Присоединяйтесь к нам

×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Еврооблигации: Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20) (XS0424860947, L4191BAX1, GAZPR-19)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта) Объем iРейтинги эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия**.**.****2 250 000 000 USD***/***/***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Доступно подписчикам «Ценовой центр НРД». Закажите платный/пробный доступ.
×

Расчет доходности по эмиссии

 %
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Эмиссионные документы

×

Вы хотите купить проспект эмиссии Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20)
Стоимость вашего заказа: $50
Введите e-mail для получения документа

Неправильный email

С текстом оферты можно ознакомиться здесь

Извините, произошла непредвиденная ошибка.
Ваша заявка находится в обработке.
В ближайшее время вам будет отправлена ссылка для оплаты.
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Информация по эмиссии

ЗаёмщикГазпром
SPV / ЭмитентGaz Capital S.A.
Вид облигацийКупонные
Специальный видLoan Participation Notes
Форма выпускаИменные документарные
Способ размещенияОткрытая подписка
Лот кратности1 000 USD
Номинал (еврооблигации)1 000 USD
Минимальный торговый лот100 000 USD
Непогашенный номинал100 000 USD
Объем эмиссии2 250 000 000 USD
Объем в обращении по непогашенному номиналу2 250 000 000 USD
Дата окончания размещения**.**.****
Дата погашения**.**.****
Плавающая ставкаНет
Ставка купона*.***%
Ставка текущего купона9,25%
Метод расчета НКД***
НКД*** (23.02.2019)
Периодичность выплаты купона2 раз(а) в год
Дата начала начисления купонов**.**.****
Торговая площадка, котировальный листМосковская Биржа, XS0424860947 (Третий уровень, 14.10.2014)
ЛистингИрландская ФБ

Другие выпуски эмитента

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Cbonds Valuationi

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Котировки участников рынка

Участник рынкаДата и времяКотировка на покупку/продажу
или последняя (Дох-ть)
Baader Bank22.02.2019***,** / ***,**
(*,** / *,**)
Patria Finance22.02.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Газпромбанк22.02.2019***,* / ***,*
(*,** / *,**)
ВТБ Капитал22.02.2019***,*** / ***,***
(* / *,**)
ВЭБ22.02.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
РОНИН22.02.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
БКС Глобал маркетс22.02.2019*,**** / ***,***
(* *** ***,** / *)
Совкомбанк22.02.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Adamant Capital Partners22.02.2019***,*** / -
(-*,** / -)
Сентрас Секьюритиз22.02.2019***,*** / ***,***
(*,* / *,**)
Анонимный участник 2021.02.2019***,**
(*,**)
Райффайзенбанк21.02.2019***,*** / ***,***
(*,** / *,**)
Sberbank CIB19.02.2019***,** / ***,*
(*,** / *,**)
×

Данные контакта

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

График архивных значений торгов облигациями

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Биржевые и внебиржевые котировки

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ломбардный список ЦБ РФ

Дата включения**.**.****
Поправочный коэффициент*,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)**,* / *,* / **,*
Дисконт до 6 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 7 по 14 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 15 по 90 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 91 по 180 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Дисконт с 180 по 365 дней (нач. / мин. / макс.)*,* / * / **,*
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Классификатор выпуска

Субординированные
Амортизация
Бессрочные
Конвертируемые
Структурированные продукты
Реструктуризация
Секьюритизация
Ипотечные
Trace-eligible
Обеспеченные
Иностранные облигации
CDO
Сукук
Розничные облигации
Выпуски международных организаций
Green bonds
Нерыночные выпуски

Идентификаторы

ISIN / ISIN RegSXS0424860947
ISIN 144AUS368266AL62
CUSIP / CUSIP RegSL4191BAX1
Common Code / Common Code RegS042486094
Common Code 144A042500321
CUSIP 144A368266AL6
CFI / CFI RegSDTFUCR
CFI 144ADGFSGR
Краткое название эмиссии в торговой системеGAZPR-19
ДКК / ДКК RegSRF0000014961
FIGI / FIGI RegSBBG00007PBP4
WKN / WKN RegSA0T82G
WKN 144AA0T829
SEDOLB3XH1S3
FIGI 144ABBG00008JJY2
ТикерGAZPRU 9.25 04/23/19 REGS

Размещение

Рейтинг эмитента при размещении (M/S&P/F)***/***/***
Размещение**.**.****
Цена первичного размещения (доходность) ***% (*,**%)
Спрэд к казначейским облигациям США***,**
Спрэд к mid-swaps***,**
Дюрация при размещении, лет*,**

