Еврооблигации: МТС, 8.625% 22jun2020, USD (XS0513723873, G6356YAA3, MTS-20)
| Статус | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем
i Для бумаг в обращении выводится объем по непогашенному номиналу
| Рейтинги эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|
| В обращении | Россия | **.**.**** | 306 886 000 USD | ***/***/*** |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×
Расчет доходности по эмиссии
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Эмиссионные документы
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Информация по эмиссии
| Заёмщик | МТС |
| SPV / Эмитент | MTS International Funding Limited |
| Вид облигаций | Купонные |
| Специальный вид | Loan Participation Notes |
| Форма выпуска | Именные документарные |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цель выпуска | Показать Цель выпуска The net proceeds we will receive from the offering, after deducting discounts, fees and expenses of
approximately $7,225,000 incurred in connection with the offering, will be approximately $742,775,000. |
| Лот кратности | 1 000 USD |
| Номинал (еврооблигации) | 1 000 USD |
| Минимальный торговый лот | 100 000 USD |
| Непогашенный номинал | 100 000 USD |
| Объем эмиссии | 750 000 000 USD |
| Объем в обращении | 306 886 000 USD |
| Объем в обращении по непогашенному номиналу | 306 886 000 USD |
| Дата окончания размещения | **.**.**** |
| Дата погашения | **.**.**** |
| Плавающая ставка | Нет |
| Ставка купона | *.***% |
| Ставка текущего купона | 8,625% |
| Метод расчета НКД | *** |
| НКД | *** (16.10.2019) |
| Периодичность выплаты купона | 2 раз(а) в год |
| Дата начала начисления купонов | **.**.**** |
| Торговая площадка, котировальный лист | Московская Биржа, XS0513723873 |
| Листинг | Ирландская ФБ |
| Эмиссия включена в расчет индексов | Euro-Cbonds Russia BB+/Ba1, Euro-Cbonds IG 3Y Russia, Euro-Cbonds NIG Russia, Euro-Cbonds NIG Corporate EM, Euro-Cbonds NIG Corporate CIS |
Другие выпуски эмитента
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Cbonds ValuationiРасчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом. :
Расчет индикативных котировок Cbonds рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask, с различных торговых площадок и от различных контрибьюторов, работающих с этим активом.
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
i Расчет индикативных котировок Cbonds Estimation рынка облигаций и еврооблигаций производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8713. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. Котировки публикуются как на анонимной основе, так и публично в разделе Котировки участников рынка: http://cbonds.ru/quotes/market/. Данные котировки носят исключительно индикативный характер. Организации, выставляющие котировки, не обязуются проводить сделки по указанным ценам. Для уточнения текущих реальных цен необходимо связываться с соответствующей организацией. Котировки торговых площадок доступны по адресу http://cbonds.ru/quotes/. | 14.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
i Расчет индикативных котировок Cbonds Valuation рынка еврооблигаций России и СНГ производится в соответствии с методикой, опубликованной по адресу http://ru.cbonds.info/organizations/docdownload/8599. Конечным результатом методики является формирование единой по итогам каждого торгового дня индикативной котировки Cbonds Valuation, учитывающей данные по котировкам bid и ask с различных биржевых торговых площадок и от различных участников рынка, работающих с этим активом. | 11.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Котировки участников рынка
| Участник рынка | Дата и время | Котировка на покупку/продажу или последняя (Дох-ть) | |
|---|---|---|---|
| Сбербанк КИБ | 15.10.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
| Газпромбанк | 15.10.2019 | ***,*** / ***,*** (*,* / *,**) | |
| ВТБ Капитал | 15.10.2019 | ***,** / ***,* (*,** / *,**) | |
| ВЭБ | 15.10.2019 | ***,*** / ***,*** (*,** / *,**) | |
| БКС Глобал маркетс | 15.10.2019 | ***,*** / ***,* (*,** / *,**) | |
| Zurich Cantonal Bank | 14.10.2019 | ***,** / ***,** (*,** / *,**) | |
| Анонимный участник 20 | 11.10.2019 | ***,** (*,**) |
×
Доступ к котировкам ограничен поставщиком данных
Для открытия доступа мы отправим Ваши контактные данные поставщику котировок. Нажимая «Запросить доступ к котировкам», вы соглашаетесь с отправкой своих персональных данных третьему лицу.
