Российский фондовый рынок: бумаги TCS и Yandex находятся под давлением на корпоративных новостях

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:
В пятницу 16 Октября основные российские фондовые индексы продолжают падение. По состоянию на 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи падает на 0,7%, а долларовый Индекс РТС теряет 0,3%. Торговая активность сегодня активизировалась по сравнению со вчерашней торговой сессией. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить расписки X5 Retail Group и Mail.ru, котировки которых прибавляют 1,0%. Акции АЛРОСА растут в цене на 0,9% на фоне публикации операционной отчетности за 3 кв. и 9 мес. Добыча алмазов в 3 кв. составила 9,2 млн. карат, что на 62% больше, чем во 2 кв., и на 24% меньше, чем годом ранее. За 9 мес. добыча превысила 29,6 млн. карат, что на 23% меньше, чем годом ранее. Обработка руды и песков в 3 кв. упала на 33% в годовом выражении и выросла на 57% к предыдущему кварталу. За 9 мес. показатель снизился на 27%. Добыча руды и песка снизилась на 52% в квартальном выражении и на 47% в годовом выражении. За 9 мес. добыча упала на 28%. В то же время компания отметила позитивную динамику в реализации алмазной продукции в 3 кв. на фоне истощения запасов в ритейле и огранщиков и восстановления спроса на ювелирную продукцию. Продажи алмазов в 3 кв. выросли в 8 раз к предыдущему периоду - до 5 млн. карат. В годовом выражении продажи упали на 21%. За 9 мес. продажи в физическом выражении упали на 40% - до 15,1 млн. карат. В долларовом выражении продажи необработанных алмазов в 3 кв. упали на 8% к 3 кв. 2019г. - до 553 млн. долл. За 9 мес. продажи упали на 36% - до 1,49 млрд. долл. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества в 3 кв. составила 133 долл. за карат, что на треть ниже чем во 2 кв. и на 2% ниже в годовом выражении. Общая выручка от продажи алмазно-бриллиантовой продукции в 3 кв. составила 589 млн. долл., что в 6,8 раз больше, чем кварталом ранее и на 4% ниже, чем годом ранее. За 9 мес. общие продажи упали на 35% - до 1,58 млрд. долл.
Котировки бумаг ФосАгро прибавляют 0,8%, а цены акций Polymetal растут на 0,6%. Цены ближайших фьючерсов на золото сегодня растут на 0,3%, а на серебро прибавляют почти 1,3%. В лидерах по темпам снижения находятся акции ПАО Детский Мир, которые падают в цене на 3,3%. Котировки расписок TCS теряют почти 2,7% на фоне сообщений о приостановке переговоров о покупке доли со стороны Yandex. В свою очередь цены акций Yandex и АФК Система проседают на 1,8-1,9%. Котировки обыкновенных акций Россети теряют 1,7%
На основных мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика. Новостной фон остается нейтральным. Несмотря на заявления Трампа о возможном повышении суммы поддержки экономики в рамках предложения для переговоров с демократами в сенате, у республиканцев нет единства в вопросе о сумме поддержки, что снижает возможности достижения консенсуса по итоговому документу до президентских выборов. Статистика по пандемии в Европе ухудшается, а саммит глав ЕС, который продолжится сегодня, не дал сигналов о продвижении переговоров по торговому соглашению с Великобританией. Однако комментарии европейских лидеров свидетельствуют о решимости найти компромиссные подходы.
По последним данным ВОЗ за 14 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 336 тыс. человек. Общее количество достигло 38,4 млн. Против 287 тыс. накануне. Умерло за сутки – 5297 против 4108 человек во вторник. В Европе продолжается суточный рост заболевших, потребовавших введения даже комендантского часа в отдельных городах Франции. Во Франции количество зараженных в среду выросло до 21,7 тыс. против 13 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост увеличился до 19,7 тыс. против 17,2 тыс. накануне. В Америке ситуация стабилизируется. В США количество зараженных осталось на уровне 46,3 тыс. как и во вторник. Количество умерших выросло до 0,7 тыс. человек против 0,3 тыс. накануне. В Бразилии количество зараженных в среду подросло до 10,2 тыс. против 8,4 тыс. накануне. Количество умерших увеличилось до 0,3 тыс. против 0,2 тыс. человек во вторник. В Мексике прирост количества зараженных подрос до 4,3 тыс. против 3,5 тыс. накануне, а умерших выросло до 0,5 тыс. против 0,1 тыс. человек накануне. В Перу дневной прирост вырос до 2,8 тыс. человек против 1,8 тыс. накануне. Одна из наиболее неблагополучных стран с точки зрения COVID-19 остается Колумбия, где дневной прирост зараженных упал до 5,0 тыс. человек 7,8 тыс. накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных вырос до 13,3 тыс. против 9,5 тыс. накануне. Лидером по количеству новых заражений остается Индия. В Индии количество зараженных за сутки выросло до 67,7 тыс. против 63,5 тыс. накануне. Количество умерших осталось на уровне 0,7 тыс. как и накануне. Россия опустилась с четвертого на пятое место по дневному приросту зараженных за день – 13,7 тыс. человек против 14,2 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 286 человек против 239 накануне.
По данным российского оперативного штаба, за 15 октября выявлено 15150 новых случаев COVID-19 против 13754 случаев днем ранее. Установлен очередной дневной рекорд. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 232 человек против 286 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве в четверг зафиксировано 5049 новых случае против 3942 новых случаев COVID-19 в среду.
Американские фондовые индекс накануне закрылись в минусе на 0,1-0,5%. Накануне отчетность Morgan Stanley превысила рыночные ожидания по прибыли на 30%. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли признала неопределенность в отношении прогнозов по динамике экономики США, но признала правильность продолжения политики ФРС, в том числе в отношении ставок и выкупа активов. Бразильский индекс BOVESPA просел на 0,3%. Азиатские рынки торговались смешанно. Японский NIKKEI потерял 0,4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%. Индийский Nifty 50 подрастает на 0,7%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, а корейский KOSPI снизился на 0,8%. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют коррекционный рост. Британский FTSE 100 прибавляет 1,3%. Немецкий DAX подрастает на 1,1%, французский CAC 40 растет на 1,8%, а Euro STOXX 50 подрастает на 1,3%.
Котировки нефти Brent сегодня падают на 1,0% и торгуются на уровне 42,7 долл. за барр. По данным Минэнерго США за неделю запасы нефти в США упали на 3,8 млн. барр. На фоне снижения цен на нефть пары евро/рубль и долл./рубль торгуются в плюсе на 0,2-0,3%. В то же время пара евро/долл. сегодня подрастает на 0,1% и торгуется на уровне 1,172 долл.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить недельные данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Количество первичных обращений выросло до 898 тыс. против 840 тыс. неделей ранее, а количество повторных обращений упало до 10,0 млн. против 10,97 млн. неделей ранее.
До конца дня ожидается публикации данных по розничным продажам и объему промышленного производства в США.