Еврооблигации: Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)
(XS0885736925, L4191BBL6)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****900 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии900 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу900 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона4,95%
Метод расчета НКД***
НКД*** (24.06.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0885736925
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG Russia

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
(Дох-ть)
Baader Bank23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Sberbank CIB23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Газпромбанк23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Societe Generale23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Металлинвестбанк21.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Райффайзенбанк20.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО23.06.17-/- (- / -) (-)Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
FINRA TRACE23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
МЮНХЕНСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi22.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК22.06.17-/- (- / -) (-)Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0885736925
ISIN 144AUS368266AT98
CUSIP RegSL4191BBL6
Common Code RegS088573692
Common Code 144A088606655
CUSIP 144A368266AT9
CFI RegSDTFXFR
CFI 144ADTZXFR
FIGIBBG004336ZY0
Код WKNA1HFY3
SEDOLB880P46
FIGI 144ABBG0042YWY22
ТикерGAZPRU 4.95 02/06/28 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)

Участники

Организатор: BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan
Со-организатор: МЕТРОПОЛЬ
Юридический консультант эмитента: Winston & Strawn
Юридический консультант организаторов: Linklaters
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ***
21**.**.******.**.*****,*** ***
22**.**.******.**.*****,*** ***
23**.**.******.**.*****,*** ***
24**.**.******.**.*****,*** ***
25**.**.******.**.*****,*** ***
26**.**.******.**.*****,*** ***
27**.**.******.**.*****,*** ***
28**.**.******.**.*****,*** ***
29**.**.******.**.*****,*** ***
30**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.05.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.26.05.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте26.05.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
4.69 Mнац
3.94 Meng
2016
3.09 Mнац
2.57 Meng
3.57 Mнац
2.97 Meng
5.37 Mнац
4.6 Meng
10.81 Mнац
5.37 Meng
2015
3.27 Mнац
2.88 Meng
3.51 Mнац
3.04 Meng
3.42 Mнац
3.01 Meng
4.22 Mнац
3.61 Meng

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.24 Mнац
2016
3.47 Mнац
3.12 Mнац
5.57 Mнац
3.8 Mнац
2015
2.89 Mнац
5.02 Mнац
3.27 Mнац
2.54 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
8.79 Mнац
8.54 Meng
2015
8.96 Mнац
9.21 Meng
2014
7.55 Mнац
7.52 Meng
2013
1.21 Mнац
0.95 Meng
2012
5.49 Mнац
5.3 Meng
2011
4.42 Mнац
3.5 Meng
2010
4.73 Mнац
4.02 Meng
2009
6.64 Mнац
7.54 Meng
2008
2007