Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Россия, 4.25% 23jun2027, USD (12840078V, RU000A0JXTS9, RUS-27)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****2 404 600 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 4.25% 23jun2027, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикРоссия
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности200 000 USD
Номинал (еврооблигации)200 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии2 404 600 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 404 600 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна изРоссия, 7.50% 31mar2030, USD
Другие траншиРоссия, 5.25% 23jun2047, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона4,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (18.06.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS
Институциональные инвесторыЕНПФ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Sberbank CIB17.06.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
РОНИН17.06.2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited17.06.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners17.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2414.06.2019***,****
(*,**)
Анонимный участник 1914.06.2019***,****
(*,**)
Газпромбанк14.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
ВЭБ14.06.2019- / ***,***
(- / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номер12840078V
ISIN / ISIN RegSRU000A0JXTS9
ISIN 144ARU000A0JXTT7
CFI / CFI RegSDBFXXR
CFI 144ADBFXXR
Краткое название эмиссии в торговой системеRUS-27
FIGI / FIGI RegSBBG00H0HVGD0
WKN / WKN RegSA19KKE
WKN 144AA19KJE
SEDOL5BX4T48
FIGI 144ABBG00H0HV697
ТикерRUSSIA 4.25 06/23/27 REGS

Размещение

Формат размещения
Ориентиры по купону (доходности)*,**% - *,*% (*,**% - *,*%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps***,*
Дюрация при размещении, лет*,**
География размещенияВеликобритания - **%, США - **%, Россия - **%, Континентальная Европа - *%, Азия - *%, Другие - *%
Тип инвесторовФонды и управляющие компании - **%, Банки - **%, Страховые компании - **%

Участники

Организатор: ВТБ Капитал
Депозитарий: НРД
Юридический консультант эмитента по международному праву: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.***** ***,*****
Организатор: Обмен/рестр.
Exchanged from Regs XS********** / ***A US*****ACZ**
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 4.25% 23jun2027, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале06.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале06.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)02.09.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.02.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте15.10.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте15.10.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14.06.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14.06.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.10.2017
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×