| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 6 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Вы хотите купить проспект эмиссии Банк ЗЕНИТ, БО-13
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Эмитент | Банк ЗЕНИТ |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Биржевые облигации |
| Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска диверсификация ресурсной базы и расширение основных направлений бизнеса
Эмитента. |
| Номинал | 1 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении | 6 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 6 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - **.*% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-* купоны - **.**% годовых, *-* купоны - **% годовых, *-** купоны - ставку определяет эмитент |
| Ставка текущего купона | 10% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (24.05.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Московская Биржа, RU000A0JUPW5 (Третий уровень, 17.04.2018) |
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 4B021303255B |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JUPW5 |
| CFI / CFI RegS | DBVUXB |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ЗенитБО-13 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG006QQX6V6 |
| Тикер | ZENIT V10 06/13/24 BO13 |
| Формат размещения | букбилдинг |
| Книга заявок | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) |
| Ориентиры по купону (доходности) | **,*% - **,**% (**,**% - **,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (**,**%) |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | ** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Количество сделок на бирже | ** |
| Организатор: | Банк ЗЕНИТ |
| Со-организатор: | ИК Велес Капитал, УК ТФГ |
| Андеррайтер: | Россельхозбанк, МЕТКОМБАНК, ФК УРАЛСИБ, НОВИКОМБАНК, БКС, Банк Аверс |
| Со-Андеррайтер: | Промсвязьбанк, Связной Банк (АО), Банк Финсервис, БК Регион, КБ Кольцо Урала, Первый Объединенный Банк (Первобанк) |
| № | Дата | Статус | Объем предложения по номиналу, млн. | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Книга заявок | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Дюрация при размещении, лет | Доля размещения, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | В обращении | * *** | * *** | **.**.**** (**:**) - **.**.**** (**:**) | ***,* | **,** | *,** | ** | Организатор:
Банк ЗЕНИТ | Доп. выпуск №*. Объем доп.выпуска - * млрд руб. Дата принятия решения - **.**.****. Дата регистрации - **.**.****. Ориентир цены - ***.**% – ***.**% от номинала (доходность к оферте - **.**% – **.**% годовых). В день фактического размещения на ММВБ (**.** |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ** | **,** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | ||||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * *** | |||
| Показать следующие | |||||||
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Статус | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | **,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 2-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,** | ***,* | Объем выкупа - до 2 млн облигаций. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Исполнен | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 6-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | ***,* | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу: с 09:00 (мск) 5 марта до 18:00 (мск) 13 марта. Объем приобретения - до 2 млн штук. Агент по приобретению - Банк ЗЕНИТ. | |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5-и рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления | ||
| Показать следующие | ||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2018 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 27.01.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 14.12.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 14.12.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.02.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.02.2018 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Международная шкала | 20.10.2016 |
| РА Рус-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 20.10.2016 |
| Рейтинговое Агентство AK&M | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 19.01.2010 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 20.12.2017 |
| Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 | 4Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | |||
| 2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 2017 |
2.01 M
нац
|
1.07 M
нац
0.83 M
eng
|
2.09 M
нац
|
2.96 M
нац
|
| 2016 |
2.68 M
нац
1.86 M
eng
|
1.67 M
нац
1.51 M
eng
|
3.21 M
нац
3.97 M
eng
|
1.72 M
нац
1.29 M
eng
|