×
Данные контакта
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График архивных значений торгов облигациями
Биржевые и внебиржевые котировки
| Торговая площадка | Дата и время | Котировка на покупку/ продажу (Дох-ть) | Индикативная цена (Дох-ть)
i Индикативная цена используется для расчета эффективных доходностей, дюрации, модифицированной дюрации и рассчитывается исходя из следующего приоритета цен: Средневзвешенная цена (Average), Рыночная цена (Market), Цена закрытия (Close), Признаваемая цена (Admitted), Средняя цена (Mid), Последняя цена (Last). Индикативная доходность рассчитывается исходя из следующего приоритета доходностей: доходность к погашению эффективная, доходность к оферте (put/call) эффективная, текущая доходность.
| G-spread | T-spread, б.п.
i T-spread рассчитывается как разность между доходностью выпуска и доходностью по государственным бумагам США, Великобритании или Германии, соответствующим валюте выпуска и с сопоставимой модифицированной дюрацией (в расчетах учитываются эффективные доходности выпусков). Показатель рассчитывается только для выпусков в валюте USD, EUR, GBP. В поле «Бенчмарк T-spread» указывается выпуск, к которому произведен расчет T-spread на дату расчета.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
i Tradegate Exchange is a Berlin-based regulated market. Tradegate’s focus is on retail market. | 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 15.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив | |
| 14.10.2019 | *** / *** (*** / ***) | *** (***) | *** | *** | Архив |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ломбардный список ЦБ РФ
| Дата включения | **.**.**** |
| Поправочный коэффициент | *,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | **,* / *,* / **,* |
| Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
| Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.) | *,* / * / **,* |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Классификатор выпуска
| Субординированные | |
| Амортизация | |
| Бессрочные | |
| Конвертируемые | |
| Структурированные продукты | |
| Реструктуризация | |
| Секьюритизация | |
| Ипотечные | |
| Trace-eligible |
| Обеспеченные | |
| Иностранные облигации | |
| CDO | |
| Сукук | |
| Розничные облигации | |
| Выпуски международных организаций | |
| Green bonds | |
| Нерыночные выпуски |
Идентификаторы
| ISIN / ISIN RegS | XS0513723873 |
| ISIN 144A | US55377WAA62 |
| CUSIP / CUSIP RegS | G6356YAA3 |
| Common Code / Common Code RegS | 051372387 |
| Common Code 144A | 052029449 |
| CUSIP 144A | 55377WAA6 |
| CFI / CFI RegS | DAFNGR |
| CFI 144A | DBFUGR |
| Краткое название эмиссии в торговой системе | MTS-20 |
| FIGI / FIGI RegS | BBG00000FS91 |
| WKN / WKN RegS | A1AYCZ |
| WKN 144A | A1AYF7 |
| SEDOL | B65S9M5 |
| FIGI 144A | BBG0000G95H4 |
| Тикер | MOBTEL 8.625 06/22/20 REGS |
Размещение
| Формат размещения | |
| Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F) | ***/***/*** |
| Размещение | **.**.**** |
| Цена первичного размещения (доходность) | ***% (*,***%) |
| Спрэд к казначейским облигациям США | ***,* |
| Спрос | * *** *** *** |
| Количество заявок | *** |
| Дюрация при размещении, лет | *,* |
| География размещения | Европа - **%, США - **%, Азия - *% |
| Тип инвесторов | управляющие активами - **%, хедж-фонды - **%, банки - *%, страховые компании - *%, частные инвесторы - *%, пенсионные фонды - *%, прочие - *% |
Участники
| Организатор: | Bank of America Merrill Lynch, RBS, Credit Suisse |
| Юридический консультант эмитента по международному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант эмитента по местному праву: | Latham & Watkins |
| Юридический консультант организаторов по международному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант организаторов по местному праву: | Linklaters |
| Юридический консультант эмитента по праву страны листинга: | Arthur Cox |
Дополнительная информация
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
График выплат по бумаге
*****
| Дата окончания купона | Дата фактической выплаты | Ставка купона, % годовых | Сумма купона, USD | Погашение номинала, USD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||||
