Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Россия, 7.50% 31mar2030, USD (SK-0-CM-128, XS0114288789, X74344DM5, RUS-30)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****3 327 921 562,88 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Россия, 7.50% 31mar2030, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикРоссия
Вид облигацийКупонные
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 USD
Номинал (еврооблигации)1 USD
Минимальный торговый лот1 USD
Непогашенный номинал0,375 USD
Объем эмиссии21 218 176 656 USD
Объем в обращении8 874 457 501 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу3 327 921 562,875 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Обменяна наРоссия, 4.25% 23jun2027, USD, Россия, 5.25% 23jun2047, USD
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона7,5%
Метод расчета НКД***
НКД*** (17.07.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Расчетная дата начала обращения**.**.****
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0114288789 (Первый уровень, 21.12.2004)
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
CBONDS ESTIMATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713.


Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.


Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/.
16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
CBONDS VALUATION
i
Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599.

Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом.
16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Газпромбанк17.07.2019 20:06***,* / ***,**
(*,** / *,**)
ВЭБ17.07.2019 20:06***,** / ***,**
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал17.07.2019 20:06***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Renaissance Securities (Cyprus) Limited17.07.2019 14:41***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз17.07.2019 12:00***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Сбербанк КИБ16.07.2019***,* / ***,**
(*,** / *)
Baader Bank16.07.2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
РОНИН16.07.2019***,*** / ***,**
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2015.07.2019***,*
(*,**)
Анонимный участник 2415.07.2019***,****
(*,**)
Совкомбанк15.07.2019***,* / ***,**
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners12.07.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Zurich Cantonal Bank11.07.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)
Индикативная цена (Дох-ть) i
Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
G-spread
T-spread, б.п. i
T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
Московская Биржа17.07.2019 17:05*/* (* / *)***,* (*,**)
Франкфуртская ФБ17.07.2019 18:11***,*** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
Берлинская биржа17.07.2019 19:01***,*** / ***,** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
Дюссельдорфская ФБ17.07.2019 19:07***,** / ***,** (*,** / *,**)***,** (*,**)
Мюнхенская ФБ17.07.2019 19:55***,** / ***,*** (*,** / *,**)***,**** (*,**)
Московская Биржа17.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
HI- MTF17.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Берлинская биржа16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Штутгартская ФБ16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Франкфуртская ФБ16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
GETTEX
i
The gettex trading platform offers reliable prices and immediate execution within the framework of a well-known, reliable exchange marketplace with full transparency, fair pricing and under the supervision of the trading surveillance bodies. Over 13,000 securities, including over 2,800 stocks and more than 2,500 foreign currency bonds, can be traded without exchange fees and commission-free on gettex.
16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа Т+16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Дюссельдорфская ФБ16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
TRADEGATE
i
Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market.
16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
QUOTRIX
i
QUOTRIX is the electronic trading system of the Dusseldorf stock exchange for private investors.
16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Фиксинг НФА16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Мюнхенская ФБ16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская Биржа. РЕПО16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Ценовой центр НРД16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Московская биржа. РЕПО с ЦК16.07.2019*** / *** (*** / ***)*** (***)******Архив
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)* / - / *
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / *,* / *,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

Регистрационный номерSK-0-CM-128
Дата регистрации**.**.****
ISIN / ISIN RegSXS0114288789
ISIN 144AUS78307ACZ49
CUSIP / CUSIP RegSX74344DM5
Common Code / Common Code RegS011428878
Common Code 144A011528406
CUSIP 144A78307ACZ4
CFI / CFI RegSDBFUAR
CFI 144ADBFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системеRUS-30
ДКК / ДКК RegSRF0000008264
ДКК 144ARF0000008265
FIGI / FIGI RegSBBG000056Z49
WKN / WKN RegS109370
WKN 144A557628
SEDOL4230814
FIGI 144ABBG00000L8W2
ТикерRUSSIA 7.5 03/31/30 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.**** - **.**.****
Объём первоначального размещения** *** *** ***
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Дюрация при размещении, лет**,**

