Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) (XS0708813810, L4191BBF9)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****600 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии600 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу600 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,999%
Метод расчета НКД***
НКД*** (20.04.2018)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0708813810
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Райффайзенбанк20.04.2018 13:29***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз20.04.2018 11:27***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Societe Generale19.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Commerzbank19.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал19.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк19.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Газпромбанк19.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Mint Partners18.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Sberbank CIB17.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Ренессанс Капитал17.04.2018***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Vontobel Holding AG16.04.2018***,****
(*,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0708813810
ISIN 144AUS368266AQ59
CUSIP / CUSIP RegSL4191BBF9
Common Code / Common Code RegS070881381
Common Code 144A070899361
CUSIP 144A368266AQ5
CFI / CFI RegSDTFUFR
FIGI / FIGI RegSBBG00286SR67
WKN / WKN RegSA1GXNC
WKN 144AA1GXP5
SEDOLB6VCSP7
FIGI 144ABBG00286PZK6
ТикерGAZPRU 5.999 01/23/21 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***

Участники

Организатор: BNP Paribas, JP Morgan
Со-организатор: МЕТРОПОЛЬ

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,**
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***
12**.**.******.**.*****,**** ***
13**.**.******.**.*****,**** ***
14**.**.******.**.*****,**** ***
15**.**.******.**.*****,**** ***
16**.**.******.**.*****,**** ***
17**.**.******.**.*****,**** ***
18**.**.******.**.*****,**** ***
19**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.09.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте28.09.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.28.09.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте29.01.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.02.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации02.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 1 кв 2 кв 3 кв -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
4.69 M нац
3.94 M eng
5.91 M нац
4.96 M eng
4.97 M нац
2.9 M eng
2016
3.09 M нац
2.57 M eng
3.57 M нац
2.97 M eng
5.37 M нац
4.6 M eng
10.81 M нац
5.37 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 -
2017 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2018
2017
1.24 M нац
1.18 M нац
1.19 M нац
0.34 M нац
2016
3.47 M нац
3.12 M нац
5.57 M нац
3.8 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2017
2016
8.79 M нац
8.54 M eng
2015
8.96 M нац
9.21 M eng
2014
7.55 M нац
7.52 M eng
2013
1.21 M нац
0.95 M eng
2012
5.49 M нац
5.3 M eng
2011
4.42 M нац
3.5 M eng
2010
4.73 M нац
4.02 M eng
2009
6.64 M нац
7.54 M eng
2008
2007
×