Еврооблигации: ВТБ, 9.5% perp., USD
(XS0810596832, G93951AA2, VTB Eur)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссияБессрочная (**.**.****)2 250 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии ВТБ, 9.5% perp., USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикВТБ
SPV / ЭмитентVTB Eurasia Limited
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии2 250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 250 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купонаПоказать
Ставка купона
*.*% до ** декабря ****; устанавливается как дох-ть **-летних UST + ***.* б.п. через каждые ** лет
Ставка текущего купона9,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (25.06.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0810596832 (Третий уровень)
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
(Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
РОНИН23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Газпромбанк23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Societe Generale23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз23.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Металлинвестбанк21.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Арт Капитал19.06.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО23.06.17-/- (- / -) (-)Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ23.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК23.06.17-/- (- / -) (-)Архив
ЛОНДОНСКАЯ ФБ20.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
FINRA TRACE20.06.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0810596832
ISIN 144AUS91834KAA43
ISIN времен./дополн.XS0851694082
CUSIP RegSG93951AA2
Common Code RegS081059683
Common Code 144A081190682
CUSIP 144A91834KAA4
CFI RegSDYVXXR
CFI 144ADBVSQR
Краткое название эмиссии в торговой системеVTB Eur
FIGIBBG003824NB3
Код WKNA1G73D
SEDOLB8BKL34
FIGI 144ABBG003823NT5
ТикерVTB V9.5 P12/29/49 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения* *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрос* *** *** ***

Участники

Организатор: Citigroup, UBS, ВТБ Капитал
Со-организатор: Россельхозбанк, Евразийский банк развития
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Трасти: Citibank N.A. (London branch)

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
1**.**.***** ******,**,**
Организатор: ВТБ Капитал
Дата расчетов **-**-****; Врем. ISIN XS**********
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,** ***,**
2**.**.******.**.*****,** ***
3**.**.******.**.*****,** ***
4**.**.******.**.*****,** ***
5**.**.******.**.*****,** ***
6**.**.******.**.*****,** ***
7**.**.******.**.*****,** ***
8**.**.******.**.*****,** ***
9**.**.******.**.*****,** ***
10**.**.******.**.*****,** ***
11**.**.******.**.*****,** ***
12**.**.******.**.*****,** ***
13**.**.******.**.*****,** ***
14**.**.******.**.*****,** ***
15**.**.******.**.*****,** ***
16**.**.******.**.*****,** ***
17**.**.******.**.*****,** ***
18**.**.******.**.*****,** ***
19**.**.******.**.*****,** ***
20**.**.******.**.*****,** ***
21**.**.******.**.*****,** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаУсловия оферты
Показать предыдущие
**.**.****call***Колл-опцион и пересчет купона
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

ВТБ, 9.5% perp., USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте09.01.2013
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

ВТБ

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.31.01.2014
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.01.2014
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)31.01.2014
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.09.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.09.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)09.02.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
6Активы (млрд, RUR) *** *** *** ***
19Капитал (млрд, RUR) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (млрд, RUR) *** *** *** ***
9Средства клиентов (млрд, RUR) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016 1Q 2017
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.29 Mнац
0.98 Meng
2016
2.03 Mнац
1.83 Meng
1.97 Mнац
1.97 Meng
2.6 Mнац
2.38 Meng
3.35 Mнац
3.35 Meng
2015
2.38 Mнац
2.16 Meng
2.17 Mнац
2.17 Meng
1.62 Mнац
1.62 Meng
2.59 Mнац
2.59 Meng

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
0.44 Mнац
2016
13.42 Mнац
30.21 Mнац
29.35 Mнац
0.35 Mнац
2015
22.68 Mнац
3.73 Mнац
4.95 Mнац
15.42 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
7.58 Mнац
7.33 Meng
2015
7.88 Mнац
5.33 Meng
2014
4.06 Mнац
4.5 Meng
2013
9.36 Mнац
4.25 Meng
2012
9.91 Mнац
6.81 Meng
2011
5.11 Mнац
3.33 Meng
2010
4.22 Mнац
5.51 Meng
2009
2.43 Mнац
2.51 Meng
2008
2007