Участники

Участник размещения: JP Morgan, Citigroup

Доразмещения

ДатаОбъем размещения / выкупа по номиналу, млн.Среднев. цена, %Доп. инф-ия
1**.**.***** ***,****Возникли в результате реструктуризации коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO)
2**.**.*******,****Выпущены в связи с реструктуризацией задолженности перед МБЭС и МИБ (***.***.***) и коммерческого долга бывшего СССР (долг FTO ***.***.***)
3**.**.*******,****Обмен коммерческой задолженности бывшего СССР
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDPool factorПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,***,******
2**.**.******.**.*****,**,*****
3**.**.******.**.******,****
4**.**.******.**.******,****
5**.**.******.**.******,****
6**.**.******.**.******,****
7**.**.******.**.******,****
8**.**.******.**.******,****
9**.**.******.**.******,****
10**.**.******.**.******,****
11**.**.******.**.******,****
12**.**.******.**.******,****
13**.**.******.**.******,****
14**.**.******.**.******,****,****,***
15**.**.******.**.*****,**,********,***,***
16**.**.******.**.*****,**,*******,****,***
17**.**.******.**.*****,**,********,***,***
18**.**.******.**.*****,**,******,***,**
19**.**.******.**.*****,**,****,***,**
20**.**.******.**.*****,**,******,***,**
21**.**.******.**.*****,**,*****,****,***
22**.**.******.**.*****,**,********,****,**
23**.**.******.**.*****,**,********,****,**
24**.**.******.**.*****,**,********,****,**
25**.**.******.**.*****,**,********,****,**
26**.**.******.**.*****,**,********,****,**
27**.**.******.**.*****,**,********,****,**
28**.**.******.**.*****,**,********,****,**
29**.**.******.**.*****,**,********,****,**
30**.**.******.**.*****,**,********,****,**
31**.**.******.**.*****,**,********,****,**
32**.**.******.**.*****,**,********,****,**
33**.**.******.**.*****,**,********,****,**
34**.**.******.**.*****,**,********,****,**
35**.**.******.**.*****,**,********,****,**
36**.**.******.**.*****,**,********,****,**
37**.**.******.**.*****,**,********,****,**
38**.**.******.**.*****,**,********,****,**
39**.**.******.**.*****,**,********,****,**
40**.**.******.**.*****,**,********,****,**
41**.**.******.**.*****,**,********,****,**
42**.**.******.**.*****,**,********,****,**
43**.**.******.**.*****,**,********,****,**
44**.**.******.**.*****,**,********,****,**
45**.**.******.**.*****,**,********,****,**
46**.**.******.**.*****,**,********,****,**
47**.**.******.**.*****,**,********,****,**
48**.**.******.**.*****,**,********,****,**
49**.**.******.**.*****,**,********,****,**
50**.**.******.**.*****,**,********,***,***
51**.**.******.**.*****,**,*******,****,***
52**.**.******.**.*****,**,********,***,***
53**.**.******.**.*****,**,*****,****,***
54**.**.******.**.*****,**,********,***,***
55**.**.******.**.*****,**,*******,****,***
56**.**.******.**.*****,**,********,***,***
57**.**.******.**.*****,**,******,****,***
58**.**.******.**.*****,**,********,***,***
59**.**.******.**.*****,**,*******,****,***
60**.**.******.**.*****,**,*********,***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаПериод предъявления облигаций к выкупуТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.Условия оферты
Показать предыдущие
**.**.******.**.**** - **.**.****доп. оферта**,** ***,**Обмен на дополнительные выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22. 13.09.2017 - Начало сбора заявок. 19.09.2017 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 20.09.2017 - объявление цены и результатов выкупа 25.09.2017 - размещение дополнительных выпусков.
**.**.******.**.**** - **.**.****доп. оферта**,** ***,**Обмен на выпуски RU000A0JXTS / RU000A0JXTT77 и RU000A0JXU14 / RU000A0JXU22 и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации новых выпусков. Максимальная цена - $0.539 за облигацию. 07.03.2018 - Начало сбора заявок. 15.03.2018 16:00 по Лондонскому времени - окончание сбора заявок. 16.03.2018 - объявление цены и результатов выкупа. 21.03.2018 - осуществление обмена.
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Россия, 7.50% 31mar2030, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Россия

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале06.09.2017
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале06.09.2017
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)02.09.2011
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.02.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.02.2019
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте15.10.2018
Japan Credit Rating Agency***/***Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте15.10.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте08.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте08.02.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency12.01.2018
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency14.06.2019
Rating-Agentur Expert RA***/***Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency14.06.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте23.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте23.02.2018
Scope Ratings***/***Issuer Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Issuer Rating (foreign currency)27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating27.10.2017
Scope Ratings***/***Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency)27.10.2017
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)***/***Country Risk Classifications24.06.2016
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×