Ростелеком на максимумах с 2014 года — Елена Кожухова, аналитик ИК \\\"ВЕЛЕС Капитал\\\"

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в небольшом плюсе, получая поддержку от улучшения зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14.50 мск вырос на 0,49% до 3416,85 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,53%, до 1454,33 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, отыгрывая нисходящую динамику нефти. Доллар оставался чуть ниже 74 руб, а евро стремился к 90 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии были бумаги ТГК-2 (+6,86%), которые взлетели без очевидных фундаментальных причин, и гдр TCS Group (+3,32%). Обыкновенные акции Ростелекома подорожали на 0,36%. В лидерах снижения находились депозитарные расписки Ленты (-1,34%), которые ощущали слабость перед публикацией в субботу финансовых результатов за 2020 год, и гдр X5 Retail Group (-1,01%).
Обыкновенные акции Ростелекома в конце недели подскочили без фундаментальных новостей и достигли максимума с 2014 года. С технической точки зрения бумаги растут на повышенных объемах, что подтверждает интерес к ним, несмотря на перекупленность, но все же открытие новых “лонгов” у текущих уровней представляется достаточно опасным. При закреплении выше 110 руб котировки вполне могут пойти к 112,50 руб, а важное долгосрочное сопротивление расположено на 119 руб. Тем не менее на данный момент до появления фундаментальных сигналов скорее имеет смысл сохранять уже имеющиеся “длинные” позиции (до падения ниже 108-106 руб) или частично фиксировать прибыль. При коррекционном сценарии бумаги будут стремиться к 104 руб.

Внешний фон: неоднозначный
Нефтяной рынок: негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ ускорили коррекцию с 13-месячных максимумов и теряют около 2%, несмотря на позитивные данные по запасам и нефтедобыче в США за прошлую неделю. Инвесторы рассчитывают на стабилизацию погодных условий в Техасе и последующее восстановление производства, что выступает хорошим поводом для фиксации прибыли. При закреплении ниже поддержек 63,50 долл и 59,50 долл котировки могут направиться к 59,50 долл и 56,50 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,5%. С одной стороны, тревожные данные в пятницу пришли из Великобритании и показали падение розничных продаж страны в январе на 8,2% м/м (ожидалось -2,5%) на фоне новых ограничительных мер. Предварительные индексы деловой активности Великобритании, еврозоны и Германии в промышленности за февраль при этом превысили прогнозы и остаются существенно выше 50 пунктов. Слабость сохраняется в секторе услуг региона, где по-прежнему наблюдается замедление.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,2%. В стране также ждут публикации данных по деловой активности. Не исключено, что после достижения индикатором S&P 500 накануне района краткосрочной поддержки (3860 пунктов) покупатели попытаются вернуться на рынок.
События дня:
• предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности США в феврале (17.45 мск)
• продажи домов на вторичном рынке США в январе (18.00 мск)

Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили наверх от района средних полос Боллинджера дневных графиков (3390 и 1430 пунктов), что дает игрокам на повышение надежду на восстановление краткосрочного роста. Коррекционное снижение нефтяных цен на данный момент оказывает негативное влияние главным образом на рубль.