Роснефть еще не распрощалась со среднесрочным нисходящим трендом — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

К середине торгового дня российские фондовые индексы пытались удержаться в плюсе, но отступили от максимумов сессии. Индекс Мосбиржи к 14:00 мск вырос на 0,17% до 3643,46 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,23%, до 1550,41 пункта.

Рубль к середине сессии изменялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар располагался чуть ниже 74 руб., а евро находился немногим выше 89,50 руб.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+4,10% и +3,13% соответственно) и бумаги En+ Group (+2,44%). Обыкновенные акции Башнефти подорожали на 1,56%. В лидерах снижения находились бумаги ПИК (-4,36%), которые упали после отсечки под дивиденды, и котировки ЛСР (-2,16%). Акции Роснефти подешевели на 0,7%.
Башнефть в конце недели сообщила о финансовых результатах по МСФО за 1-й квартал, которые превысили наши прогнозы по EBITDA и чистой прибыли, в то время как выручка в годовом измерении снизилась на 10,1%, до 157,7 млрд руб., и оказалась ниже ожиданий.
Роснефть в пятницу также представила финансовые результаты по МСФО за 1-й квартал текущего года, которые были несколько хуже нашего прогноза. Так, выручка компании снизилась на 1,2% г/г в связи с сокращением объемов реализации нефти и нефтепродуктов из-за пандемии и сделки ОПЕК+. Рост цен на нефть, однако, компенсировал уменьшение объемов реализации.
C технической точки зрения акции Роснефти до закрепления выше 560 руб. остаются в среднесрочном нисходящем тренде, хотя ADX дневного и недельного графиков указывают на преобладание “бычьей” динамики и не исключают скорого тестирования сопротивления. Способность котировок устоять выше 560 руб. может предвещать очередной этап роста с перспективой возвращения к мартовскому пику 585,15 руб.

Внешний фон: позитивный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в плюс и ускорили повышение, прибавляя порядка 1%. Цены на фоне восстановления мирового аппетита к риску пытаются отвоевать поддержки 67 долл. и 63,50 долл. соответственно и таким образом сохранить краткосрочный восходящий тренд. В пятницу из внутренних факторов участники смогут оценить данные по числу буровых установок в США на этой неделе.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии в РФ прибавлял около 0,8%, отыгрывая позитивную динамику американских бирж накануне.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Пятничная статистика, вероятно, покажет существенное замедление темпов роста розничных продаж и промышленного производства США в апреле, но в условиях опасений, связанных со сворачиванием монетарного стимулирования, данные вполне могут восприниматься как позитивные.

События дня:

• протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
• розничные продажи США в апреле (15.30 мск)
• промышленное производство США в апреле (16.15 мск)
• предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в мае (17.00 мск)
• акции М. Видео последний день торгуются с дивидендами за 2020 г.
• финансовые результаты ИнтерРАО, ОГК-2, ТГК-1 за 1-й кв. 2021 г. по МСФО
• операционные результаты ИнтерРАО за 1-й кв. 2021 г.

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались подрасти, но не показывали существенного импульса к повышению. К концу недели российские биржи подходят оставаясь в рамках краткосрочного восходящего тренда, при этом негативный сигнал пытаются отменить и котировки “черного золота”.