Еврооблигации: VEON Holdings, 4.95% 16jun2024, USD (XS1625994618, 92718WAG4, VEON-24)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** (**.**.****) | 532 538 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | VEON Holdings |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска Use of Proceeds
The gross proceeds from the Offering are expected to be approximately US$1,500 million. The Issuer
intends to use the net proceeds to refinance its indebtedness, including (i) to finance the purchase of the:
(x) U.S.$1,000,000,000 9.125% Loan Participation Notes due 2018 (ISINs: US918242AB40/ XS0361041808;
CUSIP: 918242 AB4), (y) U.S.$1,000,000,000 7.748% Loan Participation Notes due 2021 (ISINs:
US918242AD06/ XS0587031096; CUSIP: 918242 AD0), in each case issued by VIP Finance Ireland Limited
and (z) U.S.$1,500,000,000 7.5043% Notes due 2022 (ISINs: US92718WAB54/ XS0643183220; CUSIP:
92718W AB5), issued by the Issuer, tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and
conditions of the Tender Offer that is expected to be settled on or about June 29, 2017 or prior to that date in the
case of early tenders and (ii) for general corporate purposes. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
| Объем в обращении | 532 538 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 532 538 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Другие транши | VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 4,95% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (22.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
- VEON Holdings, 7.5043% 1mar2022, USD
- VEON Holdings, 5.95% 13feb2023, USD
- VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD
- VEON Holdings, 4% 9apr2025, USD
- VEON Holdings, 3.95% 16jun2021, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| БКС Глобал маркетс | 22.10.2019 13:25 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 19 | 21.10.2019 | ***,**** (*,**) | |
| Анонимный участник 20 | 21.10.2019 | ***,** (*,**) | |
| Сбербанк КИБ | 21.10.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 21.10.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 12 | 18.10.2019 | ***,** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2019 14:01 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 21.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1625994618 |
| ISIN 144A | US92718WAG42 |
| Common Code / Common Code RegS | 162599461 |
| CUSIP 144A | 92718WAG4 |
| CFI / CFI RegS | DBFUFR |
| CFI 144A | DBFNGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | VEON-24 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00GXHV452 |
| WKN / WKN RegS | A19KAZ |
| WKN 144A | A19KA0 |
| SEDOL | BD5BF25 |
| FIGI 144A | BBG00GXHV005 |
| Тикер | VIP 4.95 06/16/24 REGS |
Размещение
| Формат размещения | |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,***% (*,**% - *,***%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Barclays, HSBC, ING Bank (London Branch), JP Morgan |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Allen & Overy |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Loyens & Loeff |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citibank (London branch) |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Тип опциона | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||||
| **.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | **.**.**** | ||||
| **.**.**** | доп. оферта | **,** | ***,** | |||||
| **.**.**** | call | *** | Callable on and anytime after 16.03.2024 | |||||
| Показать следующие | ||||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
VEON Holdings, 4.95% 16jun2024, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 10.09.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.04.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 13.09.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
VEON Holdings
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.04.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.08.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.08.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.54 M
eng
|
0.47 M
eng
|
||
| 2018 |
1.02 M
eng
|
1.7 M
eng
|
1.64 M
eng
|
0.43 M
eng
|
| 2017 |
1.58 M
eng
|
2.09 M
eng
|
2.04 M
eng
|
0.47 M
eng
|
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
