ТЕЛЕКОМ: быстрый взгляд на сектор

Александров Дмитрий, Заместитель Генерального директора - начальник Управления аналитических исследований ООО "УНИВЕР Капитал"
Мобильная и фиксированная связь
Выручка от оказания мобильных услуг Ростелекома выросла на 15,6% во 2К 2020 года, аналогичный показатель МТС в России вырос на 1,9%, в то время как сервисная выручка в мобильном сегменте Билайн сократилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зафиксировано резкое падение доходов от международного роуминга, снижение абонентской базы у Билайна и МТС. Сервисная выручка в фиксированном сегменте Билайна увеличилась на 8,9%, выручка от фиксированной связи МТС выросла на 5,2%.


ШПД
Коронавирус на время оживил рынок ШПД в интернет. Количество абонентов широкополосного доступа в сегменте B2C во 2К 2020 года увеличилось на 0,7% по сравнению с 1К 2020 года, что в абсолютном выражении более 250 тыс. новых абонентов. Данный прирост обусловлен повышенным спросом на подключения в первые недели самоизоляции на фоне перехода на удаленную работу. Объем рынка ШПД в частном сегменте уменьшился на 1,5% по сравнению с началом года, также зафиксировано сокращение ARPU на 7,5 руб. – до 356 руб. Абонентская база ШПД рассматриваемых компаний выросла: у МТС – на 2,8%, у Ростелекома – на 1,0%, у Билайна – на 0,9%.


Конвергент
Немаловажную роль в стратегическом развитии фиксированного бизнеса Билайна играют конвергентные предложения. До конца 2021 года оператор планирует инвестировать 2,3 млрд рублей в модернизацию сети проводного ШПД, что составляет 62% от суммы всех инвестиций в развитие мобильной сети, включая строительство LTE, с октября 2017 года. В годовом исчислении рост абонентской базы конвергента во 2К 2020 года составил 19%. Стоит отметить, что доля таких клиентов превысила 50% в общей абонентской базе ШПД. Также именно конвергентные продукты стали ключевым драйвером роста МТС. Большинство новых клиентов подключали весь комплекс услуг, включающий домашний интернет, мобильную связь, а также цифровое и мобильное телевидение. Абонентская база конвергента в сегменте B2C Ростелекома во 2К 2020 года выросла на 38,5%.


Цифровые продукты
Ограничения в период пандемии способствовали ускорению перехода клиентов к использованию цифровых технологий, что стало дополнительным стимулом для роста числа пользователей цифровых продуктов и сервисов самообслуживания. Количество активных пользователей приложения Мой Билайн увеличилось на 40,0%, Мой МТС – на 26,0%.Общая тенденция к увеличению онлайн-продаж может оказать положительное влияние на рынок в целом, в том числе сформировать сбалансированный подход к продажам с меньшим числом магазинов в традиционном формате в будущем. Выручка от цифровых сервисов Ростелекома выросла на 68% - до 15,0 млрд руб.


5G
Несомненно, одной из обязательных составных частей цифровой трансформации и цифровой экономики являются сети пятого поколения. Однако Россия отстает из-за проблем с выделением частот от стран-лидеров, которые уже внедрили 5G. Наиболее подходящим для развертывания таких сетей является так называемый золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц. В нашей стране этот ресурс сейчас занят силовыми структурами и Роскосмосом. Кроме того, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило документ, согласно которому на внедрение сетей 5G планируют потратить почти в шесть раз меньше средств, чем предполагалось ранее: 7,4 млрд руб. вместо 43,9 млрд руб. В 2021 году на эти цели планируют направить 504,5 млн рублей, в 2022-м — 3,5 млрд, в 2023-м — 1,7 млрд рублей, в 2024-м — 1,6 млрд рублей. В итоге основным диапазоном для сетей пятого поколения в России может стать 4,8-4,99 ГГц, который пока имеет гораздо более низкую мировую популярность и, соответственно, узкую экосистему оборудования и смартфонов. Строительство на этих частотах приведет как минимум к двукратному росту затрат по сравнению с использованием 3,4–3,8 ГГц. Если данное решение будет принято, внедрение 5G в России в ближайшие четыре года не состоится, что крайне негативно скажется на развитии телеком-отрасли.


Государственная поддержка
Реальные цифры опровергают информацию о том, что операторы связи существенно выиграли во время пандемии, более того телеком-рынок РФ может сократиться на 2,5–3% в 2020 году без мер поддержки со стороны государства. Правительство поддержало большую часть мер, разработанных Минкомсвязи для стабилизации в телеком-отрасли, среди них – годовая отсрочка на исполнение требований "пакета Яровой" по ежегодному увеличению емкости хранилищ на 15%, упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств связи и обеспечение доступа операторов связи к инфраструктуре в жилых домах и объектов муниципальной и государственной собственности.