Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 5 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмитент | Банк ФК Открытие |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Документарные на предъявителя |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска финансирование текущей деятельности, в том числе увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и
потребительского кредитования |
Номинал | 1 000 RUB |
Непогашенный номинал | 1 000 RUB |
Объем эмиссии | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении | 5 000 000 000 RUB |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 5 000 000 000 RUB |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Дата приостановления эмиссии | 27.06.2013 |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | Показать Ставка купона *-* купоны - *.**% годовых, * купон - **.**% годовых, * купон - **.**% годовых, *-* купоны - **.*% годовых, * купоны - **.**% годовых, *-** купоны - *% годовых, **-** купоны - *% годовых |
Ставка текущего купона | 1% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (26.01.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Московская Биржа, RU000A0JU872 (Третий уровень, 09.06.2014) |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2021 19:02 | * / **,**** (* / *,**) | **,**** (*,**) | ||||
26.01.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
Регистрационный номер | 40901776B |
Дата регистрации | **.**.**** |
ISIN / ISIN RegS | RU000A0JU872 |
CFI / CFI RegS | DBVUXB |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ОткрФКБ9 |
FIGI / FIGI RegS | BBG005H7H0Q7 |
WKN / WKN RegS | A1HS0V |
SEDOL | BDF0M65 |
Тикер | NMOSRM V1 11/11/23 9 |
Формат размещения | букбилдинг |
Книга заявок | **.**.**** - **.**.**** |
Ориентиры по купону (доходности) | *,*% - *% (*,*% - *,*%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | ** *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Банк Петрокоммерц |
Со-организатор: | ГЛОБЭКСБАНК, Банк ФК Открытие, ЮниКредит Банк |
Андеррайтер: | БКФ, ИК Велес Капитал, Первый Объединенный Банк (Первобанк), РОСБАНК, СБ Банк, Индивидуальные Инвестиции, Московский кредитный банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Дата фиксации списка держателей | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | *,** | **,** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,* | **,** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | **,** | **,** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | **,** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | **.**.**** | * | *,** | * *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 3-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * *** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 4-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 5-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | ***,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 7-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | * ***,* | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 8-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
**.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** | *,** | Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 рабочих дней 12-го купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день, следующий за датой окончания периода предъявления. |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 25.06.2014 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.06.2014 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 10.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 10.04.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 29.12.2020 |
НКР | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала для Российской Федерации | 29.06.2020 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 20.10.2020 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
1.49 M
нац
|
3.23 M
нац
2.37 M
eng
|
1.51 M
нац
|
|
2019 |
11.54 M
нац
|
2.27 M
нац
1.88 M
eng
|
1.35 M
нац
1.58 M
eng
|
12.55 M
нац
15.64 M
eng
|
2018 |
1.99 M
нац
|
3.4 M
нац
2.98 M
eng
|
5.53 M
нац
|
8.35 M
нац
5.82 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
24.78 M
нац
|
3.17 M
нац
|
3.15 M
нац
|
|
2019 |
2.75 M
нац
|
18.28 M
нац
|
1.63 M
нац
|
1.58 M
нац
|
2018 |
2.27 M
нац
|
2.05 M
нац
|
2.11 M
нац
|
1.99 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
16.42 M
нац
|
17.37 M
eng
|
2018 |
9.57 M
нац
|
15.23 M
eng
|
2017 |
0.27 M
нац
|
|
2016 |
5.76 M
нац
|
7.1 M
eng
|
2015 |
6.09 M
нац
|
5.48 M
eng
|
2014 |
10.25 M
нац
|
10.15 M
eng
|
2013 |
7.37 M
нац
|
5.56 M
eng
|
2012 |
7.4 M
нац
|
7.4 M
eng
|
2011 |
4.39 M
нац
|
3.91 M
eng
|
2010 |
11.18 M
нац
|
6.15 M
eng
|
2009 |
4.79 M
нац
|
4.58 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.