Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 482 806 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Полюс |
SPV / Эмитент | Polyus Gold International Limited |
Гарант | Полюс |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
Объем в обращении | 482 806 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 482 806 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 4,699% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (12.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Листинг | Лондонская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
БКС Глобал маркетс | 12.12.2019 12:09 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Сбербанк КИБ | 11.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 11.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Adamant Capital Partners | 11.12.2019 | ***,* / ***,*** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 10.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 09.12.2019 | ***,** (*,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
11.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1405766384 |
ISIN 144A | US73180YAB02 |
CUSIP / CUSIP RegS | G7179UAB2 |
Common Code / Common Code RegS | 140576638 |
Common Code 144A | 098266640 |
CUSIP 144A | 73180YAB0 |
CFI / CFI RegS | DBFNFR |
CFI 144A | DBFGGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | PGIL-22 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00DZQGJP9 |
WKN / WKN RegS | A1879P |
WKN 144A | A188FA |
SEDOL | BZBX2V7 |
FIGI 144A | BBG00DZQFLM8 |
Тикер | PGILLN 4.699 03/28/22 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
География размещения | Россия - **%, Европа - **%, Швейцария - **%, США - **%, Великобритания - *%, Азия и Ближний Восток - *% |
Организатор: | Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Debevoise & Plimpton |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Mourant Ozannes |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Debevoise & Plimpton |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Clifford Chance |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||
**.**.**** | доп. оферта | ** | **,** | Dutch Auction | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.11.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.11.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.11.2018 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 08.10.2019 |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.94 M
нац
1.6 M
eng
|
1.66 M
нац
1.87 M
eng
|
1.15 M
нац
|
|
2018 |
2.28 M
нац
2.28 M
eng
|
1.42 M
нац
2.17 M
eng
|
1.06 M
нац
2.55 M
eng
|
1.6 M
нац
0.37 M
eng
|
2017 |
0.72 M
нац
2.06 M
eng
|
2.31 M
нац
2.31 M
eng
|
2.23 M
нац
2.23 M
eng
|
2.59 M
нац
2.59 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.24 M
нац
|
0.31 M
нац
|
4.51 M
нац
|
|
2018 |
0.33 M
нац
|
4.26 M
нац
|
3.36 M
нац
|
7.21 M
нац
|
2017 |
1.68 M
нац
|
0.71 M
нац
|
4.45 M
нац
|
1.72 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
4.14 M
нац
|
|
2016 |
0.47 M
нац
|
0.83 M
eng
|
2015 |
0.6 M
нац
|
10.52 M
eng
|
2014 |
5.09 M
нац
|
5.09 M
eng
|
2013 |
0.48 M
нац
|
6.05 M
eng
|
2012 |
0.63 M
нац
|
13.92 M
eng
|
2011 |
0.54 M
нац
|
6.25 M
eng
|
2010 |
1.52 M
нац
|
3.48 M
eng
|
2009 | ||
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.