Еврооблигации: Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)
(XS0708813810, L4191BBF9)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****600 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии600 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу600 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона5,999%
Метод расчета НКД***
НКД*** (26.05.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0708813810
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds IG Russia

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
CBONDS VALUATIONi25.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Металлинвестбанк25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Adamant Capital Partners25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Societe Generale25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз25.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Райффайзенбанк24.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Ренессанс Капитал22.05.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА25.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ШВЕЙЦАРСКАЯ ФБ25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
ФИКСИНГ НФА25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
ШТУТГАРТСКАЯ ФБ25.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ДЮССЕЛЬДОРФСКАЯ ФБ25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК25.05.17-/- (- / -) (-)Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi24.05.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / *,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,** / *,** / **,**
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0708813810
ISIN 144AUS368266AQ59
CUSIP RegSL4191BBF9
Common Code RegS070881381
Common Code 144A070899361
CUSIP 144A368266AQ5
CFI RegSDTFXFR
FIGIBBG00286SR67
Код WKNA1GXNC
Код WKN 144AA1GXP5
SEDOLB6VCSP7
FIGI 144ABBG00286PZK6
ТикерGAZPRU 5.999 01/23/21 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***

Участники

Организатор: BNP Paribas, JP Morgan
Со-организатор: МЕТРОПОЛЬ

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,**
2**.**.******.**.*****,**** ***
3**.**.******.**.*****,**** ***
4**.**.******.**.*****,**** ***
5**.**.******.**.*****,**** ***
6**.**.******.**.*****,**** ***
7**.**.******.**.*****,**** ***
8**.**.******.**.*****,**** ***
9**.**.******.**.*****,**** ***
10**.**.******.**.*****,**** ***
11**.**.******.**.*****,**** ***
12**.**.******.**.*****,**** ***
13**.**.******.**.*****,**** ***
14**.**.******.**.*****,**** ***
15**.**.******.**.*****,**** ***
16**.**.******.**.*****,**** ***
17**.**.******.**.*****,**** ***
18**.**.******.**.*****,**** ***
19**.**.******.**.*****,**** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 5.999% 23jan2021, USD (25)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте04.02.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.10.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.20.10.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.02.2015
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.03.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.03.2017
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
11Активы (млн, RUR) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUR) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUR) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUR) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUR) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUR) *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2016 2Q 2016 3Q 2016 4Q 2016
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 -
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
2016
3.09 Mнац
2.57 Meng
3.57 Mнац
2.97 Meng
5.37 Mнац
4.6 Meng
10.81 Mнац
5.37 Meng
2015
3.27 Mнац
2.88 Meng
3.51 Mнац
3.04 Meng
3.42 Mнац
3.01 Meng
4.22 Mнац
3.61 Meng

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.24 Mнац
2016
3.47 Mнац
3.12 Mнац
5.57 Mнац
3.8 Mнац
2015
2.89 Mнац
5.02 Mнац
3.27 Mнац
2.54 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
8.96 Mнац
9.21 Meng
2014
7.55 Mнац
7.52 Meng
2013
1.21 Mнац
0.95 Meng
2012
5.49 Mнац
5.3 Meng
2011
4.42 Mнац
3.5 Meng
2010
4.73 Mнац
4.02 Meng
2009
6.64 Mнац
7.54 Meng
2008
2007