Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: МТС, 8.625% 22jun2020, USD (XS0513723873, G6356YAA3)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)
Объем i
Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
Рейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****306 886 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии МТС, 8.625% 22jun2020, USD
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикМТС
SPV / ЭмитентMTS International Funding Limited
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии750 000 000 USD
Объем в обращении306 886 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу306 886 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона8,625%
Метод расчета НКД***
НКД*** (18.06.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0513723873
ЛистингИрландская ФБ
Эмиссия включена в расчет индексовEuro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuation
i
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
:

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Zurich Cantonal Bank17.06.2019***,** / ***,*
(*,** / *,*)
Sberbank CIB17.06.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
ВЭБ17.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал17.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners17.06.2019***,** / ***,***
(*,** / *,**)
Сентрас Секьюритиз17.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Анонимный участник 2014.06.2019***,**
(*,**)
Газпромбанк14.06.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0513723873
ISIN 144AUS55377WAA62
CUSIP / CUSIP RegSG6356YAA3
Common Code / Common Code RegS051372387
Common Code 144A052029449
CUSIP 144A55377WAA6
CFI / CFI RegSDAFXGR
CFI 144ADBFUGR
FIGI / FIGI RegSBBG00000FS91
WKN / WKN RegSA1AYCZ
WKN 144AA1AYF7
SEDOLB65S9M5
FIGI 144ABBG0000G95H4
ТикерMOBTEL 8.625 06/22/20 REGS

Размещение

Формат размещения
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,***%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,*
Спрос* *** *** ***
Количество заявок***
Дюрация при размещении, лет*,*
География размещенияЕвропа - **%, США - **%, Азия - *%
Тип инвесторовуправляющие активами - **%, хедж-фонды - **%, банки - *%, страховые компании - *%, частные инвесторы - *%, пенсионные фонды - *%, прочие - *%

Участники

Организатор: Bank of America Merrill Lynch, RBS, Credit Suisse
Юридический консультант эмитента по международному праву: Latham & Watkins
Юридический консультант эмитента по местному праву: Latham & Watkins
Юридический консультант организаторов по международному праву: Linklaters
Юридический консультант организаторов по местному праву: Linklaters
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: Arthur Cox
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,**** ***,*
2**.**.******.**.*****,**** ***,*
3**.**.******.**.*****,**** ***,*
4**.**.******.**.*****,**** ***,*
5**.**.******.**.*****,**** ***,*
6**.**.******.**.*****,**** ***,*
7**.**.******.**.*****,**** ***,*
8**.**.******.**.*****,**** ***,*
9**.**.******.**.*****,**** ***,*
10**.**.******.**.*****,**** ***,*
11**.**.******.**.*****,**** ***,*
12**.**.******.**.*****,**** ***,*
13**.**.******.**.*****,**** ***,*
14**.**.******.**.*****,**** ***,*
15**.**.******.**.*****,**** ***,*
16**.**.******.**.*****,**** ***,*
17**.**.******.**.*****,**** ***,*
18**.**.******.**.*****,**** ***,*
19**.**.******.**.*****,**** ***,*
20**.**.******.**.*****,**** ***,**** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦенаВыкупленный объём по номиналу, млн.
Показать предыдущие
**.**.****доп. оферта***,****,**
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

МТС, 8.625% 22jun2020, USD

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте20.06.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

МТС

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте15.05.2019
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.15.05.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте29.01.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте14.05.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте14.05.2019
Эксперт РА***/***Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании26.12.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 -
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
2018
1.38 M нац
4.67 M eng
1.4 M нац
4.55 M eng
1.23 M нац
5.19 M eng
2.36 M нац
5.58 M eng
2017
0.47 M нац
1.06 M eng
0.12 M нац
0.65 M eng
1.08 M нац
4.27 M eng
1.78 M нац
5.69 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2019 1кв
2018 1кв 2кв 3кв 4кв
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2019
3.22 M нац
2018
8.92 M нац
2.94 M нац
2.23 M нац
1.79 M нац
2017
9.17 M нац
2.64 M нац
2.73 M нац
2.41 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
4.73 M нац
4.46 M eng
2016
11.01 M нац
0.99 M eng
2015
2.23 M нац
0.99 M eng
2014
3.86 M нац
0.85 M eng
2013
0.76 M нац
0.76 M eng
2012
5.91 M нац
1.03 M eng
2011
4.82 M нац
1.14 M eng
2010
8.33 M нац
0.85 M eng
2009
4.18 M нац
0.64 M eng
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×