Еврооблигации: Россия, 4.75% 27may2026, USD (RU000A0JWHA4, RUS-26)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем i | Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 3 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | Россия |
| Вид облигаций | Купонные |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Тип размещения | Публичное |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds of the issue will be credited to the
U.S. dollar account of the Federal Treasury in the Bank of Russia, which is used to cover U.S. dollar expenses. Any proceeds not retained in the Federal Treasury Account would be sold to the Bank of Russia, where they would become part of the Bank of Russia’s foreign exchange reserves. |
| Лот кратности | 200 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 200 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
| Непогашенный номинал | 200 000 USD |
| Объем эмиссии | 3 000 000 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 3 000 000 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.**% |
| Ставка текущего купона | 4,75% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (23.02.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, RU000A0JWHA4 (Первый уровень, 07.06.2016) |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Sovereign Russia, Euro-Cbonds Sovereign CIS, Euro-Cbonds Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign EM, Euro-Cbonds IG Sovereign CIS |
Другие выпуски эмитента
- Россия, 7.50% 31mar2030, USD
- Россия, 5.25% 23jun2047, USD
- Россия, 5.0% 29apr2020, USD
- Россия, 4.875% 16sep2023, USD
- Россия, 5.625% 4apr2042, USD
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds Valuationi
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Sberbank CIB | 22.02.2019 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 22.02.2019 | ***,*** / ***,** (*,** / *,*) | |
| ВТБ Капитал | 22.02.2019 | ***,** / ***,* (*,* / *,**) | |
| ВЭБ | 22.02.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 22.02.2019 | *,**** / ***,*** (- / *,**) | |
| Adamant Capital Partners | 22.02.2019 | ***,*** / - (*,** / -) | |
| UOB-Kay Hian | 22.02.2019 | ***,** / ***,*** (*,** / *,*) | |
| Анонимный участник 19 | 21.02.2019 | ***,**** (*,**) | |
| Райффайзенбанк | 21.02.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,** |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | * / - / * |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | * / - / * |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / *,* / *,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | RU000A0JWHA4 |
| ISIN 144A | RU000A0JWHB2 |
| CFI / CFI RegS | DBFXXR |
| CFI 144A | DBFXXR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | RUS-26 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00CZCT9R8 |
| WKN / WKN RegS | A182CJ |
| WKN 144A | A182NJ |
| SEDOL | BDF1291 |
| FIGI 144A | BBG00CZN5N71 |
| Тикер | RUSSIA 4.75 05/27/26 REGS |
Размещение
| Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *,*%) |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** - **.**.**** |
| Объём первоначального размещения | * *** *** *** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
| Спрос | * *** *** *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,** |
Участники
| Организатор: | ВТБ Капитал |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Доразмещения
| № | Дата | Объем размещения / выкупа по номиналу, млн. | Среднев. цена, % | Участники размещения | Доп. инф-ия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **.**.**** | * *** | ***,** | Организатор:
ВТБ Капитал Юридический консультант организаторов по международному праву:
Linklaters Юридический консультант организаторов по местному праву:
Linklaters Юридический консультант эмитента по международному праву:
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | Спрос на доразмещение составил * *** *** *** USD |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
Россия, 4.75% 27may2026, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
Россия
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Dagong Global | ***/*** | Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале | 06.09.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 02.09.2011 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.02.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.02.2019 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте | 15.10.2018 |
| Japan Credit Rating Agency | ***/*** | Долгосрочный рейтинг эмитента в национальной валюте | 15.10.2018 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 08.02.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 08.02.2019 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - Foreign currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the country credit environment (CCE) rating - National currency | 12.01.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) - Foreign currency | 21.12.2018 |
| Rating-Agentur Expert RA | ***/*** | Rating scale of the creditworthiness of sovereign governments (SGC) -National currency | 21.12.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 23.02.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 23.02.2018 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Issuer Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating | 27.10.2017 |
| Scope Ratings | ***/*** | Senior Unsecured Debt Rating (foreign currency) | 27.10.2017 |
| Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) | ***/*** | Country Risk Classifications | 24.06.2016 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
