×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!
Еврооблигации: Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29) (XS0885736925, L4191BBL6)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 900 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
×
Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Газпром |
| SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 900 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 4,95% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (22.06.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0885736925 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia |
Другие выпуски эмитента
- Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20)
- Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9)
- Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
- Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
- Газпром, 4.95% 19jul2022, USD
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Металлинвестбанк | 22.06.2018 14:31 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Сентрас Секьюритиз | 22.06.2018 11:28 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Baader Bank | 21.06.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 21.06.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Внешэкономбанк | 21.06.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 21.06.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 21.06.2018 | **,**** / **,**** (*,** / *,**) | |
| Vontobel Holding AG | 18.06.2018 | **,**** (*,**) | |
| Societe Generale | 15.06.2018 | **,**** / - (*,** / -) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0885736925 |
| ISIN 144A | US368266AT98 |
| CUSIP / CUSIP RegS | L4191BBL6 |
| Common Code / Common Code RegS | 088573692 |
| Common Code 144A | 088606655 |
| CUSIP 144A | 368266AT9 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| CFI 144A | DTZXFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG004336ZY0 |
| WKN / WKN RegS | A1HFY3 |
| WKN 144A | A1HFZD |
| SEDOL | B880P46 |
| FIGI 144A | BBG0042YWY22 |
| Тикер | GAZPRU 4.95 02/06/28 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Участники
| Организатор: | BNP Paribas, Газпромбанк, JP Morgan |
| Со-организатор: | МЕТРОПОЛЬ |
| Юридический консультант эмитента: | Winston & Strawn |
| Юридический консультант организаторов: | Linklaters |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Газпром, 4.95% 6feb2028, USD (29)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Газпром
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 02.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 | 1Q 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1кв | |||
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2016 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
5.44 M
нац
4.38 M
eng
|
|||
| 2017 |
4.69 M
нац
3.94 M
eng
|
5.91 M
нац
4.96 M
eng
|
4.97 M
нац
2.9 M
eng
|
3.73 M
нац
3.36 M
eng
|
| 2016 |
3.09 M
нац
2.57 M
eng
|
3.57 M
нац
2.97 M
eng
|
5.37 M
нац
4.6 M
eng
|
10.81 M
нац
5.37 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 |
1.31 M
нац
|
|||
| 2017 |
1.24 M
нац
|
1.18 M
нац
|
1.19 M
нац
|
0.34 M
нац
|
| 2016 |
3.47 M
нац
|
3.12 M
нац
|
5.57 M
нац
|
3.8 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2017 |
10.23 M
нац
|
9.85 M
eng
|
| 2016 |
8.79 M
нац
|
8.54 M
eng
|
| 2015 |
8.96 M
нац
|
9.21 M
eng
|
| 2014 |
7.55 M
нац
|
7.52 M
eng
|
| 2013 |
1.21 M
нац
|
0.95 M
eng
|
| 2012 |
5.49 M
нац
|
5.3 M
eng
|
| 2011 |
4.42 M
нац
|
3.5 M
eng
|
| 2010 |
4.73 M
нац
|
4.02 M
eng
|
| 2009 |
6.64 M
нац
|
7.54 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
