Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Рынок США: обзор и прогноз на 1 апреля. Итоги презентации индустриального плана Байдена

Рынок накануне
Торги 31 марта американские фондовые площадки показали смешанную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 0,36%, до 3909 пунктов, NASDAQ поднялся на 1,54%, Dow Jones потерял 0,26%. Сильный рост продемонстрировали ИТ-компании (+1,50%), отыгрывая потери, понесенные ранее. Энергетический сектор последовал за снижением цен на нефть, просев на 0,93%. Однако сегодня нефтяные котировки показывают положительную динамику перед заседанием ОПЕК+. Доходности по 10-летним трежерис снижаются после роста до 1,74% накануне.
Новости компаний
• Крупнейший американский оператор по добыче железной руды, Cleveland-Cliffs (CLF: +16,7%), значительно поднял гайданс на 2021 год. Ожидаются сильные результаты за первый квартал.
• BioNTech (BNTX: +4,6%) совместно с Pfizer анонсировала эффективные результаты тестирования вакцины на подростках.
• Romeo Power (RMO: -19,7%), занимающаяся созданием батарей для электромобилей, представила результаты за четвертый квартал 2020 года ниже ожиданий и слабые планы на 2021 год.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые рынки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Европейские площадки растут после «зеленой» сессии в Азии (за исключением Nikkei 225), фьючерсы по S&P 500 находятся на вчерашнем уровне. Доходность по 10-летним трежерис опускается после рекордных показателей накануне. Сегодня в фокусе внимания инвесторов будет заседание ОПЕК+, в рамках которого картель примет решение об объемах нефтедобычи в ближайшие месяцы. Ранее представители ОПЕК+ высказывали опасения по поводу спроса. Кроме того, ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Европе ставит под сомнение актуальность повышения предложения.
31 марта была анонсирована первая часть реформы Байдена: Белый дом предварительно предложил инфраструктурное стимулирование в объеме $2 трлн на горизонте восьми лет с нацеленностью на модернизацию транспортных связей и коммунальных проектов, на электрификацию, улучшение цепочек поставок, капитальные вложения и создание новых рабочих мест. Финансирование программы будет частично производиться за счет роста налогов в ближайшие 15 лет: предполагается повышение налоговой ставки на корпоративную прибыль с 21 до 28% и пересмотр минимально допустимого уровня налоговой нагрузки. Предложенная программа теперь подлежит одобрению со стороны демократов. В ближайшее время в фокусе внимания будет анонс второй части плана Байдена, которая предварительно может увеличить общий объем пакета помощи до $4 трлн.
• Азиатские фондовые площадки показали положительную динамику. Китайский CSI 300 прибавил 1,24%, японский Nikkei 225 вырос на 0,72%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,97%. Европейский EuroStoxx 50 укрепляется на 0,47%.
• Аппетит к риску растет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 1,71% после рекорда накануне. Золото торгуется на уровне $1719. Фьючерс на нефть марки Brent держится вблизи $64. Фьючерсы на индекс Russel 2000 растут на 1,13%.
Мы ожидаем, что сегодня S&P 500 будет склонен к росту с целью в 4000 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
1 апреля будут опубликованы еженедельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США (прогноз: 680 тыс. против 684 тыс. за предыдущий период). Также выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США от института управления поставками (ISM) за март (прогноз: 61,3 против 60,8 в феврале).
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 65 из 100, но по-прежнему отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе, роста инфляции и доходностей трежерис во второй половине весны оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.
Техническая картина
Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Сила среднесрочного восходящего движения постепенно угасает, но индикатор MACD по-прежнему указывает на сохранение преимущества «быков», поэтому движение к новым максимумам может продолжиться. В то же время «медвежья» дивергенция по индикатору RSI сохраняется, поэтому мы рекомендуем проявлять осторожность.

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel
Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***