Еврооблигации: Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
(XS0620695204, G0226QAB9, ALFA -21)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****1 000 000 000 USD***/***/***
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %

Эмиссионные документы

Купить документ
×

Вы хотите купить проспект эмиссии Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикАльфа-Банк
SPV / ЭмитентAlfa Bond Issuance Plc
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Тип размещенияПубличное
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот200 000 USD
Непогашенный номинал200 000 USD
Объем эмиссии1 000 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу1 000 000 000 USD
Дата погашения28.04.2021
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.**%
Метод расчета НКД30E/360
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листОАО Московская Биржа, XS0620695204 (Третий уровень, 30.10.2014)
ЛистингЛондонская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds NIG Russia
Дата последнего обновления23.02.2017

Другие выпуски эмитента

Cbonds Valuationi

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
CBONDS ESTIMATIONi27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу (Дох-ть)
Societe Generale28.03.2017 22:15***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
ВТБ Капитал28.03.2017 20:37***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
РОНИН28.03.2017 20:37***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Внешэкономбанк28.03.2017 20:37***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Газпромбанк28.03.2017 19:02***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Adamant Capital Partners28.03.2017 12:20***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз28.03.2017 08:57***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Совкомбанк27.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Sberbank CIB24.03.2017***,**** / ***,**** (*,** / *,**)
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Торговая площадкаДата и времяКотировка на покупку/ продажу (Дох-ть)Индикативная цена (Дох-ть)T-spread, б.п. i
ФРАНКФУРТСКАЯ ФБ27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
БЕРЛИНСКАЯ БИРЖА27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ФИКСИНГ НФА28.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА Т+27.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО27.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОКi27.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА. РЕПО С ЦК27.03.17-/- (- / -) (-)Архив
ЛОНДОНСКАЯ ФБ22.03.17-/- (- / -) (-)*,**Архив
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения30.04.2014
Поправочный коэффициент0,90
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)10,00 / 7,50 / 12,50
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)7,50 / 5,00 / 10,00
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)- / - / -

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN RegSXS0620695204
ISIN 144AUS01538RAB50
CUSIP RegSG0226QAB9
Common Code RegS062069520
Common Code 144A062107111
CUSIP 144A01538RAB5
CFI RegSDYFXXR
Краткое название эмиссии в торговой системеALFA -21
FIGIBBG001MKQDG4
Код WKNA1GQKW
SEDOLB426RV3

Размещение

Ориентиры по купону (доходности) (7,75% - 7,88%)
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение19.04.2011
Цена первичного размещения (доходность) 100% (7,75%)
Спрэд к mid-swaps431,50
Спрос3 000 000 000
Количество заявок225
География размещенияСША - 54%, Европа - 43%, Азия - 3%
Тип инвесторовУправляющие активами - 81%, частные счета - 8%, банки - 7%, хедж-фонды - 2%, страховые компании - 2%

Участники

Организатор: Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк

График выплат по бумаге

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

Условия выпуска предусматривают опцион пут для держателей облигаций при наступлении события, которое дает право предъявить облигации к досрочному погашению. Такое событие может наступить в случае негативного рейтингового действия при смене контроля в ABH Financial Limited, материнской компании Группы Альфа-Банк, основным операционным подразделением которой является Альфа-Банк.

Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Альфа-Банк, 7.75% 28apr2021, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.06.2016
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте04.02.2015
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Альфа-Банк

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.06.2016
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.27.06.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте21.02.2017
Moody's Investors Service***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте21.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия)04.02.2015
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.02.2017
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте20.02.2017
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации11.11.2016
Национальное рейтинговое агентство***/***Национальная шкала (Россия)27.04.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Международная шкала20.10.2016
РА Рус-Рейтинг***/***Национальная шкала (Россия)20.10.2016
Для просмотра требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2016
0.84 Mнац
1.83 Mнац
1.2 Mнац
2015
1.17 Mнац
7.55 Mнац
2014
1.19 Mнац
4.55 Mнац

Показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2016 1 кв 2 кв 3 кв -
2015 - 2 кв - 4 кв
2014 - 2 кв - 4 кв

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2016
17.82 Mнац
13.5 Mнац
6.46 Mнац
1.84 Mнац
2015
16.39 Mнац
11.16 Mнац
5.14 Mнац
1.58 Mнац
2014
11.5 Mнац
10.23 Mнац
4.06 Mнац
1.61 Mнац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2016
2015
6.06 Mнац
2014
1.91 Mнац
2013
5.1 Mнац
2012
2.34 Mнац
2011
1.96 Mнац
2010
3.1 Mнац
2009
2.06 Mнац
2008
2007