Ежедневный обзор долгового рынка - 4 апреля 2017 г.

Внутренний рынок 

• Внутренний долговой рынок в понедельник следовал за динамикой валютного рынка, завершив день «в минусе». 

• Минфин позже сегодня днем объявит параметры первого в этом квартале аукциона ОФЗ. Исходя из планов по объему привлечения, еженедельное предложение от ведомства будет превышать 40 млрд руб

Денежный рынок

• С началом месяца ставки МБК продолжили корректироваться

Без комментариев

• ГМК "Норильский никель" (Ва1/ВВВ-/ВВВ-) планирует разместить новый выпуск еврооблигаций в долларах. Встречи с инвесторами прошли в конце марта. Ожидается, что бумаги будут 6-летними, объем займа может составить 500 млн долл. и более. Ориентир доходности озвучивается на уровне 4,5%, что, по нашим оценкам, оставляет неболшую (в пределах 10 бп) премию к вторичному рынку. Книга будет закрыта сегодня.

• Совкомфлот(Ва2/ВВ/ВВ) вчера доразместил выпуск евробондов Sovcomflot 23 (YTM4,85%) на сумму 150 млн долл. Спрос на бумаги превысил 500 млн долл. Итоговая доходность составила 4,85%, снизившись с первоначального ориентира в 5%.