×
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 155 566 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Заёмщик | Borets International |
| SPV / Эмитент | Borets Finance |
| Гарант | Борец, Borets International |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The Group intends to use the net proceeds from the issue of the Notes, expected to amount to approximately
U.S.$327,000,000, for the Refinancing and for the payment of the transaction fees and expenses in connection
with the Refinancing. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 330 000 000 USD |
| Объем в обращении | 155 566 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 155 566 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.*% |
| Ставка текущего купона | 6,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (13.04.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 09.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Adamant Capital Partners | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Exante | 09.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 08.04.2021 | ***,**** (*,**) |
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / **,** / **,** |
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
| ISIN / ISIN RegS | XS1596115409 |
| ISIN 144A | US09973BAA70 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G1257SAA7 |
| Common Code / Common Code RegS | 159611540 |
| Common Code 144A | 097464570 |
| CUSIP 144A | 09973BAA7 |
| CFI / CFI RegS | DBFUCR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | BRTS-22 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00G9BKCH3 |
| WKN / WKN RegS | A19F2W |
| WKN 144A | A19F7R |
| SEDOL | BDRXT72 |
| FIGI 144A | BBG00G9BMF66 |
| Тикер | BORFIN 6.5 04/07/22 REGS |
| Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *% (*,**% - *%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| Организатор: | Goldman Sachs, HSBC, Sber CIB |
| Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. |
| Платежный агент: | Citibank (London branch) |
| Трасти: | Citibank (London branch) |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Freshfields Bruckhaus Deringer |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Arthur Cox, Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Al Tamimi & Company |
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | ***,** | Early Tender Premium - $30 per $1000 | |
| Показать следующие | |||||
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.08.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 18.03.2021 |
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 27.08.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.08.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 05.06.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.04.2020 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
| Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
