Еврооблигации: Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
(XS0191754729, L4191BAB9, GAZPR-34)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 200 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот10 000 USD
Непогашенный номинал10 000 USD
Объем эмиссии1 200 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 200 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Метод расчета НКД***
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0191754729 (Третий уровень, 14.10.2014)
ЛистингЛюксембургская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG Russia

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
CBONDS VALUATIONi28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Baader Bank28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Металлинвестбанк28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Райффайзенбанк28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
UOB-Kay Hian28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Adamant Capital Partners28.04.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
EUROTLXi28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА Т+28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
HI- MTF28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
МЮНХЕНСКАЯ ФБ28.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК28.04.17-/- (- / -) (-)Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi27.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
US OTC MARKETi26.04.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0191754729
ISIN 144AUS368266AA08
CUSIP RegSL4191BAB9
Common Code RegS019175472
Common Code 144A019169804
CUSIP 144A368266AA0
CFI RegSDTFXCR
CFI 144ADBFUFR
Краткое название эмиссии в торговой системеGAZPR-34
ДКК RegSRF0000012003
FIGIBBG00008WPG3
Код WKNA0BBG7
SEDOLB00ZMC0
FIGI 144ABBG00008WPB8
ТикерGAZPRU 8.625 04/28/34 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрос* *** *** ***
География размещения**% - США, **% - Великобритания, **% - Европа, *% - Росиия, *% - Азия, прочие– *%.
Тип инвесторовУправляющие активами **%; банки **%; хедж-фонды **%, страховые компании **%, частные счета *%, прочие *%.

Участники

Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank
Совместный ведущий менеджер: РОСБАНК, RBS, Commerzbank, Dresdner Kleinwort, Bank of America Merrill Lynch, Ренессанс Капитал, UBS
Дополнительная информация
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,******,**
2**.**.******.**.*****,******,**
3**.**.******.**.*****,******,**
4**.**.******.**.*****,******,**
5**.**.******.**.*****,******,**
6**.**.******.**.*****,******,**
7**.**.******.**.*****,******,**
8**.**.******.**.*****,******,**
9**.**.******.**.*****,******,**
10**.**.******.**.*****,******,**
11**.**.******.**.*****,******,**
12**.**.******.**.*****,******,**
13**.**.******.**.*****,******,**
14**.**.******.**.*****,******,**
15**.**.******.**.*****,******,**
16**.**.******.**.*****,******,**
17**.**.******.**.*****,******,**
18**.**.******.**.*****,******,**
19**.**.******.**.*****,******,**
20**.**.******.**.*****,******,**
21**.**.******.**.*****,******,**
22**.**.******.**.*****,******,**
23**.**.******.**.*****,******,**
24**.**.******.**.*****,******,**
25**.**.******.**.*****,******,**
26**.**.******.**.*****,******,**
27**.**.******.**.*****,******,**
28**.**.******.**.*****,******,**
29**.**.******.**.*****,******,**
30**.**.******.**.*****,******,**
31**.**.******.**.*****,******,**
32**.**.******.**.*****,******,**
33**.**.******.**.*****,******,**
34**.**.******.**.*****,******,**
35**.**.******.**.*****,******,**
36**.**.******.**.*****,******,**
37**.**.******.**.*****,******,**
38**.**.******.**.*****,******,**
39**.**.******.**.*****,******,**
40**.**.******.**.*****,******,**
41**.**.******.**.*****,******,**
42**.**.******.**.*****,******,**
43**.**.******.**.*****,******,**
44**.**.******.**.*****,******,**
45**.**.******.**.*****,******,**
46**.**.******.**.*****,******,**
47**.**.******.**.*****,******,**
48**.**.******.**.*****,******,**
49**.**.******.**.*****,******,**
50**.**.******.**.*****,******,**
51**.**.******.**.*****,******,**
52**.**.******.**.*****,******,**
53**.**.******.**.*****,******,**
54**.**.******.**.*****,******,**
55**.**.******.**.*****,******,**
56**.**.******.**.*****,******,**
57**.**.******.**.*****,******,**
58**.**.******.**.*****,******,**
59**.**.******.**.*****,******,**
60**.**.******.**.*****,******,**** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаСтатус
Показать предыдущие
**.**.****put***Исполнен
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.10.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
11Активы (млн, RUR) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUR) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUR) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUR) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUR) *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2015 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 -
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
3.09 Mнац
2.57 Meng
3.57 Mнац
2.97 Meng
5.37 Mнац
4.6 Meng
2015
3.27 Mнац
2.88 Meng
3.51 Mнац
3.04 Meng
3.42 Mнац
3.01 Meng
4.22 Mнац
3.61 Meng

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
3.47 Mнац
3.12 Mнац
5.57 Mнац
3.8 Mнац
2015
2.89 Mнац
5.02 Mнац
3.27 Mнац
2.54 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
8.96 Mнац
9.21 Meng
2014
7.55 Mнац
7.52 Meng
2013
1.21 Mнац
0.95 Meng
2012
5.49 Mнац
5.3 Meng
2011
4.42 Mнац
3.5 Meng
2010
4.73 Mнац
4.02 Meng
2009
6.64 Mнац
7.54 Meng
2008
2007