Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации: ГТЛК, 001P-05 (4B02-05-32432-H-001P, RU000A0JY023, ГТЛК 1P-05)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****116 450 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии ГТЛК, 001P-05
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЭмитентГТЛК
Вид облигацийКупонные
Специальный видБиржевые облигации
Форма выпускаДокументарные на предъявителя
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Цель выпускаПоказать
Цель выпуска
Диверсификация кредитного портфеля по источникам финансирования и срокам привлечения средств.
Номинал1 000 USD
Непогашенный номинал685 USD
Объем эмиссии170 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу116 450 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*-** купоны – *.*% годовых
Ставка текущего купона4,9%
Метод расчета НКД***
НКД*** (01.12.2020)
Периодичность выплаты купона4 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингМосковская Биржа, RU000A0JY023 (Первый уровень, 15.08.2017)

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская биржа Т+30.11.2020*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер4B02-05-32432-H-001P
Дата регистрации**.**.****
Номер программы*-*****-H-***P-**E
Дата регистрации программы23.08.2016
ISIN / ISIN RegSRU000A0JY023
CFI / CFI RegSDBFUXB
Краткое название эмиссии в торговой системеГТЛК 1P-05
FIGI / FIGI RegSBBG00HKB9M89
WKN / WKN RegSA19S4Y
ТикерGTLKOA 4.9 08/21/24 1P05

Размещение

Формат размещениябукбилдинг
Книга заявок**.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**)
Ориентиры по купону (доходности)*,*% (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрос*** *** ***
Количество заявок**
Дюрация при размещении, лет*,**
Количество сделок на бирже***
Тип инвесторов** заявки из ** – со стороны физических лиц совокупным объемом около ** млн долларов.

Участники

Организатор: Совкомбанк

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыДата фиксации списка держателейСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDPool factorПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.******.**.*****,***,***
2**.**.******.**.******.**.*****,***,***
3**.**.******.**.******.**.*****,***,***
4**.**.******.**.******.**.*****,***,***
5**.**.******.**.******.**.*****,***,***
6**.**.******.**.******.**.*****,***,***
7**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*****
8**.**.******.**.******.**.*****,***,***,****
9**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*****
10**.**.******.**.******.**.*****,***,***,****
11**.**.******.**.******.**.*****,***,***,*****
12**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
13**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
14**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
15**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
16**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
17**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
18**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
19**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
20**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
21**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
22**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
23**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
24**.**.******.**.******.**.*****,**,***,****
25**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
26**.**.******.**.******.**.*****,**,***,***
27**.**.******.**.******.**.*****,**,***,*****
28**.**.******.**.******.**.*****,**,*****
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ГТЛК

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.11.2020
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.11.2020
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте22.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте22.04.2020
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации16.06.2020
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
6Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млн, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 3Q 2019 4Q 2019 1Q 2020 2Q 2020
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 - 2кв -
2019 - 2кв 3кв 4кв
2018 - 2кв - 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2020
2.13 M нац
2019
1.41 M нац
1.03 M eng
1.44 M нац
1.24 M eng
3.42 M нац
1.67 M eng
2018
2.23 M нац
1.54 M eng
2.23 M нац
1.41 M eng
3.44 M нац
3.3 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2020 1кв 2кв 3кв
2019 1кв 2кв 3кв 4кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ

год 1кв 1пол 9мес год
2020
21.44 M нац
0.39 M нац
0.39 M нац
2019
1.53 M нац
1.17 M нац
1.2 M нац
13.47 M нац
2018
0.23 M нац
0.23 M нац
1.18 M нац
4.61 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2019
15.77 M нац
2018
1.16 M нац
2017
0.83 M нац
2016
0.93 M нац
2015
1.52 M нац
2014
6.26 M нац
2013
3.53 M нац
2012
4.79 M нац
2011
2010
2009
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×