Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 2 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Роснефть |
SPV / Эмитент | Rosneft International Finance Ltd |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование поглощения ТНК-BP |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 2 000 000 000 USD |
Объем в обращении | 2 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,199% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (04.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0861981180 (Третий уровень, 08.10.2014) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
Институциональные инвесторы | ЕНПФ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
ВЭБ | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
РОНИН | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Exante | 03.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 02.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 01.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
Sber CIB | 01.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Совкомбанк | 26.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 26.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
26.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0861981180 |
ISIN 144A | US77819RAA77 |
CUSIP / CUSIP RegS | G76372AB0 |
Common Code / Common Code RegS | 086198118 |
Common Code 144A | 086220601 |
CUSIP 144A | 77819RAA7 |
CFI / CFI RegS | DTFUFR |
CFI 144A | DGFUFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | RosNef-22 |
FIGI / FIGI RegS | BBG003P5FHW5 |
WKN / WKN RegS | A1HDK3 |
WKN 144A | A1HDL2 |
SEDOL | B92NXF5 |
FIGI 144A | BBG003NZT231 |
Тикер | ROSNRM 4.199 03/06/22 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*,*% - *,**%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Barclays, Citigroup, JP Morgan, ВТБ Капитал, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Газпромбанк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.02.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 24.02.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 24.02.2014 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 30.06.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.83 M
нац
1.45 M
eng
|
1.33 M
нац
1.73 M
eng
|
2.06 M
нац
1.51 M
eng
|
5.3 M
нац
4.41 M
eng
|
2019 |
1.57 M
нац
1.21 M
eng
|
2.38 M
нац
1.84 M
eng
|
1.59 M
нац
1.27 M
eng
|
2.73 M
нац
2.41 M
eng
|
2018 |
1.83 M
нац
1.37 M
eng
|
2.07 M
нац
1.53 M
eng
|
2.46 M
нац
2.15 M
eng
|
4.29 M
нац
3.37 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
16.1 M
нац
|
1.77 M
нац
|
0.14 M
нац
|
8.3 M
нац
|
2019 |
1.34 M
нац
|
0.72 M
нац
|
4.27 M
нац
|
8.08 M
нац
|
2018 |
17.09 M
нац
|
5.02 M
нац
|
0.15 M
нац
|
5.41 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
17.23 M
нац
|
16.88 M
eng
|
2018 |
18.41 M
нац
|
18.42 M
eng
|
2017 |
12.56 M
нац
|
15.6 M
eng
|
2016 |
11.18 M
нац
|
14.05 M
eng
|
2015 |
15.49 M
нац
|
14.75 M
eng
|
2014 |
13.39 M
нац
|
13.35 M
eng
|
2013 |
9.9 M
нац
|
9.48 M
eng
|
2012 |
6.53 M
нац
|
6.34 M
eng
|
2011 |
8.34 M
нац
|
7.43 M
eng
|
2010 |
16.37 M
нац
|
15.49 M
eng
|
2009 |
9 M
нац
|
9.09 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.