Рынки пытаются снять перекупленность консолидацией — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,4%. Лучше рынка чувствовал себя высокотехнологичный сектор, а в остальном на биржах вблизи рекордных максимумов преимущественно проходила консолидация. Потребительская инфляция в декабре была стабильна и составила 1,6% г/г, а палата представителей уже после основных торгов проголосовала за импичмент Трампу.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром растут примерно на 0,2%. В четверг на рынке будут ждать еженедельных данных о заявках на пособия по безработице, а также выступления главы ФРС. В СМИ появились сообщения о том, что новый пакет стимулирующих мер администрации Байдена составит около 2 трлн долларов.
Торги в Европе накануне завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%. Инвесторы заняли выжидательную позицию и наблюдают за распространением вируса в крупнейших странах. Глава ЕЦБ в своем выступлении же подтвердила прогнозы регулятора по восстановлению региональной экономики в этом году.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,8%. Фондовые индексы Китая снижаются в пределах 2%. Инвесторов беспокоит эпидемиологическая обстановка стране. При этом макроэкономические данные показали рост экспорта Китая в декабре на 18,1% г/г и увеличение импорта на 6,5% г/г, лучше прогнозов. Австралийский ASX 200 увеличился на 0,4%.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после перехода к падению накануне. Отчет Минэнерго США в среду в целом не был разочаровывающим и показал сокращение запасов нефти на прошлой неделе на 3,25 млн баррелей при увеличении запасов нефтепродуктов примерно на 9 млн баррелей и стабилизации нефтедобычи на 11 млн баррелей в день. Тем не менее инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после достижения котировками очередных пиков с февраля. Риски развития нисходящего движения цен возрастут при их закреплении ниже поддержек 55,50 долл и 52,20 долл соответственно.
События дня:
• ВВП Германии (10.00 мск)
• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)
• протоколы заседания ЕЦБ (15.30 мск)
• недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.30 мск)
• Гайдаровский форум

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду завершили день без единой динамики, при этом рублевый индикатор в очередной раз не смог удержать отметку 3500 пунктов, а долларовый – 1500 пунктов. Рынок пытается снять краткосрочную перекупленность, но пока коррекционные настроения весьма сдержанны и позволяют индексам удерживать ближайшие поддержки 3400 и 1440 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3430-3540 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне изменился разнонаправленно к доллару и евро, в пределах 0,5%. Пара доллар/рубль немного подросла, но все же осталась ниже сопротивления 74 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что говорит о возможном развитии снижения в район декабрьского минимума 72,66 руб. Пара евро/рубль расположена ниже 90,50 руб (средняя полоса Боллинджера), но в то же время почти достигла цели краткосрочной коррекции 88,90 руб (нижняя полоса Боллинджера), недалеко от которой расположен и минимум декабря.
В начале сессии российские фондовые индексы и рубль, вероятно, не покажут значительных изменений ввиду неоднозначных настроений на зарубежных фондовых площадках. Негативным фактором для отечественных активов будет снижение цен на нефть, которое, однако, пока не приобрело критичного характера. В течение сессии ежемесячный отчет опубликует ОПЕК, а с западных площадок поступят некоторые макроэкономические новости. При ухудшении внешнего фона российские биржи вновь могут проявлять склонность к нисходящей коррекции.