Техническая картина смещается в сторону развития нисходящей коррекции — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают снижение последних дней, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после снижения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,7%. В плюсе оказался индикатор циклических акций Dow Jones Industrial Average, в то время как высокотехнологичный Nasdaq находился под давлением в ожидании улучшения ситуации на рынке полупроводников. Индикатор S&P 500 по итогам дня удержал поддержку 4350 пунктов, но сохраняет склонность к нисходящей коррекции с рисками движения в район 4300 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. На рынке сохраняется нервозность, несмотря на заверения главы ФРС Джерома Пауэлла в намерении продолжительное время сохранять стимулирующие меры. В пятницу стоит обратить повышенное внимание на розничные продажи и индекс потребительского доверия страны.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%. Индикатор следовал за общемировым уклонением от риска. В пятницу же инвесторы смогут оценить окончательные данные по потребительской инфляции в еврозоне за июнь, которая обещает быть значительно ниже американской.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Банк Японии на очередном заседании не удивил рынки, оставив ключевую процентную ставку на уровне -0,1%, но понизил прогноз по росту национальной экономики в текущем финансовом году с 4% до 3,8%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%. Китайские индексы снижаются в пределах 1,5%, корректируясь вслед за повышением накануне.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 0,5% после падения примерно на 1% накануне. Котировки вплотную подошли к июльским минимумам 72,13 долл. и 70,76 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), преодоление которых может спровоцировать падение еще примерно на 2 доллара. На биржах опасаются замедления мировой экономики из-за распространения новых штаммов коронавируса. Кроме того, окончательные договоренности по сделке ОПЕК+ пока достигнуты не были, несмотря на найденный компромисс с ОАЭ.

События дня:
• индекс потребительских цен еврозоны в июне (12.00 мск)
• торговый баланс еврозоны в мае (12.00 мск)
• розничные продажи США в июне (15.30 мск)
• производственные запасы США в мае (17.00 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июле (17.00 мск)
• операционные результаты X5 Retail Group и АЛРОСы за 2-й кв. и первое полугодие 2021 г.
• операционные и финансовые результаты Северстали за 2-й кв. 2021 г.
• телеконференция Детского мира по операционным результатам за 2-й кв. 2021 г.
• акции Сургутнефтегаза последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг упали и преодолели краткосрочные поддержки 3840 и 1625 пунктов. Индикаторы находятся у нижних полос Боллинджера дневных графиков (3785 и 1615 пунктов), от района которых либо отступят наверх, либо разовьют нисходящее движение. Краткосрочные цели коррекции достигнуты, в связи с чем дальнейшее падение поставило бы под угрозу среднесрочный тренд. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3750-3850 пунктов.
Рубль накануне немного ослаб против доллара и евро, а на утренних торгах умеренно укрепляется. Пара доллар/рубль остается в краткосрочном диапазоне 74-75 руб. Пара евро/рубль зажата между отметками 87 руб. и 88 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду близости важных краткосрочных поддержек. Внешний фон скорее располагает к продажам, но не исключено, что некоторую поддержку рынку в течение дня будут оказывать корпоративные истории и отчетности Северстали, X5 Retail Group и АЛРОСы. В целом техническая картина по рисковым активам смещается в сторону развития нисходящей коррекции. В пятницу внести коррективы в рыночные настроения могут макроэкономические данные из США.