Еврооблигации: Россия, 12.75% 24jun2028, USD (MK-0-CM-119, XS0088543193, X7435HAE6, RUS-28)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 2 500 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 10 000 USD |
| Непогашенный номинал | 10 000 USD |
| Объем эмиссии | 2 500 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 2 500 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Цена погашения | 100% |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | **.**% |
| Ставка текущего купона | 12,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.02.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Расчетная дата начала обращения | **.**.**** |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0088543193 (Первый уровень, 21.12.2004); EuroTLX, X54319 |
| Листинг | Люксембургская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS |
Другие выпуски эмитента
- Россия, 7.50% 31mar2030, USD
- Россия, 5.25% 23jun2047, USD
- Россия, 5.0% 29apr2020, USD
- Россия, 4.875% 16sep2023, USD
- Россия, 5.625% 4apr2042, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Zurich Cantonal Bank | 22.02.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
| Baader Bank | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 22.02.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| РОНИН | 22.02.2019 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) | |
| ВЭБ | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 22.02.2019 | *,**** / ***,*** (***,* / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 22.02.2019 | ***,*** / - (*,** / -) | |
| Сентрас Секьюритиз | 22.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 21.02.2019 | ***,** (*,**) | |
| Райффайзенбанк | 21.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | * / - / * |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | * / - / * |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| Регистрационный номер | MK-0-CM-119 |
| Дата регистрации | **.**.**** |
| ISIN / ISIN RegS | XS0088543193 |
| ISIN 144A | US78307AAE38 |
| CUSIP / CUSIP RegS | X7435HAE6 |
| Common Code / Common Code RegS | 008854319 |
| Common Code 144A | 008854386 |
| CUSIP 144A | 78307AAE3 |
| CFI / CFI RegS | DBFXCR |
| CFI 144A | DBFUFR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-28 |
| ДКК / ДКК RegS | RF0000009657 |
| ДКК 144A | RF0000009653 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG0000644P5 |
| WKN / WKN RegS | 248505 |
| WKN 144A | 248506 |
| SEDOL | 5485743 |
| FIGI 144A | BBG0000644R3 |
| Тикер | RUSSIA 12.75 06/24/28 REGS |
Размещение
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | **,***% (**,**%) |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | Deutsche Bank, JP Morgan |
| Со-организатор: | Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch |
| Платежный агент: | Citibank N.A. (London branch) |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 21 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 22 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 23 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 24 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 25 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 26 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 27 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 28 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 29 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 30 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 31 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 32 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 33 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 34 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 35 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 36 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 37 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 38 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 39 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 40 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 41 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 42 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 43 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 44 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 45 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 46 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 47 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 48 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 49 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 50 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 51 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 52 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 53 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 54 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 55 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 56 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 57 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 58 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 59 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ||
| 60 | **.**.**** | **.**.**** | **,** | ***,* | ** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Период предъявления облигаций к выкупу | Тип оферты | Цена |
|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | |||
| **.**.**** | **.**.**** - **.**.**** | put | *** |
| Показать следующие | |||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 12.75% 24jun2028, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.02.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 21.12.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 21.12.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
