Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 900 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Газпром |
SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
Объем в обращении | 900 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 900 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 4,95% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (23.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0885736925 (Третий уровень, 25.12.2020) |
Листинг | Ирландская ФБ (Третий уровень, 25.12.2020) |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Институциональные инвесторы | ЕНПФ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 21.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 21.01.2021 | ***,**** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2021 19:53 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
22.01.2021 19:36 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
22.01.2021 20:22 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
Мюнхенская ФБ | 22.01.2021 20:09 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
Мюнхенская ФБ | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
21.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0885736925 |
ISIN 144A | US368266AT98 |
CUSIP / CUSIP RegS | L4191BBL6 |
Common Code / Common Code RegS | 088573692 |
Common Code 144A | 088606655 |
CUSIP 144A | 368266AT9 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
CFI 144A | DGFSGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | GAZ-28 |
FIGI / FIGI RegS | BBG004336ZY0 |
WKN / WKN RegS | A1HFY3 |
WKN 144A | A1HFZD |
SEDOL | B880P46 |
FIGI 144A | BBG0042YWY22 |
Тикер | GAZPRU 4.95 02/06/28 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Дюрация при размещении, лет | **,** |
Организатор: | BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan |
Со-организатор: | МЕТРОПОЛЬ |
Юридический консультант эмитента: | Winston & Strawn |
Юридический консультант организаторов: | Linklaters |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.05.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 01.11.2018 |
Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 01.11.2018 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.06.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.05.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.05.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.03.2020 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 30.01.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.14 M
нац
1.64 M
eng
|
1.95 M
нац
1.89 M
eng
|
1.92 M
нац
1.79 M
eng
|
|
2019 |
6.3 M
нац
5.24 M
eng
|
5.04 M
нац
4.9 M
eng
|
5.94 M
нац
5.93 M
eng
|
2.79 M
нац
2.69 M
eng
|
2018 |
5.44 M
нац
4.38 M
eng
|
5.58 M
нац
4.59 M
eng
|
4.73 M
нац
4.03 M
eng
|
6.62 M
нац
5.73 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.04 M
нац
|
2.23 M
нац
|
2.17 M
нац
|
|
2019 |
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
0.05 M
нац
|
12.41 M
нац
|
2018 |
4.45 M
нац
|
6.61 M
нац
|
0.05 M
нац
|
10.31 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
12.24 M
нац
|
11.88 M
eng
|
2018 |
15.67 M
нац
|
21.14 M
eng
|
2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
2008 |
4.89 M
нац
|
|
2007 |
4.77 M
нац
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.