×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 7 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 200 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 200 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 7 000 000 000 USD |
| Объем в обращении | 7 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 7 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна из | Россия, 7.5% 31mar2030, USD |
| Другие транши | Россия, 4.25% 23jun2027, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 5,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (13.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JXU14 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Cbonds CIS Sovereign Eurobond Index, Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS, Cbonds Russia Sovereign Eurobond Index |
| Институциональные инвесторы | ЕНПФ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Renaissance Securities (Cyprus) Limited | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 24 | 12.04.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Sber CIB | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2021 13:45 | */* (* / *) | ***,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 13:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 13:45 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 13.04.2021 13:50 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 09.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| Регистрационный номер | 12840079V |
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JXU14 |
| ISIN 144A | RU000A0JXU22 |
| CFI / CFI RegS | DBFTFR |
| CFI 144A | DBFXFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-47 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00H0HV5C5 |
| WKN / WKN RegS | A19KJA |
| WKN 144A | A19KJF |
| SEDOL | BD57MZ5 |
| FIGI 144A | BBG00H0HVLB1 |
| Тикер | RUSSIA 5.25 06/23/47 REGS |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,*% (*,**% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | **,** |
| География размещения | США - **%, Великобритания - **%, Азия - **%, Континентальная Европа - *%, Россия - *% |
| Тип инвесторов | Фонды и управляющие компании - **%, Банки - **%, Страховые компании - **% |
| Организатор: | ВТБ Капитал |
| Депозитарий: | НРД |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | * *** | ***,** | *,* | Организатор:
Обмен/рестр. | Exchanged from Regs XS********** / ***A US*****ACZ** |
| 2 | **.**.**** | * *** | **,** | *,** | Организатор:
Обмен/рестр. | Exchanged from Regs XS********** / ***A US*****ACZ** |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
| Scope Ratings | ***/*** | Rating | 17.01.2020 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 05.02.2021 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 05.02.2021 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 22.10.2020 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 22.10.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 11.12.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 11.12.2020 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 23.05.2017 |
| RAEX-Europe | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 23.05.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 17.01.2020 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 17.01.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в иностранной валюте | 20.05.2020 |
| АКРА | ***/*** | Международная шкала в национальной валюте | 20.05.2020 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
