Еврооблигации: Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD (XS1634369067, 07737JAB9, BLR-23)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Беларусь | **.**.**** | 800 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Беларусь |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 800 000 000 USD |
| Объем в обращении | 800 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 800 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Другие транши | Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 6,875% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (05.03.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS1634369067 (Третий уровень, 30.10.2020) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds NIG Sovereign CIS, Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index |
Другие выпуски эмитента
- Беларусь, 6.378% 24feb2031, USD (A)
- Беларусь, 7.625% 29jun2027, USD
- Беларусь, 6.2% 28feb2030, USD
- Беларусь, 5.875% 24feb2026, USD (B)
- Беларусь, ГДО 5.5% 15jul2030, USD (ВГДО 275)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Adamant Capital Partners | 05.03.2021 13:43 | **,**** / **,**** (**,** / **,**) | |
| Анонимный участник 20 | 04.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Sber CIB | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mashreqbank | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Exante | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 4 | 03.03.2021 | ***,**** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2021 13:49 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 05.03.2021 13:59 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| Мюнхенская ФБ | 05.03.2021 14:05 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | |||
i The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Мюнхенская ФБ | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 01.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1634369067 |
| ISIN 144A | US07737JAB98 |
| Common Code / Common Code RegS | 163436906 |
| CUSIP 144A | 07737JAB9 |
| CFI / CFI RegS | DBFNFR |
| CFI 144A | DBFTFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | BLR-23 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00GXQJMV7 |
| WKN / WKN RegS | A19KMN |
| WKN 144A | A19KQH |
| SEDOL | BYVS691 |
| FIGI 144A | BBG00B6QYFP3 |
| Тикер | BELRUS 6.875 02/28/23 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Citigroup, RBI Group |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | White & Case |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры |
| Фискальный агент: | Citibank (London branch) |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Беларусь, 6.875% 28feb2023, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 06.10.2017 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Беларусь
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 16.08.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 16.08.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 13.11.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 13.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.02.2020 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 08.01.2021 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 08.01.2021 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 26.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 26.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 11.09.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.09.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 30.10.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 30.10.2020 |
| Кредит-Рейтинг | ***/*** | Национальная шкала (Беларусь) | 28.12.2010 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 25.06.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
