|
|
|
Объем выпуска: : 300 млн. руб. |
Купон:: 13,75% годовых |
|
Срок обращения:: 3 года |
Купонный период: 91 день |
Еврооблигации: Полюс, 4.699% 28mar2022, USD (XS1405766384, G7179UAB2)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 482 806 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Полюс |
| SPV / Эмитент | Polyus Finance |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 482 806 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 482 806 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 4,699% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (18.06.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Листинг | Лондонская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
- Полюс, 5.25% 7feb2023, USD
- Полюс, 5.625% 29apr2020, USD
- Полюс, 4.7% 29jan2024, USD
- Полюс, 1% 26jan2021, USD (Conv.)
- Полюс, БО-01
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sberbank CIB | 17.06.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 17.06.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 17.06.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 14.06.2019 | ***,* (*,**) | |
| Газпромбанк | 14.06.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS1405766384 |
| ISIN 144A | US73180YAB02 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G7179UAB2 |
| Common Code / Common Code RegS | 140576638 |
| Common Code 144A | 098266640 |
| CUSIP 144A | 73180YAB0 |
| CFI / CFI RegS | DYFXXR |
| CFI 144A | DBFGGR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00DZQGJP9 |
| WKN / WKN RegS | A1879P |
| WKN 144A | A188FA |
| SEDOL | BZBX2V7 |
| FIGI 144A | BBG00DZQFLM8 |
| Тикер | PGILLN 4.699 03/28/22 REGS |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ( - ) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| География размещения | Россия - **%, Европа - **%, Швейцария - **%, США - **%, Великобритания - *%, Азия и Ближний Восток - *% |
Участники
| Организатор: | Газпромбанк, JP Morgan, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB, ВТБ Капитал |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Debevoise & Plimpton |
| Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Mourant Ozannes |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Clifford Chance |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Debevoise & Plimpton |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Clifford Chance |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | доп. оферта | ** | **,** | Dutch Auction | |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Полюс, 4.699% 28mar2022, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.11.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Полюс
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 20.12.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 14.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.11.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.11.2018 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 10.10.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 2Q 2018 | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | |||
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.94 M
нац
1.6 M
eng
|
|||
| 2018 |
2.28 M
нац
2.28 M
eng
|
1.42 M
нац
2.17 M
eng
|
1.06 M
нац
2.55 M
eng
|
1.6 M
нац
0.37 M
eng
|
| 2017 |
0.72 M
нац
2.06 M
eng
|
2.31 M
нац
2.31 M
eng
|
2.23 M
нац
2.23 M
eng
|
2.59 M
нац
2.59 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | |||
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.24 M
нац
|
|||
| 2018 |
0.33 M
нац
|
4.26 M
нац
|
3.36 M
нац
|
7.21 M
нац
|
| 2017 |
1.68 M
нац
|
0.71 M
нац
|
4.45 M
нац
|
1.72 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| 2017 |
4.14 M
нац
|
|
| 2016 |
0.47 M
нац
|
0.83 M
eng
|
| 2015 |
0.6 M
нац
|
10.52 M
eng
|
| 2014 |
5.09 M
нац
|
5.09 M
eng
|
| 2013 |
0.48 M
нац
|
6.05 M
eng
|
| 2012 |
0.63 M
нац
|
13.92 M
eng
|
| 2011 |
0.54 M
нац
|
6.25 M
eng
|
| 2010 |
1.52 M
нац
|
3.48 M
eng
|
| 2009 | ||
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
