Еврооблигации: НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD (XS0864383723, G66749AC9, Novatek-22)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | НОВАТЭК |
| SPV / Эмитент | Novatek Finance Limited |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении | 1 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 4,422% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (24.01.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0864383723 (Третий уровень, 08.10.2014) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Анонимный участник 20 | 22.01.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Sber CIB | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВЭБ | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Совкомбанк | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 22.01.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2021 11:10 | * / ***,**** (* / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 22.01.2021 11:10 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 22.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0864383723 |
| ISIN 144A | US66989PAC41 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G66749AC9 |
| Common Code / Common Code RegS | 086438372 |
| Common Code 144A | 086451611 |
| CUSIP 144A | 66989PAC4 |
| CFI / CFI RegS | DAFSGR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | Novatek-22 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG003PNSC99 |
| WKN / WKN RegS | A1HDY8 |
| WKN 144A | A1HD1G |
| SEDOL | B929K07 |
| FIGI 144A | BBG003PL9J99 |
| Тикер | NVTKRM 4.422 12/13/22 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| География размещения | **% США, **% Европа, **% Россия, **% Великобритания, *% Азия и пр. |
| Тип инвесторов | управляющие фондами **%, банки и частные счета **%, страховые компании *%, прочие *%. |
Участники
| Организатор: | Barclays, Газпромбанк, Goldman Sachs, Sber CIB |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
НОВАТЭК, 4.422% 13dec2022, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.07.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.11.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
НОВАТЭК
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.07.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.07.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.11.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.11.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 13.02.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 78Свободный денежный поток (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
1.68 M
нац
2.58 M
eng
|
3.58 M
нац
3.27 M
eng
|
2.65 M
нац
2.36 M
eng
|
|
| 2019 |
3.2 M
нац
2.51 M
eng
|
4.2 M
нац
2.55 M
eng
|
3.78 M
нац
2.97 M
eng
|
3.26 M
нац
3.04 M
eng
|
| 2018 |
2.71 M
нац
1.96 M
eng
|
2.95 M
нац
2.44 M
eng
|
4.27 M
нац
4.3 M
eng
|
3.34 M
нац
2.39 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
3.86 M
нац
|
0.7 M
нац
|
4.4 M
нац
|
|
| 2019 |
0.13 M
нац
|
0.23 M
нац
|
0.2 M
нац
|
3.66 M
нац
|
| 2018 |
0.5 M
нац
|
0.41 M
нац
|
0.2 M
нац
|
1.24 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
1.78 M
нац
|
|
| 2018 |
1.43 M
нац
|
|
| 2017 |
1.22 M
нац
|
9.62 M
eng
|
| 2016 |
8.2 M
нац
|
8.16 M
eng
|
| 2015 |
1.5 M
нац
|
5.74 M
eng
|
| 2014 |
5.83 M
нац
|
5.72 M
eng
|
| 2013 |
6.33 M
нац
|
6.11 M
eng
|
| 2012 |
3.71 M
нац
|
4.66 M
eng
|
| 2011 |
1.74 M
нац
|
4.3 M
eng
|
| 2010 |
2.44 M
нац
|
3.7 M
eng
|
| 2009 |
6.22 M
нац
|
7.79 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
