Роснефть при поддержке нефтяных фьючерсов нацелится на исторический пик — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

К середине торгового дня российские фондовые индексы, после попыток роста, отступили от максимумов сессии вместе с некоторым ухудшением внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 14.10 мск упал на 0,24%, до 3463,42 пункта. Индекс РТС снизился на 0,65%, до 1475,31 пункта, традиционно оставаясь под влиянием динамики рубля.
Рубль к середине сессии терял в пределах 0,6% против доллара и евро. Доллар стремился к 74 руб, а евро – к 90 руб.
Эмитенты
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции банка “Санкт-Петербург” (+2,18%) и котировки Роснефти (+1,93%). В лидерах снижения были бумаги ММК (-5,42%), которые упали после закрытия реестра под дивиденды, и акции ОГК-2 (-3,68%).
Акции Роснефти в среду росли без явных корпоративных причин, судя по всему, пытаясь отыграть высокие цены на нефть.
С технической точки зрения котировки Роснефти в последние сессии повышались на достаточно неплохих объемах, что говорит о явном интересе покупателей к бумагам. В среду цены обновили пик сентября 2018 года, поднявшись до 493,95 руб. Следующим важным сопротивлением для них выступает уровень 495,50 руб, а там недалеко и до исторического максимума 522,80 руб. Для достижения последнего, впрочем, котировкам наверняка понадобится сохранение восходящей динамики нефтяных фьючерсов, которые в краткосрочном периоде выглядят перекупленными. Тенденцию к фиксации прибыли по Роснефти может вызывать и близость психологически важной отметки 500 руб. Сохранять “длинные” позиции по Роснефти имеет смысл как минимум при положении выше поддержки 475 руб, но инвесторам, давно вошедшим в бумагу, можно зафиксировать часть полученной прибыли уже сейчас ввиду рисков коррекции котировок вместе с нефтью. В остальном веских сигналов грядущего разворота вниз пока не поступает.

Внешний фон: нейтральный
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от пиков дня и прибавляли чуть менее 0,5% в ожидании публикации отчета Минэнерго США по запасам. Данные Американского института нефти оказались весьма оптимистичными и показали существенное сокращение запасов “черного золота”. Тем не менее достижение котировкам всё новых долгосрочных пиков и перекупленность дают о себе знать, затрудняя уверенное повышение.
Фондовые биржи Европы: нейтральный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: -0,1%. Индикатор, как и днем ранее, колеблется между плюсом и минусом в ожидании веских драйверов движения. На данный момент в крупнейших странах региона не идет речи о снятии ограничительных мер, что продолжает замедлять экономику. Глава ЕЦБ Кристин Лагард, тем не менее, в своем выступлении сообщила, что регулятор придерживается ожиданий по восстановлению экономики еврозоны в этом году в случае ослабления ограничительных к концу марта и активного вакцинирования. Статистика по промышленному производству еврозоны в ноябре оказалась значительно лучше прогнозов и свидетельствовала об увеличении показателя на 2,5% м/м и снижении на 0,6% г/г.
Фондовый рынок США перед открытием: нейтральный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: -0,1%. Американские биржи, судя по всему, переходят в стадию консолидации в ожидании стимулирующих мер администрации Байдена, а также голосования по импичменту Трампа в среду.
События дня:
• индекс потребительских цен США в декабре (16.30 мск)
• отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (18.30 мск)
• выступления представителей ФРС (в течение дня)
• операционные результаты АЛРОСы за декабрь 2020 г

Рынок внутри дня
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии, после попыток роста, вышли в небольшой минус, при этом рублевый индикатор воздержался от обновления исторического пика 3520 пунктов, а долларовый поднялся до очередного максимума с февраля прошлого года 1503 пункта. Инвесторы проявляют всё большую осторожность и склонны к фиксации прибыли в условиях краткосрочной перекупленности.