Российский фондовый рынок: незначительный рост вслед за ведущими мировыми индексами

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:
В пятницу 23 Октября основные российские фондовые индексы показывают рост. По состоянию на 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи растет на 0,7%, а долларовый Индекс РТС прибавляет более 0,8%. Торговая активность несоклько снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить обыкновенные акции Россети, котировки которых прибавляют почти 5%. Акции Татнефти растут в цене на 3,0-3,2%. Котировки бумаг НОВАТЭК прибавляют примерно 2,6%. Фактором поддержки котировок акций газодобывающих компания можно назвать резкий рост мировых цен на газ вследствие значительного роста волатильности . За последние четыре недели цены газа Henry Hub выросли почти на 16%, превысив накануне 3 долл. за млн. бтю. Такие цены в последний раз наблюдались в конце 2018г. Котировки акций ЛУКОЙЛа прибавляют около 1,4%. В лидерах по темпам снижения находятся расписки X5 Retail Group, цены которых теряют 0,9%. Котировки акций ММК проседают примерно на 0,7% после опережающего роста накануне. В случае одобрения заявленных максимальных квартальных дивидендных выплат по итогам 3 кв. собранием акционеров ММК, промежуточная дивидендная доходность составит 6,4%. Акции ПИК теряют в цене около 0,7%. Котировки расписок Mail.ru и акций ПАО Московская Биржа снижаются на 0,6%.
Основные мировые фондовые индексы за исключением китайских индексов показывают рост. Дневные данные по приросту заболеваемости коронавирусом демонстрируют ухудшение ситуации в Европе. По последним данным ВОЗ за 21 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 423 тыс. человек. Общее количество достигло 41,1 млн. Против 375 тыс. накануне. Умерло за сутки – 6424 против 6472 человек во вторник. В Европе статистика по заболеваемости показала рост заболеваемости. Во Франции количество зараженных в среду выросло до 25,8 тыс. человек против 20,4 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост составил 26,7 тыс. человек против 21,3 тыс. накануне. Из других европейских стран выделяются Италия (15,2 тыс.), Чехия (15,0 тыс.), Германия (11,2 тыс.) и Польша (10 тыс.). В Америке ситуация продолжает ухудшаться. В США количество зараженных выросло до 60,2 тыс. против 60 тыс. во вторник. Страна осталась на первом месте в мире по приросту заболевших. Количество умерших осталось на уровне 0,9 тыс. человек. В Бразилии количество зараженных в среду составило 23,2 тыс. человек, а в Мексике прирост количества зараженных составил 5,8 тыс. В Перу дневной прирост составил 3,2 тыс. человек. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения распространения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост составил 8,3 тыс. человек накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных составил 18,7 тыс. человек. В лидерах по количеству новых заражений остается Индия. В Индии дневное количество зараженных в среду составило 55,8 тыс. человек. Количество умерших составило 0,7 тыс. человек. Россия переместилась с седьмого на восьмое место в мире по дневному приросту зараженных за день – 16,0 тыс. против 15,7 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 290 человек против 317 человек во вторник.
По данным российского оперативного штаба, за 22 октября выявлено 17340 новых случаев COVID-19 против 15971 случаев днем ранее. Это очередной дневной рекорд по приросту заболевших. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 283 человек против 290 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 5478 новых случае против 4413 новых случаев COVID-19 в среду.
Ключевые американские фондовые индекс накануне показали рост на 0,2-0,5%, а фьючерс на индекс S&P сегодня торгуется в небольшом плюсе. Рынок спокойной реагировал на финальные перед выборами дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Байдена, которые прошли в более спокойной атмосфере, чем предыдущие. Корпоративная отчетность остается в фокусе внимания. Прибыль и выручка на акцию Intel оказались на уровне ожиданий, но динамика отдельных направлений бизнеса замедлилась. Прибыль на акцию Coca-Cola превысила ожидания на 20%, а выручка оказалась выше прогнозов на 4%. На уровне прогнозов по прибыли отчиталась компания AT&T. Азиатские рынки торговались в плюсе за исключением китайских индексов, где наблюдалась фиксация в отдельных отраслях. Японский NIKKEI подрос на 0,2%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%. Индийский Nifty 50 прибавил 0,3%. Китайский Shanghai Composite потерял около 1,0%, а корейский KOSPI подрос на 0,2%. Основные европейские фондовые индексы показывают рост на фоне позитивных данных по индексам менеджеров по закупкам в промышленном секторе еврозоны, которые превысили ожидания. Британский FTSE 100 растет на 1,5%, немецкий DAX прибавляет 0,9%, французский CAC 40 подрастает на 1,2%, а Euro STOXX 50 прибавляет 0,9%.
Котировки нефти Brent сегодня прибавляют около 0,4% и торгуются на уровне 42,6 долл. за барр. Рынок относительно спокойно отреагировал на сообщения о повышении добычи в Ливии до 0,5 млн. барр. в сутки и роста отгрузки. Пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,3% и торгуется на уровне 1,185 долл. На фоне роста курса евро пара евро/рубль теряет 0,1%, а пара долл./рубль торгуется на 0,4% ниже уровней предыдущего дня. Внутренний валютный рынок спокойной отреагировал на ожидаемое решение Банка России по сохранению ключевой ставки на уровне 4,25%.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по индексам деловой активности в еврозоне. Индекс PMI в производственном секторе Германии в октябре вырос до 58,0, что стало максимальным значением с апреля 2018г. В сфере услуг показатель упал до 48,9 против 50,6 в сентябре. Индекс PMI в производственном секторе еврозоны в октябре вырос до 54,4 против 53,7 в сентябре. Это максимальное значение с августа 2018г. В сфере услуг показатель упал до 46,2 против 48,0 в сентябре.
Из макроэкономической статистики сегодня должны выйдут данные по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и сфере услуг США.