Еврооблигации: Газпромбанк, 5.625% 17may2017, USD
(XS0783291221, G4120BAF2)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 000 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпромбанк, 5.625% 17may2017, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпромбанк
SPV / ЭмитентGPB Eurobond Finance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 USD
Дата погашения17.05.2017
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0783291221
ЛистингИрландская ФБ
Дата последнего обновления27.12.2016

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS VALUATION13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Adamant Capital Partners16.01.2017 13:56***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale16.01.2017 13:56***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз16.01.2017 09:06***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Baader Bank13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Commerzbank13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Совкомбанк13.01.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
МЮНХЕНСКАЯ ФБ13.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК13.01.17-/- (- / -) (-)Архив
US OTC MARKETi12.01.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения28.12.2012
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0783291221
ISIN времен./дополн.XS0807811640
CUSIP RegSG4120BAF2
Common Code RegS078329122
CFI RegSDTFXFR
Bloomberg code (BBGID)BBG002WGCQJ3
Код WKNA1G4Y6
SEDOLB5MY5Y3

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (5,75% - 5,75%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение10.05.2012 - 17.07.2012
Объём первоначального размещения500 000 000
Цена первичного размещения (доходность) 100% (5,625%)
Спрэд к казначейским операциям США484,60
Спрэд к mid-swaps452,30
Спрос1 000 000 000
География размещенияSwitzerland 48%, Asia 23%

Участники размещения

Организатор: Credit Agricole CIB, Газпромбанк, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group
Платежный агент: Citibank N.A. (London branch)
Трасти: Citicorp Trustee Company Limited

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Дох-ть по среднев. цене, %Участники размещенияДоп. инф-ия
117.07.2012500100,755,444
Организатор: Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Mitsubishi UFJ Financial Group, Газпромбанк
Книга заявок - $1.8 млрд, 160 счетов. География: РФ - 23%, Швейцария - 17%, Азия - 17%, Великобритания - 13%, США - 8%, Ближний Восток - 7%, Бенелюкс - 4%, Германия и Австрия - 4% и прочие - 7%. По типу инвесторов: банки - 35%, управляющие активами - 27%,
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпромбанк, 5.625% 17may2017, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.12.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте11.06.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпромбанк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Credit***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале18.03.2015
Dagong Credit***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале18.03.2015
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте07.12.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.07.12.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)07.12.2016
Moody's Interfax Rating Agency***/***Национальная шкала (Россия)18.03.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте11.06.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте26.04.2016
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации22.11.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Международная шкала20.10.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Национальная шкала (Россия)20.10.2016
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА)***/***Национальная шкала (Россия)30.03.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
1.63 Mнац
2.06 Meng
1.77 Mнац
2.22 Meng
1.76 Mнац
1.59 Meng
2015
1.61 Mнац
1.61 Meng
1.31 Mнац
1.01 Meng
1.62 Mнац
1.62 Meng
3.11 Mнац
3.11 Meng
2014
1.25 Mнац
1.25 Meng
2.19 Mнац
1.37 Meng
3.03 Mнац
3.03 Meng
1.77 Mнац
1.77 Meng

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2014 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
11.41 Mнац
4.16 Mнац
2.22 Mнац
2015
4.12 Mнац
2.16 Mнац
1.35 Mнац
9.12 Mнац
2014
0.85 Mнац
0.33 Mнац
0.57 Mнац
6.46 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
0.5 Mнац
2014
8.32 Mнац
8.36 Meng
2013
0.46 Mнац
2012
11.18 Mнац
2011
2.75 Mнац
3.47 Meng
2010
6.46 Mнац
6.42 Meng
2009
11.9 Mнац
11.02 Meng
2008
2007