Российский фондовый рынок: Незначительные изменения на фоне падения торговой активности

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:
В понедельник 19 Октября основные российские фондовые индексы показывают незначительные изменения к закрытию предыдущей сессии. По состоянию на 15-00 мск рублевый Индекс МосБиржи теряет на 0,1%, а долларовый Индекс РТС прибавляет в пределах 0,2%. Торговая активность упала по сравнению с уровнем пятницы. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Магнита, котировки которых прибавляют 2,5%. Расписки X5 Retail Group и акции ГМК Норильский Никель прибавляют в цене около 1,1%. ГМК опубликовала операционную отчетность за 3 кв. и 9 мес. Производство никеля и палладия в 3 кв. увеличилось на 8%, а платины – на 10%. Котировки акций ПИК прибавляют 1,0%. В лидерах по темпам снижения находятся привилегированные акции Транснефть, цены которых теряют 6,3% на дивидендном гэпе. Котировки расписок TCS теряют почти 2,4%. Акции РусГидро снижаются в цене на 2,0%. Котировки акций ПАО Московская Биржа снижаются на 1,4%, а бумаги НЛМК проседают в цене на 1,2%.
На основных мировых фондовых площадках наблюдается штиль. Неплохая макроэкономическая статистика последних дней оказывают слабую поддержку на фоне сохраняющихся опасений в отношении усиления карантинных ограничений и трудностей с прохождением законопроекта в сенате США о новом плане поддержки экономики. По последним данным ВОЗ за 17 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 348 тыс. человек. Общее количество достигло 39,8 млн. Против 389,7 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4697 против 6046 человек в пятницу. В Европе главный источник суточного прироста заболевших приходится на Францию. Во Франции количество зараженных в субботу выросло до 32,4 тыс. человек. В Великобритании дневной прирост составил 16,2 тыс. человек. В Америке ситуация остается сложной. В США количество зараженных осталось на уровне 52,5 тыс. против 69,8 тыс. в пятницу, когда страна вновь вышла на первое место. Количество умерших упало до 0,6 тыс. человек против 1,0 тыс. накануне. В Бразилии количество зараженных в субботу упало до 24,1 тыс. против 30,9 тыс. накануне. Количество умерших упало до 0,5 тыс. против 0,8 тыс. человек в пятницу. В Мексике прирост количества зараженных просел до 5,4 тыс. против 6,8 тыс. накануне, а умерших упало до 0,4 тыс. человек как и накануне. В Перу дневной прирост вырос до 3,1 тыс. человек против 2,7 тыс. накануне. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост зараженных упал до 7,0 тыс. человек 8,4 тыс. накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных вырос до 13,5 тыс. против 16,5 тыс. накануне. Лидером по количеству новых заражений вновь стала Индия. В Индии количество зараженных за сутки упало до 55,7 тыс. против 61,9 тыс. накануне. Количество умерших осталось на уровне 1,0 тыс. как и накануне. Россия оказалась на четвертом месте по дневному приросту зараженных за день – 15,1 тыс. человек. Смертность за день составила 185 человек.
По данным российского оперативного штаба, за 18 октября выявлено 15982 новых случаев COVID-19 против 15099 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 179 человек против 185 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в воскресенье зафиксировано 5376 новых случае против 4610 новых случаев COVID-19 в субботу.
Американские фондовые индекс накануне закрылись в диапазоне от -0,4% до +0,4%. Макроэкономическая статистика по розничным продажам и промышленному производству в США оказала небольшую поддержку рынкам на фоне малонасыщенного новостного фона. Корпоративная отчетность оказалась лучше рыночных прогнозов: прибыль на акцию Bank of NY превысила ожидания на 4%, State Street – на 3%, а Schlumberger – на 23%. Бразильский индекс BOVESPA упал на 0,8%. Азиатские рынки торговались смешанно. Японский NIKKEI вырос на 1,1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%. Индийский Nifty 50 подрастает на 0,9%. Китайский Shanghai Composite просел на 0,7% на фоне неоднозначной макроэкономической статистики, а корейский KOSPI подрос на 0,8%. Основные европейские фондовые индексы также не показывают единой динамики. Британский FTSE 100 теряет 0,2%, немецкий DAX проседает на 0,1%, французский CAC 40 растет на 0,3%, а Euro STOXX 50 подрастает на 0,2%.
Котировки нефти Brent сегодня теряет около 0,1% и торгуются на уровне 42,9 долл. за барр. Рынок ждет новостей от заседания совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет сегодня во второй половине дня. В то же время количество активных нефтяных буровых по данным Baker Hughes за неделею выросло на 12 единиц, что является наибольшим приростом за долгие месяцы. Пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,6% и торгуется на уровне 1,178 долл. На фоне стабилизации цен на нефть и укрепления евро пары евро/рубль и долл./рубль торгуются в диапазоне от -0,4% до +0,2%.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по экономике Китая. Несмотря на рост ВВП в 3 кв. на 4,9% в годовом выражении против роста на 3,2% во 2 кв., темпы роста розничных продаж в за 9 мес. снизились на 7,2% против падения на 8,6% месяцем ранее. Рост промышленного производства ускорился всего до 1,2% против 0,4% за восемь месяцев текущего года. Статистика по экономике США также была неоднозначной. Промышленное производство в сентябре упало на 0,6%, а темпы роста розничных продаж ускорились до 1,9% месяц к месяцу против 0,6% в августе.
Сегодня новостной фон могут оживить выступления глав ФРС и ЕЦБ.