| 1 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 2 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 3 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 4 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 5 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 6 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 7 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 8 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 9 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 10 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 11 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 12 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 13 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 14 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 15 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 16 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 17 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 18 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 19 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | ||
| 20 | **.**.**** | **.**.**** | *,*** | * ***,* | *** *** | |
| Показать следующие | ||||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Условия досрочного выкупа
*****
| Дата | Тип оферты | Цена | Выкупленный объём по номиналу, млн. | |
|---|---|---|---|---|
| Показать предыдущие | ||||
| **.**.**** | доп. оферта | ***,* | ***,** | |
| Показать следующие | ||||
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмиссии
МТС, 8.625% 22jun2020, USD
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.08.2019 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Рейтинги эмитента
МТС
| Агентство | Рейтинг / Прогноз | Шкала | Дата |
|---|---|---|---|
| Fitch Ratings | ***/*** | Нац. шкала (Россия) | 06.02.2017 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 15.05.2019 |
| Fitch Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал. | 15.05.2019 |
| Moody's Investors Service | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.01.2018 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте | 29.08.2019 |
| S&P Global Ratings | ***/*** | Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте | 29.08.2019 |
| Эксперт РА | ***/*** | Рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании | 26.12.2018 |
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Основные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 11Активы (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 20Капитал (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 23Выручка (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 35Чистый долг (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| 40Капитальные затраты (млн, RUB) | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Расчетные показатели МСФО/US GAAP
| Показатель | 3Q 2018 | 4Q 2018 | 1Q 2019 | 2Q 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 71Выручка, YoY (%) | *** | *** | *** | *** |
| 75Общий долг / Капитал | *** | *** | *** | *** |
| 76Коэффициент капитальных расходов | *** | *** | *** | *** |
| Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте. | ||||
Все показатели МСФО/US GAAP
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
0.86 M
нац
4.06 M
eng
|
0.97 M
нац
3.93 M
eng
|
||
| 2018 |
1.38 M
нац
4.67 M
eng
|
1.4 M
нац
4.55 M
eng
|
1.23 M
нац
5.19 M
eng
|
2.36 M
нац
5.58 M
eng
|
| 2017 |
0.47 M
нац
1.06 M
eng
|
0.12 M
нац
0.65 M
eng
|
1.08 M
нац
4.27 M
eng
|
1.78 M
нац
5.69 M
eng
|
Отчетность по РСБУ
| год | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1кв | 2кв | - | |
| 2018 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
| 2017 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв |
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Ежеквартальные отчеты эмитента/Отчетность РСБУ
| год | 1кв | 1пол | 9мес | год |
|---|---|---|---|---|
| 2019 |
3.22 M
нац
|
3.02 M
нац
|
||
| 2018 |
8.92 M
нац
|
2.94 M
нац
|
2.23 M
нац
|
1.79 M
нац
|
| 2017 |
9.17 M
нац
|
2.64 M
нац
|
2.73 M
нац
|
2.41 M
нац
|
Годовые отчеты
| год | на нац. языке | на английском |
|---|---|---|
| 2018 |
10.1 M
нац
|
10.98 M
eng
|
| 2017 |
4.73 M
нац
|
4.46 M
eng
|
| 2016 |
11.01 M
нац
|
0.99 M
eng
|
| 2015 |
2.23 M
нац
|
0.99 M
eng
|
| 2014 |
3.86 M
нац
|
0.85 M
eng
|
| 2013 |
0.76 M
нац
|
0.76 M
eng
|
| 2012 |
5.91 M
нац
|
1.03 M
eng
|
| 2011 |
4.82 M
нац
|
1.14 M
eng
|
| 2010 |
8.33 M
нац
|
0.85 M
eng
|
| 2009 |
4.18 M
нац
|
0.64 M
eng
|
| 2008 | ||
| 2007 |
Отчетность компаний группы
- НИИМЭ и Микрон
- МТС-Банк (МБРР)
- Система Финанс
- АФК Система
- Детский мир
- Интурист, ВАО
- СИТРОНИКС
- Лидер-Инвест
×
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
