Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 900 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Совкомфлот |
SPV / Эмитент | SCF Capital Limited |
Гарант | Совкомфлот |
Вид облигаций | Купонные |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The gross proceeds from the offering of the Further Notes (including accrued interest in respect of the
period from December 16, 2016 to the Closing Date) are expected to be US$ 156,705,125 before deducting
commissions and expenses related to the offering, which are estimated to be approximately US$ 1,000,000. Net
proceeds from the offering, after deducting commissions and expenses related to the offering and the accrued
interest paid to the Issuer, will be used for the repayment of existing indebtedness of the Group in an amount of up
to approximately US$153,300,000. No individual or entity within the Group has been designated for sanctions
under the law of the United States or the European Union, and the proceeds of the offering of Further Notes shall
not be, directly or indirectly, used to fund any activities of or business with any person that, at the time of such
funding, is the subject or the target of EU or U.S. sanctions. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 900 000 000 USD |
Объем в обращении | 900 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 900 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 5,375% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (05.03.2021) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS1433454243 (Третий уровень, 02.09.2020) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS, Euro-Cbonds IG 3Y Russia |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Sber CIB | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВЭБ | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 04.03.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 02.03.2021 | ***,**** (*,**) | |
БКС Глобал маркетс | 26.02.2021 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2021 12:45 | ***,**** / ***,**** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
03.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
02.03.2021 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS1433454243 |
ISIN 144A | US78403LAB80 |
CUSIP / CUSIP RegS | G7859QAB8 |
Common Code / Common Code RegS | 143345424 |
CUSIP 144A | 78403LAB8 |
CFI / CFI RegS | DBFNGR |
CFI 144A | DBFGGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | SCF-23 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00D2QX2B8 |
WKN / WKN RegS | A1821Z |
WKN 144A | A18275 |
SEDOL | BYVG060 |
FIGI 144A | BBG00D0Y8RB6 |
Тикер | SCFRU 5.375 06/16/23 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
Объём первоначального размещения | *** *** *** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрос | * *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
Организатор: | Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sber CIB, ВТБ Капитал |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Arthur Cox |
Платежный агент: | Citibank (London branch) |
Трасти: | Citicorp Trustee Company Limited |
Депозитарий: | Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A., DTCC |
№ | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Дох-ть по среднев. цене, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | **.**.**** | *** | ***,** | *,** | Организатор:
Citigroup, ING Bank (London Branch), JP Morgan, Sber CIB, ВТБ Капитал Юридический консультант организаторов по международному праву:
Linklaters Юридический консультант эмитента по международному праву:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Linklaters Юридический консультант эмитента по местному праву:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Юридический консультант эмитента по праву страны листинга:
Arthur Cox | Спрос составил *** млн. USD |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Тип опциона | Период уведомления, дней | Спрэд к бенчмарку, б.п. | Окончание срока действия | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | |||||||
**.**.**** | call | Make-Whole Call | ** | ** | **.**.**** | ||
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.05.2020 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 02.06.2016 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 22.05.2020 |
Moody's Interfax Rating Agency | ***/*** | Национальная шкала (Россия) | 18.03.2016 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 21.02.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 21.02.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 17.07.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 17.07.2020 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
11Активы (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
36EBITDA (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (тыс, USD) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2019 | 1Q 2020 | 2Q 2020 | 3Q 2020 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Рентабельность по EBITDA (%) | *** | *** | *** | *** |
74Чистый долг / EBITDA | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
0.31 M
eng
|
1.76 M
нац
0.33 M
eng
|
1.25 M
нац
0.37 M
eng
|
|
2019 |
0.14 M
eng
|
1.29 M
нац
0.14 M
eng
|
0.15 M
eng
|
4.51 M
нац
4.23 M
eng
|
2018 |
0.11 M
eng
|
3.5 M
нац
0.14 M
eng
|
0.14 M
eng
|
2.1 M
нац
2.11 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2020 | 1кв | 2кв | 3кв | - |
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2020 |
9.01 M
нац
|
0.99 M
нац
|
0.92 M
нац
|
|
2019 |
0.73 M
нац
|
0.78 M
нац
|
0.75 M
нац
|
6.62 M
нац
|
2018 |
1.33 M
нац
|
1.43 M
нац
|
0.73 M
нац
|
4.7 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2020 | ||
2019 |
12.99 M
нац
|
7.97 M
eng
|
2018 |
9.29 M
нац
|
7.2 M
eng
|
2017 |
2.89 M
нац
|
35.06 M
eng
|
2016 |
4.57 M
нац
|
4.57 M
eng
|
2015 |
4.47 M
нац
|
4.46 M
eng
|
2014 |
14.65 M
нац
|
14.24 M
eng
|
2013 |
7.55 M
нац
|
7.51 M
eng
|
2012 |
10.49 M
нац
|
10.32 M
eng
|
2011 |
4.35 M
нац
|
4.35 M
eng
|
2010 |
3 M
нац
|
2.94 M
eng
|
2009 |
4.38 M
нац
|
4.1 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.