Норникель снял краткосрочную перекупленность — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после снижения в первой половине сессии, пытались закрепиться в плюсе вместе со стабилизацией внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 13.40 мск вырос на 0,48%, до 3486,88 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,80%, до 1498,64 пункта в том числе благодаря укреплению рубля.
Рубль к середине сессии прибавлял около 0,5% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб, а евро – к 89 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ММК (+3,36%) и котировки НЛМК (+2,92%). Бумаги ГМК “Норильский никель” подорожали на 1,3%. В лидерах снижения были обыкновенные акции Мечела (-2,40%), и котировки АЛРОСы (-2,05%).
Акции Норникеля после периода консолидации пытаются вернуться к повышению и вновь стремятся к историческому максимуму 27 144 руб. Рост в четверг поддерживается в том числе увеличением котировок никеля, которые также расположены не так далеко от максимума текущего года.
С технической точки зрения бумаги Норникеля вышли из зоны перекупленности, в связи с чем при положении выше поддержки 25 550 руб в целом выглядят готовыми к развитию роста. Позитивный настрой подтвердится при закреплении выше 26 550 руб. Ждать развития снижения к 24600-25000 руб стоит в случае падения ниже 25 550 руб. До преодоления поддержки имеет смысл держать “длинные” позиции или частично фиксировать прибыль. Уровень 27 тыс руб может стать новой поддержкой при стабилизации никеля выше 18 тыс долл за тонну.

Внешний фон: умеренно позитивный
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня и изменяются в пределах 0,5%. Повлиять на динамику котировок в четверг может публикация ежемесячного отчета ОПЕК. Наиболее интересными будут прогнозы организации по спросу и предложению.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,4%. Настроения в регионе улучшились в результате возобновления оптимистичных экономических ожиданий на фоне вакцинирования. Статистика, тем временем, показала падение ВВП Германии в прошлом году на 5%. В 15.30 мск будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ.
Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,1%. В четверг планы ФРС по программе покупок облигаций в этом году может прокомментировать глава регулятора Пауэлл. Избранный президент Байден, тем временем, как ожидается, объявит о программе стимулирования экономики в объеме 2 трлн долларов – выше того, на что рассчитывали инвесторы.
События дня:
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.30 мск)
• выступление Джо Байдена
• Гайдаровский форум

Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от минимумов дня и стремились к психологически важным отметкам 3500 и 1500 пунктов. Рынки не желают расставаться с краткосрочным оптимизмом, и пока что внешний фон поддерживает покупателей рисковых активов.