Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
(XS0620695204, G0226QAB9, ALFA -21)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 000 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикАльфа-Банк
SPV / ЭмитентAlfa Bond Issuance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Ставка текущего купона7,75%
Метод расчета НКД***
НКД*** (14.12.2017)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0620695204 (Третий уровень, 30.10.2014)
ЛистингЛондонская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
РОНИН13.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Газпромбанк13.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Внешэкономбанк13.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал13.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners12.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
Mint Partners11.12.2017***,**** / ***,****
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)**,** / **,** / **,**
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0620695204
ISIN 144AUS01538RAB50
CUSIP / CUSIP RegSG0226QAB9
Common Code / Common Code RegS062069520
Common Code 144A062107111
CUSIP 144A01538RAB5
CFI / CFI RegSDYFXXR
Краткое название эмиссии в торговой системеALFA -21
FIGI / FIGI RegSBBG001MKQDG4
WKN / WKN RegSA1GQKW
WKN 144AA1GSEV
SEDOLB426RV3
FIGI 144ABBG001NDWKQ5
ТикерALFARU 7.75 04/28/21 REGS

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (*,**% - *,**%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрэд к mid-swaps***,**
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
География размещенияСША - **%, Европа - **%, Азия - *%
Тип инвесторовУправляющие активами - **%, частные счета - *%, банки - *%, хедж-фонды - *%, страховые компании - *%

Участники

Организатор: Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.04.12.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.10.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.02.2015
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Альфа-Банк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.04.12.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.12.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте31.10.2017
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте31.10.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)02.06.2017
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации13.11.2017
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)27.04.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Международная шкала20.10.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Национальная шкала (Россия)20.10.2016
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности банка29.08.2017
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
6Активы (тыс, RUB) *** *** *** ***
19Капитал (тыс, RUB) *** *** *** ***
31Кредитный портфель (тыс, RUB) *** *** *** ***
9Средства клиентов (тыс, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2016 1Q 2017 2Q 2017 3Q 2017
71Активы, YoY (%) *** *** *** ***
72Капитал, YoY (%) *** *** *** ***
73Коэффициент операционных расходов *** *** *** ***
74Отношение кредитов к депозитам *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2017 1 кв 2 кв 3 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2015 - 2 кв - 4 кв

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2017
1.37 Mнац
1.25 Mнац
2.39 Mнац
2016
0.84 Mнац
1.83 Mнац
1.2 Mнац
6.88 Mнац
2015
1.17 Mнац
7.55 Mнац

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2017
12.34 Mнац
13.26 Mнац
4.88 Mнац
2016
17.82 Mнац
13.5 Mнац
6.46 Mнац
1.84 Mнац
2015
16.39 Mнац
11.16 Mнац
5.14 Mнац
1.58 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
6.95 Mнац
2015
6.06 Mнац
2014
1.91 Mнац
2013
5.1 Mнац
2012
2.34 Mнац
2011
1.96 Mнац
2010
3.1 Mнац
2009
2.06 Mнац
2008
2007