Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 750 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Evraz plc |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds to Evraz from the offering of the Notes are expected to be approximately
U.S.$745,000,000. Evraz intends to use these net proceeds to refinance its indebtedness, including, without
limitation, to finance the purchase of (i) the U.S.$1,000,000,000 6.50% Notes due 22 April 2020 (Regulation
S: Common Code: 080863861, ISIN: XS0808638612; Rule 144A: Common Code: 78394986, ISIN:
US30050AAF03, CUSIP: 30050AAF0) (the “2020 Existing Notes”), (ii) the U.S.$700,000,000 9.50% Notes
due 24 April 2018 (Regulation S: Common Code: 035938133, ISIN: XS0359381331; Rule 144A: Common
Code: 035938362, ISIN: US30050AAB98, CUSIP: 30050AAB9) (the “First 2018 Existing Notes”) and (iii)
the U.S.$850,000,000 6.75% Notes due 27 April 2018 (Regulation S: Common Code: 061890521, ISIN:
XS0618905219; Rule 144A: Common Code: 062063190, ISIN: US30050AAD54, CUSIP: 30050AAD5) (the
“Second 2018 Existing Notes” and, together with the First 2018 Existing Notes, the “2018 Existing Notes”
and, the 2018 Existing Notes together with 2020 Existing Notes, the “Existing Notes”) in each case issued by
the Issuer and tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender
Offers (as defined herein) that will be settled on or about (i) 15 March 2017 in respect of the 2018 Existing
Notes and (ii) 21 March 2017 in respect of the 2020 Existing Notes. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
Объем в обращении | 750 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 750 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 5,375% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (13.04.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS1533915721 (Третий уровень, 21.07.2020); Санкт-Петербургская биржа, EVRZ0323 |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Adamant Capital Partners | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 13.04.2021 12:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
РОНИН | 12.04.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 09.04.2021 | ***,**** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | G-spread, б.п.
i G-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк G-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет G-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2021 13:47 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
13.04.2021 14:01 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
13.04.2021 13:50 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors. | 12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
12.04.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1533915721 |
ISIN 144A | US30050AAG85 |
CUSIP / CUSIP RegS | L3438GAC1 |
Common Code / Common Code RegS | 153391572 |
CUSIP 144A | 30050AAG8 |
CFI / CFI RegS | DBFNBR |
CFI 144A | DBFUGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | EVR-23 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00G4V94J3 |
WKN / WKN RegS | A19EUL |
WKN 144A | A19EUQ |
SEDOL | BF1TCY8 |
FIGI 144A | BBG00G4V92K5 |
Тикер | EVRAZ 5.375 03/20/23 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | *,**% - *,***% (*,**% - *,***%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
География размещения | Великобритания - **.*%, Континентальная Европа - **.*%, Россия - **.*%, США - *.*%, Швейцария - *%, Азия - *.*% |
Тип инвесторов | Инвестиционные фонды - **.*%, Банки - **.*%, Хедж-фонды - **% |
Организатор: | Citigroup, Deutsche Bank, Газпромбанк, JP Morgan, ВТБ Капитал |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Latham & Watkins |
Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
Платежный агент: | BNY Mellon (London branch) |
Юридический консультант организаторов по праву страны листинга: | Arthur Cox |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.06.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 28.02.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.06.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.06.2020 |
RAEX-Europe | ***/*** | ESG Rating | 15.03.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.04.2021 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.04.2021 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 25.12.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 24.12.2020 |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
78Свободный денежный поток (млн, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 | 4Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2021 | - | |||
2020 | - | 2кв | - | 4кв |
2019 | - | 2кв | - | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2021 | ||||
2020 |
1.48 M
eng
|
1.36 M
eng
|
||
2019 |
1.52 M
eng
|
1.31 M
eng
|
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.