Российский фондовый рынок: акции Yandex в лидерах по темпам роста дня на фоне новостей о ходе SPO

Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела ИК РУСС-ИНВЕСТ:
В четверг 25 Июня основные российские фондовые индексы показывают снижение. К 13-30 мск рублевый индекс МосБиржи теряет 1,1%, а долларовый Индекс РТС проседает на 2,0%. Торговая активность несколько увеличилась по сравнению с уровнем начала недели. Среди бумаг, входящих в расчет Индекса МосБиржи, в лидерах по темпам роста можно отметить акции Yandex, котировки которых прибавляют 1,9% на фоне новостей о ходе SPO. Расписки X5 Retail Group растут в цене на 1,8%. Котировки расписок TCS подрастают сегодня на 1,7%. Бумаги Полюса подрастают в цене на 1,2% на фоне коррекции вниз цен на золото. Котировки августовских фьючерсов на золото теряют в цене 0,3%. Акции МТС подрастают в цене на 0,5%. В лидера по темпам падения вновь остаются акции РусГидро, цены которых снижаются на 3,7%. Котировки акций ММК теряют около 2,7%. Привилегированные акции Транснефти проседают в цене на 2,5%. Котировки обыкновенных акций Интер РАО и Сургутнефтегаза проседают в цене на 2,2%.
Основные мировые фондовые индексы показывают смешанную динамику. Американские фондовые индексы упали накануне на 2,2-2,7%. Фьючерс на индекс S&P торгуется сегодня в минусе на 0,3%. Статистика новых заболевших остается высокой. По последним данным ВОЗ за 23 июня количество зарегистрированных зараженных COVID-19 в мире взлетело на рекордные на 135 тыс. человек – до 9,1 млн. Против 133 тыс. накануне. Умерло за сутки – 4187 против 3847 в понедельник, из которых 18 приходится на Италию (накануне – 23). Количество новых заражений в Испании осталось на уровне 0,2 тыс., в Италии – упало до 0,1 тыс. против 0,2 тыс. накануне. В Великобритании количество зараженных упало до 0,9 тыс. против 1,0 тыс. накануне, а умерших составило 280 человек против 15 накануне. В США количество заболевших упало до 26,5 тыс. против 27,6 тыс. в понедельник, а умерших зафиксировано 410 против 308 накануне. В настоящее время очаг заражения прочно обосновался на американском континенте. В Бразилии количество зараженных во вторник выросло до 21,4 тыс. против 17,5 тыс. накануне. Количество умерших составило 654 против 641 в понедельник. Упало количество зараженных в Чили, где количество зараженных составило во вторник 3,8 тыс. против 4,6 тыс. заболевших накануне. Количество умерших за день в Чили упало до 3 против 23 накануне. Бразилия, Чили и США находятся в лидерах в мире по приросту зараженных. В Мексике количество заболевших составило 4,6 тыс. против 5,3 тыс. в субботу, а умерших 759 против 1044 в понедельник. Из других стран стоит отметить Индию и ЮАР. В Индии количество зараженных за сутки упало до 16,0 против 14,9 тыс. накануне. Количество умерших выросло до 465 против 312 в понедельник. В ЮАР количество зараженных составило 4,5 тыс. против 4,3 тыс. накануне, а умерших 111 против 61 в понедельник. Россия опустилась на пятое месте в мире по приросту зараженных за день – 7,2 тыс. против 7,4 тыс. накануне. Смертность за день составила 154 против 153 накануне.
Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,3%. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 0,5%. Японский NIKKEI 225 упал на 1,2%, а корейский KOSPI снизился на 2,3%. Индийский индекс Nifty 50 снижается на 0,2%. Основные европейские фондовые индексы показывают небольшой рост. Французский САС 40 прибавляет 0,2%, немецкий DAX растет на 0,1%, индекс FTSE 100 теряет 0,2%, а индекс Euro STOXX 50 растет на 0,2%.
Котировки нефти Brent падают сегодня примерно на 0,7% и торгуются примерно на уровне 40 долл. за барр. С технической точки зрения на рынке нефти смеси Brent наблюдается активное движение в направлении закрытия разрыва, образовавшегося 9 марта, когда цена с закрытия в 45,2 долл. накануне открылась ниже 40 долл. Несмотря на вторую неудавшуюся попытку преодоления уровня в 44 долл. с обозначением локальной «второй вершины» на 50% линии Фибоначчи с начала года, вполне вероятно продолжение роста с закрытием разрыва в ближайшие дни. Рынку может не хватить запала для движения вверх и возможна коррекция вниз в направлении незакрытого разрыва на уровне 35,4 долл., который образовался 1 июня. Июль достаточно слабый месяц в последние годы: c 2015г. только в 2017г. был отмечен роста цены Brent, а в остальные четыре годы было отмечено снижение. Волатильность снижается, но остается выше уровней до начала падения в феврале. Движения на рынке нефти могут оставаться достаточно высокими в ближайшие месяцы в силу разбалансировки спроса и предложения. Ограничения предложения обусловлены в целом соблюдением дисциплины с оговорками участников ОПЕК+. В то же время некоторые страны, как, например, Китай, активизировали покупки сырья в последние месяцы, чтобы нарастить запасы по низким ценам. Это означает возможное снижение спроса с точки зрения фактора покупки с запасом. Рост текущего спроса на нефть и нефтепродукты могут начать удовлетворяться за счет запасов и открытие экономики в ближайшие месяцы не будет оказывать максимально возможного влияния на цены. Тревогу вызывает продолжение первой волны коронавируса в отдельных странах с высоким потреблением нефтепродуктов. Речь прежде всего об Индии и Бразилии, на которые приходится около 8% потребления. В Китае также отдельные новые очаги могут потребовать локального возобновления карантина, что может стать фактором давления на нефтяные цены в июле-августе. Сегодня пары евро/рубль и долл./рубль сегодня падают на 0,3-0,7%.
Из последней макроэкономической статистики стоит отметить данные по экономическим индексам в Германии от института IFO. Индикатор будущих ожиданий в июне составил 91,4 против 80,5 в мае. Консенсус прогноз составил 87,0. Индекс делового климата составил 86,2 против 79,7 месяцем ранее.
Сегодня внимание инвесторов привлекут данные по количеству новых обращений за пособиями по безработице в США и финальной оценке динамики ВВП за 1 кв.