Облигации: Банк ЗЕНИТ, БО-13 (4B021303255B, RU000A0JUPW5, ЗенитБО-13)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 6 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска диверсификация ресурсной базы и расширение основных направлений бизнеса
Эмитента. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 6 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 6 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.**% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-** купоны - *.*% годовых, **-** купоны - *.*% годовых, ** купон - *.*% годовых, **-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 6,1% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (24.10.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUPW5 (Третий уровень, 17.04.2018) |
Другие выпуски эмитента
- Банк ЗЕНИТ, БО-09
- Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05
- Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07
- Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06
- Банк ЗЕНИТ, БО-12
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2020 16:04 | * / ***,**** (* / ***,**) | ***,**** (***,**) | ||||
| 23.10.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | 4B021303255B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUPW5 |
| CFI / CFI RegS | DBVUFB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ЗенитБО-13 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG006QQX6V6 |
| Тикер | ZENIT V0 06/13/24 BO13 |
Размещение
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **,**% (**,**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
Участники
| Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
| Со-организатор: | ИК Велес Капитал, УК ТФГ |
| Андеррайтер: | Россельхозбанк, МЕТКОМБАНК, ФК УРАЛСИБ, НОВИКОМБАНК, БКС, Банк Аверс |
| Со-Андеррайтер: | Промсвязьбанк, Связной Банк (АО), Банк Финсервис, БК Регион, КБ Кольцо Урала, Первый Объединенный Банк (Первобанк) |
Доразмещения
| № | Дата | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | В обращении | * *** | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | **,** | *,** | ** | Организатор:
Банк ЗЕНИТ | Доп. выпуск №*. Объем доп.выпуска - * млрд руб. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. Ориентир цены - ***.**% – ***.**% от номинала (доходность к оферте - **.**% – **.**% годовых). В день фактического размещения на ММВБ (**.**.****) была зафиксирована * сделка. |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,* | **,** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,** | ***,* | Объем выкупа - до 2 млн облигаций. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,* | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу: с 09:00 (мск) 5 марта до 18:00 (мск) 13 марта. Объем приобретения - до 2 млн штук. Агент по приобретению - Банк ЗЕНИТ. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 10-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 13-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Банк ЗЕНИТ, БО-13
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.11.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Банк ЗЕНИТ
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.11.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.11.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 05.12.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2019 | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | - | |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.14 M
нац
|
2.34 M
нац
|
||
| 2019 |
2.6 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2.74 M
нац
|
3.22 M
нац
|
| 2018 |
1.73 M
нац
|
1.84 M
нац
|
1.53 M
нац
|
2.27 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.62 M
нац
|
5.56 M
нац
|
||
| 2019 |
1.46 M
нац
|
0.89 M
нац
|
1.43 M
нац
|
1.21 M
нац
|
| 2018 |
1.74 M
нац
|
1.37 M
нац
|
1.33 M
нац
|
1.45 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 |
1.01 M
нац
|
|
| 2018 |
0.91 M
нац
|
|
| 2017 |
0.82 M
нац
|
|
| 2016 |
1.01 M
нац
|
|
| 2015 |
0.57 M
нац
|
|
| 2014 |
0.9 M
нац
|
|
| 2013 |
0.52 M
нац
|
|
| 2012 |
7.17 M
нац
|
|
| 2011 |
0.41 M
нац
|
|
| 2010 |
0.61 M
нац
|
|
| 2009 |
0.37 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
