×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!
Еврооблигации: Россия, 7.50% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, X74344DM5, RUS-30)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 3 949 133 587,95 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
- Prospectus I
- Prospectus II
- Prospectus III
- Exchange Offer results
- Exchange Offer 21 March 2018
- Exchange Offer results 16 Mar 2018
- Exchage Offer (eng)
- Exchage Offer (rus)
×
Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 7.50% 31mar2030, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 USD |
| Минимальный торговый лот | 1 USD |
| Непогашенный номинал | 0,445 USD |
| Объем эмиссии | 21 218 176 656 USD |
| Объем в обращении | 8 874 457 501 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 949 133 587,945 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Обменяна на | Россия, 4.25% 23jun2027, USD, Россия, 5.25% 23jun2047, USD |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 7,5% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (24.06.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0114288789 (Первый уровень, 21.12.2004) |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM |
Другие выпуски эмитента
- Россия, 5.25% 23jun2047, USD
- Россия, 5.0% 29apr2020, USD
- Россия, 11.0% 24jul2018, USD
- Россия, 4.875% 16sep2023, USD
- Россия, 4.75% 27may2026, USD
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sberbank CIB | 23.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mint Partners | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Внешэкономбанк | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Металлинвестбанк | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Сентрас Секьюритиз | 22.06.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / - / *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / *,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | SK-0-CM-128 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | XS0114288789 |
| ISIN 144A | US78307ACZ49 |
| CUSIP / CUSIP RegS | X74344DM5 |
| Common Code / Common Code RegS | 011428878 |
| Common Code 144A | 011528406 |
| CUSIP 144A | 78307ACZ4 |
| CFI / CFI RegS | DBFUAR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-30 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000008264 |
| ДКК 144A | RF0000008265 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG000056Z49 |
| WKN / WKN RegS | 109370 |
| WKN 144A | 557628 |
| SEDOL | 2646048 |
| FIGI 144A | BBG00000L8W2 |
| Тикер | RUSSIA 7.5 03/31/30 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | ** *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% ( - ) |
Участники
| Участник размещения: | JP Morgan, Citigroup |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | * ***,* | *** | Возникли в результате реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO) |
| 2 | **.**.**** | ***,* | *** | Выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ (***.***.***) и коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO ***.***.***) |
| 3 | **.**.**** | ***,* | *** | Обмен коммерческой задолженности бывшего СССР |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | *,***** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | * | *,*** | *,*** | |
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | |
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,** | |
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,*** | *,** | |
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,** | |
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | *,*** | |
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,** | |
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | |
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,**** | *,*** | |
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | |
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,***** | *,*** | |
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,****** | *,*** | |
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | *,******* | *,*** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | Условия оферты |
|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,* | * ***,** | Обмен на дополнительные выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13.09.2017 - Начало сбора заявок. 19.09.2017 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 20.09.2017 - объявление цены и результатов выкупа 25.09.2017 - размещение дополнительных выпусков. |
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | доп. оферта | **,* | * ***,** | Обмен на выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации новых выпусков. Максимальная цена - $0.539 за облигацию. 07.03.2018 - Начало сбора заявок. 15.03.2018 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 16.03.2018 - объявление цены и результатов выкупа. 21.03.2018 - осуществление обмена. |
| Показать следующие | |||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 7.50% 31mar2030, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.02.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 23.02.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 21.08.2017 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 21.08.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 25.01.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 25.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Национальное рейтинговое агентство | ***/*** | Международная шкала | 30.09.2016 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
| РИА Рейтинг | ***/*** | Рейтинги суверенных государств | 04.09.2015 |
| Эксперт РА | ***/*** | Суверенный рейтинг в национальной валюте | 04.07.2016 |
| Эксперт РА | ***/*** | Суверенный рейтинг в иностранной валюте | 04.07.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
