Еврооблигации: Газпромбанк, 7.875% perp., USD
(XS0848137708, G4120BAK1, GPBFin)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссияБессрочная (**.**.****)1 000 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпромбанк, 7.875% perp., USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпромбанк
SPV / ЭмитентGPB Eurobond Finance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.***%, **.**.**** колл-опцион и пересчет купона по ставке *Y UST + ***.* б.п.
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0848137708 (Третий уровень, 30.10.2014)
ЛистингИрландская ФБ
Дата последнего обновления27.12.2016

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS VALUATION13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Металлинвестбанк16.01.2017 15:34***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale16.01.2017 13:56***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Adamant Capital Partners16.01.2017 13:56***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз16.01.2017 09:06***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Zurich Cantonal Bank13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
РОНИН13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Mashreqbank12.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
MeritKapital11.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi13.01.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК13.01.17-/- (- / -) (-)Архив
US OTC MARKETi11.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0848137708
CUSIP RegSG4120BAK1
Common Code RegS084813770
CFI RegSDTFXPR
Краткое название эмиссии в торговой системеGPBFin
Bloomberg code (BBGID)BBG003H16GG3
Код WKNA1HBT6

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение19.10.2012
Цена первичного размещения (доходность) 100% (7,875%)
Спрэд к казначейским операциям США710,10
Спрос12 000 000 000

Участники размещения

Организатор: Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, Газпромбанк
Юридический консультант эмитента: Linklaters, White & Case
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Трасти: Citicorp Trustee Company Limited
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USDКомментарий
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***Купон устанавливаетя как доходность 5-летних UST + 710.1 б.п.
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

NC5.5

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
25.04.2018call100
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпромбанк, 7.875% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.03.2013
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпромбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Credit***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале18.03.2015
Dagong Credit***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале18.03.2015
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.12.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)07.12.2016
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.06.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации22.11.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Международная шкала20.10.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Национальная шкала (Россия)20.10.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)30.03.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.63 Mнац
2.06 Meng
1.77 Mнац
2.22 Meng
1.76 Mнац
1.59 Meng
2015
1.61 Mнац
1.61 Meng
1.31 Mнац
1.01 Meng
1.62 Mнац
1.62 Meng
3.11 Mнац
3.11 Meng
2014
1.25 Mнац
1.25 Meng
2.19 Mнац
1.37 Meng
3.03 Mнац
3.03 Meng
1.77 Mнац
1.77 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
11.41 Mнац
4.16 Mнац
2.22 Mнац
2015
4.12 Mнац
2.16 Mнац
1.35 Mнац
9.12 Mнац
2014
0.85 Mнац
0.33 Mнац
0.57 Mнац
6.46 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
0.5 Mнац
2014
8.32 Mнац
8.36 Meng
2013
0.46 Mнац
2012
11.18 Mнац
2011
2.75 Mнац
3.47 Meng
2010
6.46 Mнац
6.42 Meng
2009
11.9 Mнац
11.02 Meng
2008
2007