Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 1 000 000 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | ВЭБ |
SPV / Эмитент | VEB Finance Plc |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 100 000 USD |
Объем эмиссии | 1 000 000 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 1 000 000 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.*% |
Ставка текущего купона | 6,8% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0559915961 (Третий уровень, 25.09.2015) |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG Russia, Euro-Cbonds IG Corporate EM, Euro-Cbonds IG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сбербанк КИБ | 07.12.2019 | ***,* / ***,** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,* / *,**) | |
UOB-Kay Hian | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
Анонимный участник 12 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
БКС Глобал маркетс | 04.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Совкомбанк | 04.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 19:43 | ***,*** / ***,** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
06.12.2019 19:35 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | ***,**** (*,**) | ||||
06.12.2019 19:17 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,*** (*,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
04.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | - / - / - |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0559915961 |
ISIN 144A | US91821XAD57 |
Common Code / Common Code RegS | 055991596 |
Common Code 144A | 056008756 |
CUSIP 144A | 91821XAD5 |
CFI / CFI RegS | DAFNFR |
CFI 144A | DBFUFR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | VEB FIN-25 |
ДКК / ДКК RegS | RF0000016489 |
FIGI / FIGI RegS | BBG0018V9PN0 |
WKN / WKN RegS | A1A3TN |
WKN 144A | A1A3UZ |
SEDOL | B66LWY6 |
FIGI 144A | BBG0018VD9P9 |
Тикер | VEBBNK 6.8 11/22/25 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,*%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрос | * *** *** *** |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
География размещения | Швейцария - **%, Азия - *%, Европа - **%, Великобритания - **%, США - **%, прочие - *% |
Тип инвесторов | Управляющие активами - **%, хедж-фонды - *%, банки - **%, прочие - *% |
Организатор: | HSBC, Credit Agricole CIB, Citigroup, JP Morgan |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
21 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
22 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
23 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
24 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
25 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
26 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
27 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
28 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
29 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | ||
30 | **.**.**** | **.**.**** | *,* | * *** | *** *** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 11.11.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 11.11.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 12.02.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 12.02.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 27.02.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 27.02.2018 |
АКРА | ***/*** | Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации | 11.07.2019 |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
6Активы (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
19Капитал (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
31Кредитный портфель (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
9Средства клиентов (млрд, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Активы, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
72Капитал, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
73Коэффициент операционных расходов | *** | *** | *** | *** |
74Отношение кредитов к депозитам | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | - | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
1.89 M
нац
|
1.89 M
нац
|
||
2018 |
2.43 M
нац
|
2.56 M
нац
|
2.52 M
нац
|
5.06 M
нац
|
2017 |
1.78 M
нац
1.47 M
eng
|
1.87 M
нац
2.26 M
eng
|
2.46 M
нац
1.6 M
eng
|
4.59 M
нац
4.84 M
eng
|
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
2.56 M
нац
|
0.71 M
нац
|
||
2018 |
2.23 M
нац
|
2.37 M
нац
|
2.52 M
нац
|
2.53 M
нац
|
2017 |
1.84 M
нац
|
1.75 M
нац
|
1.43 M
нац
|
1.59 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 | ||
2017 |
8.88 M
нац
|
|
2016 |
2.2 M
нац
|
2.22 M
eng
|
2015 |
10.85 M
нац
|
4.7 M
eng
|
2014 |
1.43 M
нац
|
3.08 M
eng
|
2013 |
1.26 M
нац
|
7.08 M
eng
|
2012 |
5.78 M
нац
|
5.95 M
eng
|
2011 |
2.16 M
нац
|
4.56 M
eng
|
2010 |
4.89 M
нац
|
2.5 M
eng
|
2009 |
2.5 M
нац
|
2.67 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.