Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | Альфа-Банк |
SPV / Эмитент | Alfa Bond Issuance Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Тип размещения | Публичное |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 200 000 USD |
Непогашенный номинал | 200 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.**% |
Ставка текущего купона | 7,75% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0620695204 (Третий уровень, 30.10.2014) |
Листинг | Лондонская ФБ; Санкт-Петербургская биржа |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сбербанк КИБ | 07.12.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (* / *,**) | |
ВТБ Капитал | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 12 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Adamant Capital Partners | 05.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
БКС Глобал маркетс | 04.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Совкомбанк | 04.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 19:45 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0620695204 |
ISIN 144A | US01538RAB50 |
CUSIP / CUSIP RegS | G0226QAB9 |
Common Code / Common Code RegS | 062069520 |
Common Code 144A | 062107111 |
CUSIP 144A | 01538RAB5 |
CFI / CFI RegS | DAFNGR |
CFI 144A | DGFUFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | ALFA -21 |
FIGI / FIGI RegS | BBG001MKQDG4 |
WKN / WKN RegS | A1GQKW |
WKN 144A | A1GSEV |
SEDOL | B426RV3 |
FIGI 144A | BBG001NDWKQ5 |
Тикер | ALFARU 7.75 04/28/21 REGS |
Ориентиры по купону (доходности) | (*,**% - *,***%) |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,**%) |
Спрэд к mid-swaps | ***,* |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,** |
География размещения | США - **%, Европа - **%, Азия - *% |
Тип инвесторов | Управляющие активами - **%, частные счета - *%, банки - *%, хедж-фонды - *%, страховые компании - *% |
Организатор: | Goldman Sachs, UBS, Альфа-Банк |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,** | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 31.10.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 09.10.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 09.10.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 31.10.2017 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный рейтинг по нац. шкале (Россия) | 02.06.2017 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 08.11.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности банка | 18.06.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (тыс, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.48 M
нац
|
1.62 M
нац
1.14 M
eng
|
||
2018 |
2.84 M
нац
|
2.06 M
нац
1.64 M
eng
|
1.38 M
нац
|
8.14 M
нац
6.29 M
eng
|
2017 |
1.37 M
нац
|
1.25 M
нац
|
2.39 M
нац
|
5.28 M
нац
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
14.95 M
нац
|
14.63 M
нац
|
5.4 M
нац
|
|
2018 |
15.49 M
нац
|
9.86 M
нац
|
5.53 M
нац
|
2.74 M
нац
|
2017 |
12.34 M
нац
|
13.26 M
нац
|
4.88 M
нац
|
3.7 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
4.28 M
нац
|
|
2017 |
3.08 M
нац
|
|
2016 |
6.95 M
нац
|
|
2015 |
6.06 M
нац
|
|
2014 |
1.91 M
нац
|
|
2013 |
5.1 M
нац
|
|
2012 |
2.34 M
нац
|
|
2011 |
1.96 M
нац
|
|
2010 |
3.1 M
нац
|
|
2009 |
2.06 M
нац
|
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.