Еврооблигации: Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD (XS0743596040, 78406JAB0, SB-22)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 1 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
- Final Terms
- Base Prospectus - May2012
- Supplement - June2012
- Prospectus - Tap issue July201
- Final Terms (rus)
- Base Prospectus (25.01.2012)
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Сбербанк России |
| SPV / Эмитент | SB Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 1 500 000 000 USD |
| Объем в обращении | 1 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 6,125% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (25.02.2021) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0743596040 (Третий уровень, 13.11.2020) |
| Листинг | Лондонская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
| Институциональные инвесторы | ЕНПФ |
Другие выпуски эмитента
- Сбербанк России, 5.125% 29oct2022, USD
- Сбербанк России, 5.717% 16jun2021, USD
- Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16)
- Сбербанк России, ИОС-BSK_FIX_MEM-60m-001Р-91R
- Сбербанк России, ИОС_PRT_VOLCTRL-60m-001P-26R
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Orient Finance Holdings | 25.02.2021 08:41 | ***,**** (*,**) | |
| Газпромбанк | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВЭБ | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Bank of Singapore | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 24.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 23.02.2021 | ***,**** (*,**) | |
| Sber CIB | 20.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Совкомбанк | 20.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2021 11:39 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 25.02.2021 11:45 | ***,**** / * (*,** / *) | (*) | ||||
| 25.02.2021 11:25 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 24.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 19.02.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0743596040 |
| ISIN 144A | US78406JAB08 |
| ISIN времен./дополн. | USL8084MAB65 |
| Common Code / Common Code RegS | 074359604 |
| Common Code 144A | 074359671 |
| CUSIP 144A | 78406JAB0 |
| CFI / CFI RegS | DAFNFR |
| CFI 144A | DBFSGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | SB-22 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG002GKWFZ6 |
| WKN / WKN RegS | A1G0E7 |
| WKN 144A | A1G1CA |
| SEDOL | B4JS6F9 |
| FIGI 144A | BBG002GKVQL8 |
| Тикер | SBERRU 6.125 02/07/22 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,***% - *,***%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
| География размещения | США **%, Великобритания **%, Европа **%, Азия *%, прочие *%. |
| Тип инвесторов | управляющие активами **%, хедж-фонды **%, пенсионные фонды и страховые хомпании **%, банки *%, частные счета *%, прочие *%. |
Участники
| Организатор: | Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Sber CIB |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | *** | *** | *,*** | Организатор:
BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Sber CIB | |
| 2 | **.**.**** | *** | ***,** | * | Организатор:
BNP Paribas, Barclays, Citigroup, Sber CIB | Основную часть выпуска приобрели инвесторы real-money (**%), на хедж-фонды пришлось **%, на банки и страховые компании – по *%, на частные банки – *%. Географически выпуск распределился так: США – **%, Великобритания – **%, Россия – *%, европейские страны – *%, Азия и Ближний Восток – *%, прочие страны – *%. Временный ISIN XS********** |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Сбербанк России, 6.125% 7feb2022, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Сбербанк России
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 03.11.2020 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 03.11.2020 |
| Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 20.12.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 20.12.2019 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 18.03.2020 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 34Достаточность капитала первого уровня % | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
| 2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
2.15 M
нац
2.32 M
eng
|
4.09 M
нац
2.38 M
eng
|
4.16 M
нац
2.91 M
eng
|
|
| 2019 |
2.02 M
нац
2.15 M
eng
|
2.3 M
нац
2.43 M
eng
|
2.2 M
нац
2.37 M
eng
|
9.85 M
нац
8.49 M
eng
|
| 2018 |
0.82 M
нац
0.71 M
eng
|
0.88 M
нац
0.79 M
eng
|
0.86 M
нац
0.76 M
eng
|
6.04 M
нац
4.71 M
eng
|
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2020 |
25.87 M
нац
|
5.31 M
нац
|
3.94 M
нац
|
13.76 M
нац
|
| 2019 |
16.77 M
нац
|
10.37 M
нац
|
11.34 M
нац
|
7.52 M
нац
|
| 2018 |
12.2 M
нац
|
4.47 M
нац
|
4.63 M
нац
|
4.59 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2020 | ||
| 2019 |
21.89 M
нац
|
21.03 M
eng
|
| 2018 |
13.34 M
нац
|
8.67 M
eng
|
| 2017 |
6.02 M
нац
|
6.47 M
eng
|
| 2016 |
8.06 M
нац
|
12.38 M
eng
|
| 2015 |
2.31 M
нац
|
8.32 M
eng
|
| 2014 |
1.64 M
нац
|
4.89 M
eng
|
| 2013 |
8.34 M
нац
|
8.01 M
eng
|
| 2012 |
4.63 M
нац
|
2.42 M
eng
|
| 2011 |
19.78 M
нац
|
15.1 M
eng
|
| 2010 |
21.48 M
нац
|
20.12 M
eng
|
| 2009 |
41.89 M
нац
|
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
