×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!
Еврооблигации: Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25) (XS0708813810, L4191BBF9)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 600 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
Эмиссионные документы
×
Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
Неправильный email
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Газпром |
| SPV / Эмитент | Gaz Capital S.A. |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 600 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 600 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 5,999% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (20.04.2018) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0708813810 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds IG Corporate CIS, Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
Другие выпуски эмитента
- Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20)
- Газпром, 6.510% 7mar2022, USD (9)
- Газпром, 7.288% 16aug2037, USD (12)
- Газпром, 8.625% 28apr2034, USD (2)
- Газпром, 4.95% 19jul2022, USD
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Райффайзенбанк | 20.04.2018 13:29 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Сентрас Секьюритиз | 20.04.2018 11:27 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Societe Generale | 19.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Commerzbank | 19.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 19.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Внешэкономбанк | 19.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 19.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Mint Partners | 18.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Sberbank CIB | 17.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Ренессанс Капитал | 17.04.2018 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
| Vontobel Holding AG | 16.04.2018 | ***,**** (*,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,** / *,** / **,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,** / *,** / **,** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0708813810 |
| ISIN 144A | US368266AQ59 |
| CUSIP / CUSIP RegS | L4191BBF9 |
| Common Code / Common Code RegS | 070881381 |
| Common Code 144A | 070899361 |
| CUSIP 144A | 368266AQ5 |
| CFI / CFI RegS | DTFUFR |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00286SR67 |
| WKN / WKN RegS | A1GXNC |
| WKN 144A | A1GXP5 |
| SEDOL | B6VCSP7 |
| FIGI 144A | BBG00286PZK6 |
| Тикер | GAZPRU 5.999 01/23/21 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,** |
| Спрэд к mid-swaps | ***,** |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
Участники
| Организатор: | BNP Paribas, JP Morgan |
| Со-организатор: | МЕТРОПОЛЬ |
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Газпром
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 28.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 28.09.2017 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.01.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
| АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 02.02.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 36EBITDA (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 4Q 2016 | 1Q 2017 | 2Q 2017 | 3Q 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 72EBITDA, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
| 74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | |||
| 2017 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | - |
| 2016 | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||
| 2017 |
4.69 M
нац
3.94 M
eng
|
5.91 M
нац
4.96 M
eng
|
4.97 M
нац
2.9 M
eng
|
|
| 2016 |
3.09 M
нац
2.57 M
eng
|
3.57 M
нац
2.97 M
eng
|
5.37 M
нац
4.6 M
eng
|
10.81 M
нац
5.37 M
eng
|
