Цены на нефть не удержались от падения — Елена Кожухова, аналитик ИК \"ВЕЛЕС Капитал\"

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду, после повышения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые отступили от максимумов сессии и изменились в пределах 0,3%. Хуже рынка чувствовал себя высокотехнологичный Nasdaq, в то время как инвесторы на широком рынке в целом остались удовлетворены выступлением главы ФРС Пауэлла, который сохранял мягкий тон и подчеркнул наличие потенциала восстановления у национального рынка труда, а также отсутствие спешки в ужесточении денежно-кредитных условий. Производственная инфляция в США в июне при этом подскочила до 7,3% г/г, что воспринимается представителями регулятора как временное явление.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. В четверг Пауэлл продолжит свое выступление, а также будет опубликован блок интересных макроэкономических данных.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%. Утренняя статистика показала неожиданное увеличение уровня безработицы Великобритании в мае с 4,7% до 4,8%, что может оказывать некоторое давление на настроения в начале торгов.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 1,15%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,3%. Китайские индексы растут в пределах 2%. Ключевой блок макроэкономических данных из КНР принес приятные сюрпризы и показал, в частности, ускорение темпов роста ВВП страны во 2-м квартале с 0,6% до 1,3% к/к (ожидалось +1,2%), в то время как промышленное производство и розничные продажи в июне увеличились на 8,3% г/г и 12,1% г/г соответственно, также превысив прогнозы.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют порядка 1,5% после падения почти на 3% накануне. Инвесторов насторожили данные отчета Минэнерго США, не оправдавшие ожиданий в отношении спроса на бензин и показавшие рост его запасов на прошлой неделе на 1 млн баррелей. Запасы нефти при этом сократились на 7,9 млн баррелей, а нефтедобыча в стране выросла с 11,3 млн до 11,4 млн баррелей в день. На рынке в целом фиксируют прибыль после достижения договоренностей между ОАЭ и Саудовской Аравией, которое позволит продолжить постепенное наращивание нефтедобычи ОПЕК+. Котировки на фоне указанных факторов стремятся к локальным минимумам 72,13 долл. и 70,76 долл. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).

События дня:
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
• индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июле (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (16.30 мск)
• операционные результаты Детского мира за 2-й кв. 2021 г.
• акции ГАЗа, Транснефти последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
• заседание совета директоров РУСАЛа и возможная рекомендация по дивидендам
• квартальные результаты Morgan Stanley

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду к завершению сессии ускорили снижение и протестировали краткосрочные поддержки 3840 и 1625 пунктов. Рублевый индикатор опустился ниже средней полосы Боллинджера дневного графика, тем самым поставив под вопрос краткосрочный восходящий тренд. До возвращения выше 3840 пунктов индекс рискует развить снижение к 3785 пунктам (нижняя полоса Боллинджера). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3780-3880 пунктов.
Рубль накануне не показал единой динамики против доллара и евро, а на утренних торгах умеренно ослабевает. Пара доллар/рубль остается в краткосрочном диапазоне 74-75 руб. и пока не может преодолеть поддержки 74 руб. для развития коррекционного снижения. Пара евро/рубль в среду опускалась в район 87 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), от которой теперь идет наверх к ближайшему сопротивлению у 88 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, ощутят нисходящее давление со стороны нефтяного сектора и общей неуверенности покупателей за рубежом. Технические сигналы также указывают на риски развития падения как минимум в рублевом сегменте. День в целом будет интересным как с точки зрения мировых событий, так и корпоративных историй в РФ: в частности, может проясниться вопрос с дивидендами РУСАЛа, а Детский мир опубликовал операционные результаты за 2-й квартал.