Российский фондовый рынок: снижение вслед за ведущими торговыми площадками

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:
В среду 7 Октября основные российские фондовые индексы демонстрируют падение. По состоянию на 13-30 мск рублевый Индекс МосБиржи снижается на 1,4%, а долларовый Индекс РТС падает на 1,8%. Торговая активность снизилась по сравнению с уровнем предыдущего дня. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции АФК Система, котировки которых растут на 1,9%. Интерес к бумага продолжает поддерживаться благодаря новости о подаче документов Ozno на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Котировки акций Полюса и Polymetal прибавляют в цене около 1,2% несмотря на слабую динамику цен на золото сегодня. Котировки декабрьских фьючерсов торгуются в минусе примерно на 0,9%. Акции ПАО Детский Мир и ФСК ЕЭС прибавляют в цене около 1,0%. В лидерах по темпам снижения находятся акции Аэрофлота, которые падают в цене на 2,5%. Котировки акций Газпрома снижаются на 1,8% на фоне информации о том, что польский антимонопольный орган выписал штраф в связи с проектом Северный поток - 2 концерну на 6,4 млрд. евро. Акции Интер РАО проседают в цене на 1,9%. Обыкновенные акции Татнефти теряют в цене 1,7%. Котировки бумаг Магнита проседают на 1,6%. Акции М.Видео теряют в цене около 1,3% после достижения максимальных цен накануне. Совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов по итогам 2019г. в размере 30 руб. на акцию. К текущей цене размер дивидендов составляет 4,4%. Котировки обыкновенных акций Сбербанка снижаются на 1,0%, а привилегированных акций проседают на 0,5%. Согласно опубликованной сегодня отчетность банка за 9 мес. по РСБУ чистая прибыль упала на 16% и составила 559,4 млрд. руб. Первый день торговли для акций Совкомфлота протекает не удачно: котировки находятся более чем на 5% ниже уровня IPO в 105 руб. за акцию.
Основные мировые фондовые индексы находятся под давлением на фоне противоречивого новостного фона. Отказ Трампа продолжать переговоры с демократами по согласованию законопроекта по очередному пакету помощи оказал негативное влияние на динамику американского рынка. В то же время позиция действующего президента США не предполагает принципиальный отказ от помощи и какие то элементы поддержки будут предприняты уже до президентских выборов. Камнем преткновения является помощь властям штатов, где большинство у демократов, против которой выступает Трамп. Однако не исключено, что в рамках предвыборных мероприятий администрация президента сочтет более правильным пойти на согласование некоторого документа по финансовой поддержке экономики. О необходимости таких действий намекал глава ФРС, который накануне выступил с призывом оказать поддержку экономике и населению в условиях ухудшения ситуации с пандемией и неустойчивыми темпами восстановления экономики.
По последним данным ВОЗ за 5 октября дневной прирост зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире составил 235,9 тыс. человек. Общее количество достигло 35,3 млн. Против 295,3 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4051 против 4539 человек в воскресенье. Напряженная ситуация остается в Европе. Во Франции количество зараженных в понедельник упало до 4,8 тыс. против 12,5 тыс. накануне. В Великобритании дневной прирост упал до 12,6 тыс. против 23 тыс. накануне. В Германии количество зараженных за день выросло до 2,6 тыс. против 1,4 тыс. в воскресенье. В Америке ситуация стабилизируется. В США количество зараженных упало до 36,1 тыс. человек против 49 тыс. в воскресенье. Количество умерших составило 0,4 тыс. против 0,7 тыс. накануне. В Бразилии количество зараженных в понедельник упало до 8,5 тыс. против 26,3 тыс. накануне. Количество умерших упало до 0,4 тыс. против 0,6 тыс. человек в воскресенье. В Мексике прирост количества зараженных снизился до 3,7 тыс. против 4,9 тыс. накануне, а умерших снизилось до 0,2 тыс. против 0,4 тыс. накануне. Дневной прирост количества зараженных в Чили выросло до 1,6 тыс. против 1,7 тыс. человек накануне. В Перу дневной прирост упал до 3,2 тыс. человек против 3,4 тыс. накануне. Сложная ситуация остается в Колумбии, где дневной прирост зараженных вырос до 6,9 тыс. человек 6,6 тыс. накануне. В Аргентине дневной прирост зараженных также упал до 7,7 тыс. против 11,1 тыс. накануне. Лидером по количеству новых заражений остается Индия. В Индии количество зараженных за сутки снизилось до 61,3 тыс. против 74,4 тыс. накануне. Количество умерших остается на уровне 0,9 тыс. как и накануне. Россия поднялась на четвертое место в мире по приросту зараженных за день – 11,6 тыс. человек против 10,9 тыс. человек накануне. Смертность за день составила 188 человек против 117 накануне.
По данным российского оперативного штаба, за 6 октября выявлено 11 115 новых случаев COVID-19 против 11615 случаев днем ранее. Жертвами заболевания за минувшие сутки стали 202 человек против 188 человек ранее. По данным оперштаба, в Москве во вторник зафиксировано 3229 новых случае против 4082 новых случаев COVID-19 в понедельник.
Американские фондовые индекс накануне закрылись в минусе на 1,3-1,6%. Бразильский индекс BOVESPA торгуется в минусе на 0,5%. Рынки материкового Китая были закрыты из-за праздников. Японский NIKKEI упал на 0,1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. Индийский Nifty 50 подрос на 0,7%. Основные европейские фондовые индексы торгуются в небольшом минусе. Выступления глав МВФ и ЕЦБ накануне оказали скорее негативное влияние на рынки из-за констатации трудностей в восстановлении мировой экономики и длительности данного процесса. Решимость ЕЦБ при необходимости снизить ключевую ставку в отрицательную область также воспринимается неоднозначно в контексте мрачных прогнозов главы МФВ, которая спрогнозировала рост бедности и увеличение мирового госдолга за текущий год до рекордных 101,5% ВВП. Это почти на 19% выше, чем в прошлом году. Французский САС 40 теряет 0,1%, немецкий DAX снижается на 0,2%, индекс FTSE 100 и индекс Euro STOXX 50 показывает прирост на 0,8%.
Котировки нефти Brent сегодня теряют почти 1,8% и торгуются на уровне 41,9 долл. за барр. Американский институт нефти (API) вчера показал неожиданный рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели почти на 1 млн. барр. на фоне приближения сезона приостановки работы НПЗ в стране в связи с техническим обслуживанием. Валютный рынок реагирует спокойно на рост объема продаж валюты Минфином с сегодняшнего дня до 5,8 млрд. руб. в день. Пары евро/рубль и долл./рубль торгуются разнонаправленно в узком диапазоне. В то же время пара евро/долл. сегодня прибавляет 0,3% и торгуется на уровне 1,176 долл.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по темпам потребительской инфляции в России за сентябрь. Индекс потребительских цен в сентябре показал годовой прирост на уровне 3,7% против 3,6% в августе. К предыдущему месяцу снижение составило 0,1%.
Промышленные заказы в Германии продолжили восстановление и по итогам августа выросли на 4,5% к предыдущему месяцу. В годовом выражении темп падения замедлились до 2,2% против 7,3% в июле.
Годовые темпы промышленного производства в Германии составили в августе 9,6% в годовом выражении против снижения на 10% в июле.
Продажи легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в сентябре по данным Ассоциации Европейского бизнеса в сентябре выросли на 3,4% в годовом выражении против снижения в августе на 0,5%.
До конца дня ожидается публикации стенограммы последнего заседания ФРС. Минэнерго США представит статистику по запасам нефти за неделю.