Настроения могут улучшиться по ходу дня — Елена Кожухова, аналитик ИК "ВЕЛЕС Капитал"

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть изменяются незначительно после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг завершились падением трех основных индексов на 1,2-2,3%, которые ускорили темпы снижения к закрытию сессии. Наиболее слабо, несмотря на превысившие ожидания квартальные результаты Tesla и Microsoft, чувствовал себя высокотехнологичный сектор, в котором прошла коррекция. Негативное влияние на настроения в целом оказали данные об ускорении темпов роста числа первичных обращений за пособиями по безработице, которые подтвердили слабость национального рынка труда.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3%. Еще одним негативным для “быков” фактором выступает усиление напряженности в отношениях США и Китая. В КНР намерены закрыть консульство США в Чэнду.
Торги в Европе завершились без изменений индикатора Euro Stoxx 50, который отступил от максимумов сессии. Статистика пятницы, тем временем, показала ускорение темпов роста розничных продаж Великобритании в июне с 12,3% до 13,9% м/м (ожидалось +8%). Позже в течение дня ожидается публикация предварительных индексов деловой активности стран Европы за июль, которые, вероятно, покажут улучшение ситуации и могут даже превысить 50 пунктов.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. Индексы Китая обвалились на 4-4,5%, а гонконгский Hang Seng теряет около 2,3%. Продажи наблюдаются на фоне рисков ухудшения ситуации в мировой экономике и обострения отношений США и Китая.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром изменяются менее чем на 0,5% после перехода к снижению накануне. Котировки остаются выше ближайших 43 долл. и 40 долл. соответственно, что дает им неплохие шансы на возвращение к росту после коррекционного падения. В пятницу определять настроения рынка, вероятно, будет макроэкономическая статистика Европы и США. С учетом того, что данные ожидаются оптимистичными, нельзя исключать выхода нефтяных цен в плюс.
События дня:
• предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности стран Европы (10.15-11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
• решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке (13.30 мск)
• продажи домов на первичном рынке жилья США в июне (17.00 мск)
• операционные результаты Распадской за 2-й кв 2020 г
• квартальные результаты Vodafone

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в четверг выросли, а рублевый индикатор обновил пик с 2 марта, поднявшись до 2866 пунктов. Ближайшим сопротивлением для индекса Мосбиржи выступает уровень 2875 пунктов, а для РТС - 1285 пунктов, а поддержки расположены у 2805 и 1230 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2805-2900 пунктов.
Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 1% против доллара и евро. Пара доллар/рубль продолжила движение наверх от поддержки 70,70 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), до преодоления которой может стремиться к июльскому пику 72,29 руб. Пара евро/рубль поднялась до нового пика с апреля и, ввиду силы европейской валюты на мировых рынках, вероятно, вскоре протестирует 83 руб.
Утром можно ожидать выхода российских фондовых индексов и рубля в умеренный минус под влиянием негативных настроений на зарубежных площадках. Тем не менее продажи (в том числе на нефтяном рынке) постепенно ослабевают, а статистика по деловой активности в Европе и США за июль обещает принести хорошие новости, что предвещает улучшение аппетита к риску по ходу сессии. От ЦБ РФ на сегодняшнем заседании в основном ждут снижения процентной ставки с 4,5% до 4,25%. Решение регулятора вряд ли повлияет на краткосрочный нисходящий тренд рубля.