Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 108 800 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | ГТЛК |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Биржевые облигации |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска Диверсификация кредитного портфеля по источникам финансирования и срокам привлечения средств. |
Номинал | 1 000 USD |
Непогашенный номинал | 640 USD |
Объем эмиссии | 170 000 000 USD |
Объем в обращении | 170 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 108 800 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *-** купоны – *.*% годовых |
Ставка текущего купона | 4,9% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (07.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 4 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JY023 (Первый уровень, 15.08.2017) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Exante | 05.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 21:30 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 18:29 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 19:00 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
05.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 4B02-05-32432-H-001P |
Дата регистрации | **.**.**** |
Номер программы | *-*****-H-***P-**E |
Дата регистрации программы | 23.08.2016 |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JY023 |
CFI / CFI RegS | DBFUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ГТЛК 1P-05 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00HKB9M89 |
WKN / WKN RegS | A19S4Y |
Тикер | GTLKOA 4.9 08/21/24 1P05 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% (*,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | *** *** *** |
Количество заявок | ** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Количество сделок на бирже | *** |
Тип инвесторов | ** заявки из ** – со стороны физических лиц совокупным объемом около ** млн долларов. |
Организатор: | Совкомбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Pool factor | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | * | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | ** | |
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ** | |
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | ** | |
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,** | ** | |
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | *,*** | ** | |
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
21 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
22 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
23 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
24 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,** | ** | |
25 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
26 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,* | ** | |
27 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | *,*** | ** | |
28 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,** | * | ** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.11.2020 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.11.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 22.04.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 22.04.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 16.06.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | - | 2кв | 3кв | - |
2019 | - | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
2.13 M
нац
5.57 M
eng
|
2.92 M
нац
|
||
2019 |
1.41 M
нац
1.03 M
eng
|
1.44 M
нац
1.24 M
eng
|
3.42 M
нац
1.67 M
eng
|
|
2018 |
2.23 M
нац
1.54 M
eng
|
2.23 M
нац
1.41 M
eng
|
3.44 M
нац
3.3 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
21.44 M
нац
|
0.39 M
нац
|
0.39 M
нац
|
|
2019 |
1.53 M
нац
|
1.17 M
нац
|
1.2 M
нац
|
13.47 M
нац
|
2018 |
0.23 M
нац
|
0.23 M
нац
|
1.18 M
нац
|
4.61 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
15.77 M
нац
|
|
2018 |
1.16 M
нац
|
|
2017 |
0.83 M
нац
|
|
2016 |
0.93 M
нац
|
|
2015 |
1.52 M
нац
|
|
2014 |
6.26 M
нац
|
|
2013 |
3.53 M
нац
|
|
2012 |
4.79 M
нац
|
|
2011 | ||
2010 | ||
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.