Участники

Организатор: Credit Suisse
Со-организатор: RBI Group, МЕТРОПОЛЬ
Старший cовместный менеджер: РОНИН

График выплат по бумаге

*****

Дата окончания купонаДата фактической выплатыСтавка купона, % годовыхСумма купона, USDПогашение номинала, USD
Показать предыдущие
1**.**.******.**.*****,*** ***
2**.**.******.**.*****,*** ***
3**.**.******.**.*****,*** ***
4**.**.******.**.*****,*** ***
5**.**.******.**.*****,*** ***
6**.**.******.**.*****,*** ***
7**.**.******.**.*****,*** ***
8**.**.******.**.*****,*** ***
9**.**.******.**.*****,*** ***
10**.**.******.**.*****,*** ***
11**.**.******.**.*****,*** ***
12**.**.******.**.*****,*** ***
13**.**.******.**.*****,*** ***
14**.**.******.**.*****,*** ***
15**.**.******.**.*****,*** ***
16**.**.******.**.*****,*** ***
17**.**.******.**.*****,*** ***
18**.**.******.**.*****,*** ***
19**.**.******.**.*****,*** ***
20**.**.******.**.*****,*** ****** ***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Условия досрочного выкупа

*****

ДатаТип офертыЦена
Показать предыдущие
**.**.****put***
Показать следующие
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмиссии

Газпром, 9.250% 23apr2019, USD (20)

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.09.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Рейтинги эмитента

Газпром

АгентствоРейтинг / ПрогнозШкалаДата
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в ин. валюте по межд. шкале18.04.2016
Dagong Global***/***Долгосрочный рейтинг в нац. валюте по межд. шкале18.04.2016
Fitch Ratings***/***Нац. шкала (Россия)06.02.2017
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте25.09.2018
Fitch Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. вал.25.09.2018
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте12.02.2019
Moody's Investors Service ***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте12.02.2019
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте27.02.2018
S&P Global Ratings***/***Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте27.02.2018
АКРА***/***Национальная рейтинговая шкала АКРА для Российской Федерации31.01.2019
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Основные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
11Активы (млн, RUB) *** *** *** ***
20Капитал (млн, RUB) *** *** *** ***
23Выручка (млн, RUB) *** *** *** ***
36EBITDA (млн, RUB) *** *** *** ***
35Чистый долг (млн, RUB) *** *** *** ***
40Капитальные затраты (млн, RUB) *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Расчетные показатели МСФО/US GAAP

Показатель 4Q 2017 1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018
71Выручка, YoY (%) *** *** *** ***
72EBITDA, YoY (%) *** *** *** ***
73Рентабельность по EBITDA (%) *** *** *** ***
74Чистый долг / EBITDA *** *** *** ***
75Общий долг / Капитал *** *** *** ***
76Коэффициент капитальных расходов *** *** *** ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Все показатели МСФО/US GAAP

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 1кв 2кв 3кв -
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
2016 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2018
5.44 M нац
4.38 M eng
5.58 M нац
4.59 M eng
4.73 M нац
4.03 M eng
2017
4.69 M нац
3.94 M eng
5.91 M нац
4.96 M eng
4.97 M нац
2.9 M eng
3.73 M нац
3.36 M eng
2016
3.09 M нац
2.57 M eng
3.57 M нац
2.97 M eng
5.37 M нац
4.6 M eng
10.81 M нац
5.37 M eng
×

Отчетность по РСБУ

год 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
2018 1кв 2кв 3кв -
2017 1кв 2кв 3кв 4кв
2016 1кв 2кв 3кв 4кв
×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Ежеквартальные отчеты эмитента

год 1кв 1пол 9мес год
2018
1.31 M нац
1.5 M нац
0.05 M нац
2017
1.24 M нац
1.18 M нац
1.19 M нац
0.34 M нац
2016
3.47 M нац
3.12 M нац
5.57 M нац
3.8 M нац

Годовые отчеты

год на нац. языке на английском
2018
2017
10.23 M нац
9.85 M eng
2016
8.79 M нац
8.54 M eng
2015
8.96 M нац
9.21 M eng
2014
7.55 M нац
7.52 M eng
2013
1.21 M нац
0.95 M eng
2012
5.49 M нац
5.3 M eng
2011
4.42 M нац
3.5 M eng
2010
4.73 M нац
4.02 M eng
2009
6.64 M нац
7.54 M eng
2008
2007

Отчетность компаний группы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

×