Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
---|---|---|---|---|
В обращении | Россия | **.**.**** | 306 886 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа
С текстом оферты можно ознакомиться здесь
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Заёмщик | МТС |
SPV / Эмитент | MTS International Funding Limited |
Вид облигаций | Купонные |
Специальный вид | Loan Participation Notes |
Форма выпуска | Именные документарные |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds we will receive from the offering, after deducting discounts, fees and expenses of
approximately $7,225,000 incurred in connection with the offering, will be approximately $742,775,000. |
Лот кратности | 1 000 USD |
Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
Непогашенный номинал | 100 000 USD |
Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
Объем в обращении | 306 886 000 USD |
Объем в обращении по непогашенному номиналу | 306 886 000 USD |
Дата окончания размещения | **.**.**** |
Дата погашения | **.**.**** |
Плавающая ставка | Нет |
Ставка купона | *.***% |
Ставка текущего купона | 8,625% |
Метод расчета НКД | *** |
НКД | *** (08.12.2019) |
Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0513723873 |
Листинг | Ирландская ФБ |
Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
---|---|---|---|
Сбербанк КИБ | 07.12.2019 | ***,* / ***,* (*,** / *,**) | |
Zurich Cantonal Bank | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Газпромбанк | 06.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
ВТБ Капитал | 06.12.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
Анонимный участник 20 | 05.12.2019 | ***,** (*,**) | |
БКС Глобал маркетс | 04.12.2019 | ***,** / ***,*** (*,** / *,**) | |
Совкомбанк | 04.12.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) |
Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 19:44 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | ***,** (*,**) | ||||
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
06.12.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Дата включения | **.**.**** |
Поправочный коэффициент | *,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Субординированные | |
Амортизация | |
Бессрочные | |
Конвертируемые | |
Структурированные продукты | |
Реструктуризация | |
Секьюритизация | |
Ипотечные | |
Trace-eligible |
Обеспеченные | |
Иностранные облигации | |
CDO | |
Сукук | |
Розничные облигации | |
Выпуски международных организаций | |
Green bonds | |
Нерыночные выпуски |
ISIN / ISIN RegS | XS0513723873 |
ISIN 144A | US55377WAA62 |
CUSIP / CUSIP RegS | G6356YAA3 |
Common Code / Common Code RegS | 051372387 |
Common Code 144A | 052029449 |
CUSIP 144A | 55377WAA6 |
CFI / CFI RegS | DAFNGR |
CFI 144A | DBFUGR |
Краткое название эмиссии в торговой системе | MTS-20 |
FIGI / FIGI RegS | BBG00000FS91 |
WKN / WKN RegS | A1AYCZ |
WKN 144A | A1AYF7 |
SEDOL | B65S9M5 |
FIGI 144A | BBG0000G95H4 |
Тикер | MOBTEL 8.625 06/22/20 REGS |
Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
Размещение | **.**.**** |
Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
Спрос | * *** *** *** |
Количество заявок | *** |
Дюрация при размещении, лет | *,* |
География размещения | Европа - **%, США - **%, Азия - *% |
Тип инвесторов | управляющие активами - **%, хедж-фонды - **%, банки - *%, страховые компании - *%, частные инвесторы - *%, пенсионные фонды - *%, прочие - *% |
Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, RBS, Credit Suisse |
Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
Юридический консультант эмитента по местному праву: | Latham & Watkins |
Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Arthur Cox |
*****
Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||||
1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *** *** | |
Показать следующие |
*****
Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
---|---|---|---|---|
Показать предыдущие | ||||
**.**.**** | доп. оферта | ***,* | ***,** | |
Показать следующие |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.05.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.08.2019 |
Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
---|---|---|---|
Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.05.2019 |
Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.05.2019 |
Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.08.2019 |
S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2019 |
Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 26.12.2018 |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
Показатель | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 | 3Q 2019 |
---|---|---|---|---|
71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. |
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
0.86 M
нац
4.06 M
eng
|
0.97 M
нац
3.93 M
eng
|
3.52 M
нац
3.22 M
eng
|
|
2018 |
1.38 M
нац
4.67 M
eng
|
1.4 M
нац
4.55 M
eng
|
1.23 M
нац
5.19 M
eng
|
2.36 M
нац
5.58 M
eng
|
2017 |
0.47 M
нац
1.06 M
eng
|
0.12 M
нац
0.65 M
eng
|
1.08 M
нац
4.27 M
eng
|
1.78 M
нац
5.69 M
eng
|
год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
---|---|---|---|---|
2019 | 1кв | 2кв | 3кв | |
2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
---|---|---|---|---|
2019 |
3.22 M
нац
|
3.02 M
нац
|
4.19 M
нац
|
|
2018 |
8.92 M
нац
|
2.94 M
нац
|
2.23 M
нац
|
1.79 M
нац
|
2017 |
9.17 M
нац
|
2.64 M
нац
|
2.73 M
нац
|
2.41 M
нац
|
год | на нац. языке | на английском |
---|---|---|
2018 |
10.1 M
нац
|
10.98 M
eng
|
2017 |
4.73 M
нац
|
4.46 M
eng
|
2016 |
11.01 M
нац
|
0.99 M
eng
|
2015 |
2.23 M
нац
|
0.99 M
eng
|
2014 |
3.86 M
нац
|
0.85 M
eng
|
2013 |
0.76 M
нац
|
0.76 M
eng
|
2012 |
5.91 M
нац
|
1.03 M
eng
|
2011 |
4.82 M
нац
|
1.14 M
eng
|
2010 |
8.33 M
нац
|
0.85 M
eng
|
2009 |
4.18 M
нац
|
0.64 M
eng
|
2008 | ||
2007 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.