Еврооблигации: Альфа-Банк, 9.25% 16feb2022, RUB (XS1567117566, ALFA-22 RU)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 10 000 000 000 RUB | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Альфа-Банк |
| SPV / Эмитент | Alfa Bond Issuance Plc |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 100 000 RUB |
| Номинал (еврооблигации) | 100 000 RUB |
| Минимальный торговый лот | 10 000 000 RUB |
| Непогашенный номинал | 10 000 000 RUB |
| Объем эмиссии | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 10 000 000 000 RUB |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 9,25% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (26.01.2020) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Russia RUB |
Другие выпуски эмитента
- Альфа-Банк, 6.75% 30jan2025, RUB
- Альфа-Банк, 002P-04
- Альфа-Банк, БО-39
- Альфа-Банк, 8.9% 20jul2021, RUB
- Альфа-Банк, 002P-01
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Газпромбанк | 24.01.2020 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 24.01.2020 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Credit Suisse | 21.01.2020 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2020 19:40 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 24.01.2020 19:56 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 24.01.2020 20:32 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
| 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 20.01.2020 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1567117566 |
| Common Code / Common Code RegS | 156711756 |
| CFI / CFI RegS | DAVSFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | ALFA-22 RU |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00FXT7Z29 |
| WKN / WKN RegS | A19DDJ |
| Тикер | ALFARU 9.25 02/16/22 EMTN |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрос | ** *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Альфа-Банк, JP Morgan |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Arthur Cox |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Baker McKenzie |
| Платежный агент: | BNY Mellon |
| Трасти: | BNY Mellon Corporate Trustee Services |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, RUB | Погашение номинала, RUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *** *** | ** *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Альфа-Банк, 9.25% 16feb2022, RUB
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.10.2017 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 08.11.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Альфа-Банк
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.10.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 08.11.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 18.06.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
2.48 M
нац
|
1.62 M
нац
|
3.09 M
нац
|
|
| 2018 |
2.84 M
нац
|
2.06 M
нац
|
1.38 M
нац
|
8.14 M
нац
|
| 2017 |
1.37 M
нац
|
1.25 M
нац
|
2.39 M
нац
|
5.28 M
нац
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
14.95 M
нац
|
14.63 M
нац
|
5.4 M
нац
|
|
| 2018 |
15.49 M
нац
|
9.86 M
нац
|
5.53 M
нац
|
2.74 M
нац
|
| 2017 |
12.34 M
нац
|
13.26 M
нац
|
4.88 M
нац
|
3.7 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2019 | ||
| 2018 |
4.28 M
нац
|
|
| 2017 |
3.08 M
нац
|
|
| 2016 |
6.95 M
нац
|
|
| 2015 |
6.06 M
нац
|
|
| 2014 |
1.91 M
нац
|
|
| 2013 |
5.1 M
нац
|
|
| 2012 |
2.34 M
нац
|
|
| 2011 |
1.96 M
нац
|
|
| 2010 |
3.1 M
нац
|
|
| 2009 |
2.06 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- Альфа-Банк Украина
- ТД Копейка (ОАО)
- Пятерочка Финанс
- X5 Retail Group
- ИКС 5 ФИНАНС
- РВК-Финанс
- ABH Financial Limited
- ABH Ukraine Limited
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
