cox
Baker & McKenzie
Юридический консультант организаторов:
Clifford Chance
Дата последнего обновления эмиссии в базе03.07.2014

Итоги размещения:

Цена первичного размещения***
Доходность первичного размещения***

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Рейтинги эмиссии:

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***

Выпуск включен в Ломбардный список ЦБ РФ:

Обеспечение по сделкам прямого РЕПО – Да

Дисконт до 6 дней5.00%
7-14 дней (нач.)5.00%

Котировки участников рынка:

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Сентрас Секьюритиз31.07.2014**.****/**.**** (**.**/**.**)
Sberbank CIB01.08.2014**.****/**.**** (**.**/**.**)
ВТБ Капитал01.08.2014**.****/**.**** (**.*/**.**)
НФА01.08.2014**.****/**.**** (**.**/**.**)
*Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Биржевые и внебиржевые котировки:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)
ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК31.07.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ01.08.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА01.08.2014**.**/**.** (**.**%/**.**%)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.
ФИКСИНГ НФА01.08.2014-/- (-/-)**.** (**.**%)
* Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Фактический эмитент:

Логотип
Название эмитентаАИЖК
Список связанных эмитентовАИЖК КО
Первый ипотечный агент АИЖК
Второй ипотечный агент АИЖК
Ипотечный агент АИЖК 2008-1
Ипотечный агент АИЖК 2010-1
Ипотечный агент АИЖК 2011-2
Ипотечный агент АИЖК 2011-1
Ипотечный агент АИЖК 2012-1
Ипотечный агент АИЖК 2013-1
Ипотечный агент ПСПб
Восточно-Сибирский ипотечный агент 2012
Ипотечный агент АИЖК 2014-1
Полное название эмитентаОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»
СтранаРоссия
РегионСНГ
Сайтhttp://www.rosipoteka.ru/ru/investors/
Другие выпуски эмитента (вместе со связанными эмитентами)АИЖК, БО-02
АИЖК, 28
АИЖК, 30
АИЖК, 29
Ипотечный агент АИЖК 2014-1, А1
Профиль эмитента

Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (Агентство, АИЖК) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. 100% акций АИЖК принадлежит государству...

ОтрасльФинансовые институты
Рейтинги эмитента:

Информация доступна только пользователям, которым предоставляются услуги "Cbonds-Premium", "Cbonds-PRO RU". Пожалуйста, зайдите в раздел "Доступ к сайту" под меню слева.

Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Standard & Poor's *** Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) ***
Moody's Interfax Rating Agency *** Национальная шкала (Россия) ***
Новости эмитента:
23.07.2014Ставка пятого купона по облигациям «АИЖК» серий А26 и А27 установлена на уровне 6.65% годовых
18.07.2014АИЖК, Минстрой и Орловская область подписали соглашение о сотрудничестве
17.07.2014Владельцы облигаций АИЖК серий 22, 28 и 29 не воспользовались офертой
15.07.2014АИЖК погасило облигации серии А6 объемом 2.5 млрд рублей
04.07.2014Ставка второго купона по облигациям АИЖК серий А28-А29 установлена на уровне 6.65% годовых
15.05.2014ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»: АИЖК: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
14.05.2014Вебкаст: Результаты деятельности группы компаний АИЖК за 2013 год
10.01.2014АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ: Презентация АИЖК Результаты деятельности группы компаний за 9 месяцев 2013 года
14.05.2013АИЖК вебкаст: финансовые результаты деятельности за 2012 год
05.02.2013Moody's присвоило евробондам АИЖК на 15 млрд руб рейтинг "Baa1" со стабильным прогнозом

SPV:

Название эмитентаAHML Finance Limited
Полное название эмитентаAHML Finance Limited
СтранаИрландия
РегионЗападная Европа
Профиль эмитентаAHML Finance Ltd. was incorporated in 2008 and is based in Dublin, Ireland.
ОтрасльФинансовые институты

Комментарии:

График выплат по бумаге:

Дата окончания купонаСтавка купона, % годовыхСумма купона, RURПогашение номинала, RUR
1************
2************
3************
4************
5************
6************
7************
8************
9************
10************

Сервис доступен только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты ФСФР:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2014
3.22 M
-
-
-
2013
6.54 M
-
6.36 M
-
3.85 M
-
4.11 M
-
2012
2.67 M
-
1.89 M
-
4.06 M
-
4 M
-
2011
3.47 M
-
10.69 M
-
3.61 M
-
3.11 M
-
2010
3.78 M
-
8.58 M
-
5.44 M
-
7.66 M
-
2009
8.61 M
-
2.76 M
-
4.62 M
-
8.06 M
-
2008
7.79 M
-
8.8 M
-
2.98 M
-
5.67 M
-
2007
0.42 M
-
3.79 M
-
5.88 M
-
4.79 M
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP:

год 1кв 1пол 9мес год
на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
2014
0.57 M
-
-
-
2013
0.56 M
0.49 M
0.46 M
0.46 M
0.48 M
0.39 M
0.94 M
0.66 M
2012
-
-
1.09 M
0.89 M
0.54 M
0.47 M
1.15 M
0.7 M
2011
-
-
0.42 M
0.35 M
-
-
0.82 M
0.75 M
2010
-
-
0.27 M
0.21 M
-
-
0.79 M
0.72 M
2009
-
-
-
-
-
-
0.58 M
0.27 M
2008
-
-
-
-
-
-
-
-
2007
-
-
-
-
-
-
-
-
год на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском на нац. языке на английском
1кв 1пол 9мес год

Годовые отчеты:

год на нац. языке на английском
2013
1.32 M
-
2012
2.39 M
0.72 M
2011
2.08 M
1.57 M
2010
1.63 M
1.23 M
2009
2.05 M
2.21 M
2008
-
-
2007
-
-
год на нац. языке на английском